2024中国汽车出海欧洲的合规变化及趋势
中国乘联会9日发布的预估，2023年中国汽车出口量已达到526万辆，并表示这可能比日本汽车出口量多出近100万辆。同时根据日本最新的官方数据，2023年前11个月，日本汽车出口量略低于400万辆。中国汽车出海已经成为势不可挡的趋势，2023年国内车企价格战几乎持续了一整年，怎一个“卷”字了得。面对汽车行业的挑战和变化，不少车企通过出口寻求发展的新路径。中国车企“走出去”已经有了更多的发展方向，尤其是新能源汽车产业链展现了强劲的韧性。
在此形势下，昨天1月10日，由杭州艾科森环境技术有限公司主办，并由欧洲汽车制造商协会ACEA、欧洲化学品管理局ECHA、美国环保局EPA、加州OEHHA等多个行业政府机构及执法机构提供技术支持的年度法规盛事-“预言2024第五届全球汽车法规标准合规年终汇“通过线上的形式正式举办，上汽、比亚迪、东风、吉利、奇瑞、长安、华为、广汽、戴姆勒、泛亚、长城、福田、小鹏、通用、极星、深蓝、现代、路特斯等主机厂及电池及配套企业弗迪、蜂巢、松下、天赐、亿纬锂电、瑞浦兰钧、威睿、大疆等以及各大政府机构企事业单位的约八百多人参与了本次活动。
本次活动上艾科森环境技术总经理陈总出席并做主题演讲，以其资深的十多年合规经验，国内汽车行业REACH研究应对第一人，欧盟标准《汽车行业REACH指南》参标制定及中文主审翻译、2023《欧盟新电池法》深度服务先锋、2014电池指令注册领路人等，围绕全球市场、欧盟市场、欧盟新电池法等法规做了详细的介绍。
预言一：从技术壁垒直接升级到关税壁垒的调查会增多
2023年9月，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布“电动汽车行业是清洁经济的关键行业，对欧洲具有巨大潜力，但全球市场现在充斥着更便宜的中国电动汽车。她表示，巨额国家补贴人为压低了中国电动汽车的价格，这扭曲了欧盟市场。”由此发起了对中国电动汽车的反补贴调查。从而开启了从隐形的技术壁垒转向赤裸裸的关税壁垒。
预言二：REACH限制物质将依据材料风险来评估
欧盟REACH自发布实施以来，从粗放型的自我审查评估管理，逐渐转向从欧盟的官方风险评估，对于无欧盟官方经验无欧盟认可机构承认的伪评估机构将致以打击，同时对于虚假提供数据的机构发起反欺诈调查，确认属实的将处以毁灭性打击处罚。
预言三：供应链尽职调查升级，材料来源成最大风险
欧盟从传统的技术壁垒法规，转向欧盟本土更擅长的供应链审查和合规风险设计，当前包括德国的供应链尽职调查法、欧盟新电池法的尽职调查以及欧盟即将出台的欧盟尽职调查立法，无不透露着欧盟认为对于供应链的关键信息透明公开要高于产品安全本身的风险，因此，需要重点关注相关立法。
预言四：低碳的核心是认可和批准
当前全球主要国家的双碳立法及推进，其中跨区域市场的融合的关键是计算方法标准的互融互通、核验机构的互认、数据采集安全的互相采信以及数据合规政策的协调处理等。因此，低碳本身的是对这个规则的认可和互通。欧盟部分国家已经对碳排放减排造假者开展深入调查，以消除绿漂等行为。
此外，艾科森环境技术陈总在讲到电池行业变化及趋势上，提前透露构建“全球电池合规生态”的信息，预计近期会同欧洲多个主管机构、立法机构以及执法机构建立深度合作，以打击国内外虚假合规或者制造碳焦虑的伪合规机构。
2024年中国汽车出海面临着很多市场的不确定性，但是合规出海是非常肯定的，可持续的合规应对将是中国自主品牌出海的必由之路。独行者快，众行者远！
注：转载请注明出自艾科森环境技术
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艾科森环境技术为欧盟官方指定翻译汽车行业应对欧盟REACH 4.0 版本，并与欧洲各国执法机构和REACH立法机构欧洲化学品管理局ECHA、欧盟委员会EU Commission、欧洲汽车制造商协会ACEA等三十多个机构建立了紧密合作，并在国内首次开创性提出汽车行业整车应对REACH解决方案, 同时覆盖SCIP通报、欧盟电池指令解决方案，电子电器、电池回收方案，空调、轮胎等汽车其他零部件全系解决方案，一站式解决IMDS/CAMDS填报、欧盟REACH、欧盟电池指令、SCIP通报、欧盟新电池法、CLP、BPR、RoHS、ELV、碳足迹、碳排放法规、GADSL、PoPs、加州65、美国TSCA、UK REACH、K-REACH、土耳其REACH等法规。
