8张图读懂电池出海，比亚迪竟然不入榜单

来到2024年,中国电池企业在全球遥遥领先的地位,已经毋庸置疑。

但是,国内电池已经产能过剩,“价格战”愈演愈烈,连宁德时代的产能利用率都只有70%多,不得不跑到海外市场掘金。大家耳熟能详的蜂巢能源、中创新航等等,也争先恐后地出海。

在这么内卷的时代,电池公司只有会出海,才能活下去。

哪些电池企业出海的实力最强?一家研究机构发布了研究榜单,往下看,榜单排名会让你大吃一惊。

怎么评价电池企业的全球化竞争力?

研究机构分析,锂电池企业需在这六大维度表现优秀,才有可能实现高质量的出海,这六大维度分别是——规模体量、海外基地产能布局、海外运营能力、大客户资源、产业链构建、零碳战略。

让我们透过这六大维度,来看看各家公司实力如何:

首先,第一个指标是规模体量:全球动力电池TOP10企业中,中国企业占据六位。宁德时代、比亚迪等企业在中国及海外的市占率不断攀升。

第二,产能布局:远景动力、LG、松下、SKI等企业布局较早;宁德时代、孚能科技等企业海外基地投产节奏更快;LG、宁德时代、远景动力等企业在建及规划产能规模更大。

第三,海外运营能力:LG布局国家最多,欣旺达海外办事处数量最多,国轩高科海外研发中心数量最多。

第四,海外市场开拓能力:中国锂电池企业已经在国际车企占据重要市场份额,图中企业都有丰富的海外市场在手订单。

第五,国际化股东、海外客户参股情况:国际股东参股,对企业开拓海外市场有较强的保障作用,将助力企业更好的把控原材料成本、产品供应等问题。图中企业在这方面表现优异。

最后,零碳战略:欧美等海外市场设置重重“碳壁垒“,各家企业都在猛推零碳,其中宁德时代、远景动力进展更快,已经获批多个零碳工厂,具备成熟可复制的经验。

到底哪些电池企业全球化实力最强?

围绕这六大维度,研究机构综合评价了各家企业的全球化竞争力,并将它们划分成三个梯队。排名如图。其中,宁德时代、LG、远景动力、国轩高科、松下,位于第一梯队。

注:第一梯队,上述六项细分指标中有4-5个处在第一梯队;

第二梯队,上述六项细分指标中有2-3个处在第一梯队;

第三梯队,上述六项细分指标中有2个以上处在第一/二梯队;

研究机构的排名与你心中的排名相符吗?

时隔四个月，比亚迪磷酸铁锂电池装机量再度登上榜首 | 动力电池月度排名⑧

界面新闻记者 | 高菁

上月，比亚迪(002594.SZ)与宁德时代(300750.SZ)的市占率差距缩小近两成。

4月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟公布最新数据显示，今年3月，宁德时代国内动力电池装车量达15.54 GWh，环比增加近六成，但市占率下滑超一成至44.87%，仍位居榜首。该公司2月市占率为55.16%，创下2021年12月以来的新高。

排在第二名的比亚迪市占率则环比上涨了9.04个百分点。其3月国内动力电池装车量为9.28 GWh，市占率为26.79%。

宁德时代与比亚迪之间的市占率差距为18.08%，较2月缩小近20个百分点。

与宁德时代向汽车厂商外供动力电池不同，比亚迪的动力电池主要供应于自产新能源汽车。根据高工产业研究院的统计，其用于自供的动力电池装机量占比约为94.8%。故其动力电池装车量受其新能源汽车销量影响明显。

受春节假期影响，比亚迪2月的新能源汽车销量环比下滑近四成；3月，其新能源汽车销量好转，环比增加了147.29%。

在磷酸铁锂电池领域，比亚迪3月占据了39.27%的市场份额，时隔4个月后再度回到榜首的位置。去年，比亚迪曾在该领域连续7个月保持第一，但在11月被宁德时代反超。

3月，宁德时代磷酸铁锂动力电池装车量为8.14 GWh，排名第二，市占率为34.44%，较前一月下滑10.78%。

三元电池方面，宁德时代3月的装车量为7.41 GWh，市占率同样出现下滑，但仍旧占据了国内近七成的市场份额。

磷酸铁锂和三元电池是国内动力电池两大主流路线。2018-2020年，国内磷酸铁锂电池的装车量均低于三元电池。随着技术发展，磷酸铁锂安全性和成本等方面的优势愈发凸显。2021年7月，磷酸铁锂电池的市场份额超越三元电池，此后便一直保持领先。

3月，国内动力电池装车总量为35 GWh，同比增长25.8%，环比增长94.6%。其中，三元电池装车量11.3 GWh，占总装车量32.4%；磷酸铁锂电池装车量23.6 GWh，占总装车量67.6%。

在出口方面，3月，国内动力电池出口11.9 GWh，环比增长46%，同比增长33.7%。

其中，三元材料动力电池共出口6.1 GWh，同比减少10.1%；磷酸铁锂动力电池的出口量为5.6 GWh，同比增长171%。

韩国研究机构SNE Research曾指出，在当下强调性价比的电动汽车市场上，动力电池市场逐渐向更具价格竞争力的磷酸铁锂电池倾斜。

中创新航(03931.HK)3月动力电池装车量依旧保持国内第三，其装车量为2.31 GWh，市占率为6.66%，较前一月小幅提升，但不及去年全年8%以上的市场份额。

亿纬锂能(300014.SZ)和国轩高科(002074.SZ)分别位列第四、五位，其中，亿纬锂能的市占率为5.24%，国轩高科市占率为2.99%，均有所增长。

蜂巢能源的排名由上一月的第八位升至第六位，其所占据的市场份额小幅增长至2.97%。

2月还以3.25%的市占率排在第五位的欣旺达(300207.SZ)，上月以2.86%的市场份额滑落至第七位。

瑞浦兰钧(00666.HK)、孚能科技(688567.SH)、LG新能源分别位列第八至十位，市占率均高于1%。

值得一提的是，孚能科技2月还排在第十三位。上月，该公司的市占率提升了1.11%，是前十榜单中市占率增长第三高的企业。

据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，受新能源汽车的需求带动，3月动力及其他电池产销量环比回升，合计产量达75.8 GWh，环比增长73.8%，合计销量为73.2 GWh，环比增长96.1%。

3月，国内新能源汽车市场共计39家动力电池企业实现装车配套，与去年同期一致，排名前10家动力电池企业动力电池装车量占总装车量比为96%，去年全年该数字为96.8%。