美国禁用“中国制造”电池及汽车零部件
近期，美国政府禁止美国国防部购买中国最大制造商生产的电池。报道称：“作为 12 月 22 日通过的最新国防授权法案的一部分实施的规则将从 2027 年 10 月开始禁止从宁德时代新能源科技有限公司、比亚迪有限公司和其他四家中国公司采购电池。”
从报告中可以看出：该措施并不适用于福特等公司的商业采购，福特正在向宁德时代授权技术，以在密歇根州生产电动汽车电池。特斯拉还从比亚迪采购部分电池，比亚迪在去年第四季度成为全球新的最畅销电动汽车制造商。
另外四家将被禁止的电池制造商是远景能源有限公司、亿纬锂能有限公司、国轩高科有限公司和锂能储能科技有限公司。该决定仍需要五角大楼官员更明确地界定新规定的范围。它补充了《国防授权法案》之前概述的使国防部供应链与中国脱钩的条款，包括限制使用中国半导体。美国认为，虽然国防部的禁令严格适用于国防采购，但行业和立法者仍严格遵守这些规则，作为在其业务过程中值得信赖的材料、产品和公司的指南。可见，美国对于我国电池的限制越来越多。
无独有偶，2月14日，数千辆奥迪汽车、约 1,000 辆保时捷豪华车和数百辆宾利汽车被美国海关扣押，同时被要求更换中国产的汽车零部件——考虑到涉及的车辆数量，这一过程可能需要到 3 月底。这些豪华汽车品牌均归大众汽车集团所有。
援引两名知情人士的话称，大众并不清楚该零件的来源，该零件来自间接供应商，但在供应商通知美国当局该零件来自中国西部后，大众立即向美国当局发出了警报。美国以莫须有的涉疆法案禁用了我国产自新疆的产品，这次也是故伎重演，是对我国前几年新疆棉限制的延伸。(请参阅：引发众怒的BCI组织为何国内品牌还要争相加入？）
大众汽车在一份声明中表示：“我们一收到有关我们的一家分供应商的指控信息，就开始调查此事。” “我们将澄清事实，然后采取适当措施。如果我们的调查证实存在严重违规行为，这些措施还可能包括终止供应商关系。”
大众汽车已通过一封信通知受影响车辆的车主，解释说有问题的部件是“一个小型电子部件，它是较大控制单元的一部分，将被更换”。
因此，中国汽车出口美国之路仍然面临着巨大挑战！
注：转载请注明出自艾科森环境技术
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艾科森环境技术为欧盟官方指定翻译汽车行业应对欧盟REACH 4.0 版本，并与欧洲各国执法机构和REACH立法机构欧洲化学品管理局ECHA、欧盟委员会EU Commission、欧洲汽车制造商协会ACEA等三十多个机构建立了紧密合作，并在国内首次开创性提出汽车行业整车应对REACH解决方案, 同时覆盖SCIP通报、欧盟电池指令解决方案，电子电器、电池回收方案，空调、轮胎等汽车其他零部件全系解决方案，一站式解决IMDS/CAMDS填报、欧盟REACH、欧盟电池指令、SCIP通报、欧盟新电池法、CLP、BPR、RoHS、ELV、碳足迹、碳排放法规、GADSL、PoPs、加州65、美国TSCA、UK REACH、K-REACH、土耳其REACH等法规。
欧盟反补贴调查我国三家车企的背后细节！
2023年10月4日，欧盟委员会发布了一份欧盟对从中国进口电动汽车进行反补贴调查的通知（请参阅：「重磅」欧盟正式对我国电动汽车发起反调查！）。欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德·莱恩在2023年9月13日的国情咨文中已经宣布了这一消息（请参阅：欧盟封杀中国电动汽车的三部曲来了！）。她说，“全球市场上充斥 着更廉价的电动汽车”，由于“巨额的国家补贴”，其价格“被人为地保持在较低水平”。此前，欧盟从中国进口的电动汽车（ EV）数量激增，超过了中国其他出口市场。如果得到证实，欧盟委员会可能会对欧盟从中国进口的电动汽车征收反补贴关税，以抵消国家补贴，并创造公平的竞争环境。近期，欧盟又对三家中国车企比亚迪、上汽、吉利作为样本抽查进行反补贴调查，而此前曝光的特斯拉中国未在调查范围内。
10月28日，针对欧盟对中国电动汽车发起的所谓反补贴调查，中国驻欧盟大使傅聪回应称，该调查是“不正当和令人遗憾的”，并警告欧盟未来不要采取任何可能惩罚中国清洁技术产业的贸易措施。傅聪在布鲁塞尔举行的一次活动中表示：“需要指出的是，全球绿色低碳转型的势头来之不易。因此，必须避免单边保护主义措施，拒绝威胁全球供应链的脱钩企图，以免危及全球气候变化合作。”
欧盟调查数据出自美国研究机构
2023年10月18日，欧洲议会发布了欧盟对中国进口电动汽车的反补贴调查的研究报告，其中采用的是美国组织的美中经济与安全审查委员会CSIS的对中国电动汽车的调查，也表示欧盟完全采信美国机构的数据，其中报告反馈截止到2022年，电动汽车出口总量的35%来自中国，比上年提高10个百分点。大多数车辆及其动力电池将运往欧洲，到 2022 年，欧洲销售的电池和车辆中有 16% 是在中国制造的。
同时，该数据包括非中国公司。例如，中国最大的单一出口商是美国特斯拉公司。2023年1月至4月期间，后者占中国电动汽车出口的40.25%，高于2022年的36.5%。其他几家跨国公司也在扩大在中国的业务，并已经或计划向其他市场出口，包括宝马、雷诺和大众。
这表明了两个并行的趋势：中国正在成为跨国公司的制造业出口中心，而中资企业的竞争力日益增强，并向新市场出口更多产品。后一种趋势正导致一些中国企业寻求国外制造，以更好地进入这些新市场。
美国CSIS背景介绍
2007年，CSIS智能实力委员会对美国在世界上的地位下降做出了诊断，并就美国全球参与的智能实力方法提出了一系列建议。2008 年，CSIS 召集了一个由政府和行业领袖组成的委员会来研究与网络安全相关的问题。随后的报告《 确保第 44 任总统的网络空间安全》成为奥巴马政府政策和国会立法改革的路线图。
2018年，战略与国际研究中心加强美国健康安全委员会开始研究全球健康安全愿景，以更可预测、更可靠地推进美国外交政策目标并确保美国国家利益。该委员会的工作建立在两党共识的基础上，在美国政府应对新冠疫情之前和整个过程中都至关重要。
彭博社为欧盟调查中国车企提供方向
10月18日，欧洲议会发布的报告援引了美国彭博社9月16日的一篇《中国如何激励电动汽车的生产》的文章，为欧盟调查中国车企提供了主要方向，该文章的主要内容包括如下：
1. 税收减免也许最大的可量化财政援助是购买电动汽车时的税收减免。几乎所有在中国销售的电动汽车都免征车辆购置税，这对驾驶员来说更便宜，从而提高了整体消费者需求和汽车制造商的收入。据咨询公司 AlixPartners 称，2016 年至 2022 年间，中国中央政府已花费约 570 亿美元支持电动汽车的购买。这大约是美国政府同期支出的五倍，还不包括省级和地方政府的激励措施。
北京最初于 2009 年对电动汽车减税，然后于 2014 年开始完全免除电动汽车购置税。它原计划在去年底恢复征税，但最近将豁免期限延长至 2027 年，以支持正在放缓的行业和经济。据彭博新能源财经报道，从 2009 年到 2022 年，中国给予了约 300 亿美元的免税，到 2027 年可能还会再减免约 970 亿美元。
此外，彭博资讯分析师乔安娜·陈 (Joanna Chen) 表示，大多数电动汽车制造商都被视为高科技公司，因此缴纳的企业所得税税率为 15%，低于标准的 25%。她说，汽车出口还可免征 13% 的增值税。
2、生产补贴工信部根据汽车企业生产的电动汽车数量向其提供补贴。根据工信部最新补贴审查的彭博社计算，截至去年底，中国已支付近 390 亿元人民币（合 54 亿美元）补贴约 376 万辆新能源汽车的生产。去年，其中约310亿元人民币支付给了49家符合条件的汽车公司，其中比亚迪获得最多，其次是特斯拉。
尽管汽油动力汽车销量下降，此类补贴仍有助于保持电动汽车国内销量的增长。这些补贴仅适用于使用中国电池在中国制造的电动汽车或插电式混合动力汽车，这意味着在特斯拉于 2019 年在上海开设工厂之前，它无法利用这些补贴。
这类似于美国计划通过美国总统乔·拜登的通胀削减法案提供的购买补贴。
3. 廉价土地、贷款和赠款随着电动汽车行业在中国的起飞，各级政府向企业提供廉价贷款、土地和补助金，以提振当地经济。2020年，合肥市及相关基金以70亿元人民币收购了蔚来汽车24%的股份，而杭州市政府相关基金则在2021年的首次公开募股前融资中向浙江零跑科技有限公司投资了30亿元人民币。
北京还出资建设全国充电基础设施，国家经济规划机构承诺对公共充电桩提供补贴，以满足到 2025 年底超过 2000 万辆新能源汽车的需求。根据最新审查，财政部已花费近200亿元人民币推广电动汽车，包括补贴充电基础设施。
这与美国的策略类似，美国国会于 7 月拨出 75 亿美元来资助电动汽车充电站。美国交通部也资助充电站。
4.研发帮助研究开发补贴主要由省级或地方层面支付，包括新能源汽车及核心零部件关键技术和开发专项补助。他们的报酬包括新车型开发、设备采购回扣和税收优惠。
例如，比亚迪拥有工厂和多家供应商所在地的湖南省今年一月表示，将为新乘用车车型的开发提供 500 万元补贴，或为不同类型的车型提供 150 万元补贴。新能源汽车车型。
对总投资在2亿元以内设立研发中心的汽车企业，给予最高5000万元的补助。
5、批量采购中国的电动汽车行业也得到了政府采购的推动，全国各地的城市都在购买国产电动公交车和汽车，这再次为中国制造商提供了稳定的收入来源。
战略与国际研究中心去年一份关于中国政府补贴的报告发现，“通过中央政府补贴、指令和地方政府创业的结合，公共或国家控制的车队（包括国有企业）对电动汽车的需求大幅增长” 。
报道称，比亚迪将沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司视为早期支持者，考虑到它同时生产电动汽车和公共汽车，它是这些政策的主要受益者之一。
然而，最终，在中国花费的大部分补贴资金可能都被浪费了，因为它支持了太多的公司，而其中大多数公司永远不会盈利。AlixPartners 董事总经理史蒂芬·戴尔 (Stephen Dyer) 表示：“目前，超过 167 个销售电动汽车的中国品牌中的绝大多数没有足够的销量来实现盈利，只有 20 到 30 个品牌可能具有长期财务可行性。”
“在五家公开上市的中国电动汽车制造商中，目前只有两家高于收支平衡。”已经开始出口的大型汽车制造商更有可能生存下来，对他们来说，补贴只是他们占据主导地位并有能力生产各种价格汽车的原因之一。
中国车企积极应对
10月27日，吉利方面表示，吉利控股集团将积极配合欧盟的反补贴调查。汽车是全球性行业，吉利控股集团一贯尊重自由贸易，主张公平竞争，严格遵守世界各国法律法规，依法合规参与市场竞争。基于互利共赢原则，吉利控股集团在欧洲持续投资十多年，不仅守护了欧洲标志性汽车品牌，也催生了很好的产业协同效应。中国新能源汽车的快速发展，不仅为全球用户带来美好的出行体验，也是应对全球气候变化、推动绿色可持续发展的战略举措。
此前，比亚迪执行副总裁李柯在一次媒体采访中也表示，作为一个公开的公司，比亚迪的治理必须做到透明、公开、共享信息。所以，我们对目前欧洲开展的调查并不感到担忧。为了消除人们对比亚迪在欧洲市场上的误解，比亚迪将会与欧盟共享所需的一切信息，并将继续促进该公司的发展。她认为，电动汽车的增长是一场革命，一些人不理解，因此会感到担忧和忧虑，但只要资料被公布出来，他们就会发现真实的情况并不值得质疑。
艾科森环境技术为欧盟官方指定翻译汽车行业应对欧盟REACH 4.0 版本，并与欧洲各国执法机构和REACH立法机构欧洲化学品管理局ECHA、欧盟委员会EU Commission、欧洲汽车制造商协会ACEA等三十多个机构建立了紧密合作，并在国内首次开创性提出汽车行业整车应对REACH解决方案, 同时覆盖SCIP通报、欧盟电池指令解决方案，电子电器、电池回收方案，空调、轮胎等汽车其他零部件全系解决方案，一站式解决IMDS/CAMDS填报、欧盟REACH、欧盟电池指令、SCIP通报、欧盟新电池法、CLP、BPR、RoHS、ELV、碳足迹、碳排放法规、GADSL、PoPs、加州65、美国TSCA、UK REACH、K-REACH、土耳其REACH等法规。
