迷雾重重，比亚迪的战略隐忧

王传福坦言：“现在最大的困难是看不透市场，变化太快，所以我们每周都要看渗透率，去一线看趋势。”停产燃油车之后，在竞争激烈的新能源汽车市场上，比亚迪的纯电动汽车和插电混合动力汽车如何脱颖而出？如何形成领先于竞争对手的核心竞争优势？资源有限条件下，比亚迪又如何处理汽车与另两块业务：手机部件及组装、电池及光伏业务的关系呢？

比亚迪如何两条腿走路？

停产燃油车后，在新能源汽车领域，比亚迪采用的是“两条腿走路”的策略：即纯电动车和插电混合动力车并行。但从战略态势来看，比亚迪在纯电动车市场和插电混合动力市场的机遇挑战状态并不相同，因此，“两条腿走路”只能“并行”，但不能“齐步”。

关于业务竞争策略选择的方法，我在上篇文章《停产燃油车，比亚迪的战略智慧》中，向大家介绍了SWOT四象限分布法，即依据业务在SWOT中的象限位置来确定业务发展的基本策略。

首先，我们来看插电混合动力市场：2016-2021年，国内插电式混合动力汽车市场销量从9.8万辆增长至60.3万辆，需求扩大了6.2倍。未来的5-15年内，全球混合动力汽车市场尤其是中国市场，将进入较快的增长时期。在插电混合动力市场，比亚迪凭借其强大的DM-i超级混动技术，拥有非常大的竞争优势。就拿首款搭载DM-i的车型秦PLUS 为例，这款车的百公里亏电油耗仅3.8L，满油满电综合续航可达1245km，其出色的性能表现可以说在业内出类拔萃。因此，从外部环境和行业来看，比亚迪插电混合动力汽车有着非常大的发展空间。

其次，我再看纯电动汽车市场：纯电动汽车市场规模巨大，是插电混合动力市场的2倍左右，但竞争更加激烈。从2021年全球电动车销量来看，特斯拉仍遥遥领先其他对手。冠军是特斯拉Model 3，销量为50.1万辆；通用五菱宏光Mini EV排名第二，为42.4万辆；特期拉Model Y排名第三，销量为41.1万辆。第四名是大众ID.4/ X / Crozz，销量12.2万；第七名才是比亚迪汉EV ，8.7万辆。因此，从排名来看，在纯电动汽车市场上比亚迪并不如在插电混合动力市场上那样，具有相对更强大的竞争优势。来自对手的压力让比亚迪面临非常大的挑战！

因此，我们就会发现比亚迪插电混合动力汽车和纯电动汽车在SWOT中的象限位置并不相同。

比亚迪的业务态势

比亚迪插电混合动力汽车在SO象限：其基本发展策略以速度为主，是外向型发展模式，在保持DM-i超级混动技术先进性的前提下，重点是强化市场营销能力，快速做大混合动力汽车规模，核心指标是销量与规模。

比亚迪纯电动汽车在ST象限：其基本发展策略以做强为主，提升其e平台3.0的竞争力，关注重点是技术的先进性和系统的竞争力，核心指标是市场占有率。

比亚迪如何实现智能化突围？

关于新一轮汽车产业革命，业界普遍的看法是：电动化是上半场，智能化是下半场。汽车产业竞争，最终还是要看智能化。

外界对比亚迪智能化的质疑与担忧主要体现在两个方面，一是先发优势不足，二是技术实力存疑。此前某行业媒体发起了一个针对量产车自动驾驶辅助系统的测评，在参与测试的14款车型中，比亚迪旗舰车型汉EV得分垫底，不仅远远落后于特斯拉、蔚来、小鹏、理想等新造车品牌，较吉利、上汽等传统自主品牌也落后了不少。尽管比亚迪也自研了DiPilot智能驾驶辅助系统、e平台3.0、BYD OS等智能化核心技术，并在众多车型上搭载，但相较于其他车企，尤其是近两年在智能化领域大放异彩的造车新势力，确实算不上突出，甚至有些落后。

因此，如果我们仔细对比亚迪智能技术做内外部环境分析，就会发现，比亚迪智能化技术处于SWOT分析中的第三象限，即WO，在WO态势下，企业采用的基本策略是驼峰策略和转型策略，也就是说比亚迪可以通过收购、兼并重组或联合的方式来实现智能化突围。

目前，比亚迪在智能化策略上采用的是：自研筑底，合作冲刺的方式，但这种方式推行的并不顺利。早在2018年4月，比亚迪就加入了百度Apollo生态，并随后推出了DiLink智能网联系统，启动D++生态，旨在打造一个 “超级汽车生态”。但自此之后，比亚迪在智能化方面的脚步放慢。

比亚迪与百度合作，其新车的智能化水平确实可以迅速得到提升。但自研自造的本能，早已融入了比亚迪的基因之中。比亚迪与百度的合作仍然存在变数。回看昔日威马和百度的合作，虽然百度的自动驾驶技术极大地提升了威马的产品竞争力，但当年的一纸竞业条款，也限制了威马自主研发自动驾驶技术。若比亚迪与百度合作，很难保证百度不会采取同样的做法。另一方面，2021年，百度也已经确认下场造车，并与吉利联合成立了集度汽车，这意味着集度与比亚迪在智能驾驶领域极有可能存在直接竞争，在此条件下，百度又如何为比亚迪智能化赋能呢？

因此，对于拥有自研自造本能的比亚迪来讲，合作也许不是最佳方式。在目前的条件下，比亚迪智能化突围相对可靠的方式是可以通过并购的方式，并购智能化技术公司，实现智能化突围。这种方式一方面顺应了比亚迪自研自造的本能，另方面也有利于未来智能化核心竞争力的打造。

无论是快速做大混合动力汽车规模，还是快速做强纯电动汽车业务，还是通过并购实现智能化突围，比亚迪都是需要投入非常大的资源。在此条件下，比亚迪又如何处理汽车业务与手机配件和组装、电池与光伏业务的关系呢？我们将持续跟进和研究。

“舍得”是战略决策的智慧，但“舍”并不意味着必然会“得”！“舍弃”之后，只有把资源聚焦于自身的优势，并有所作为，才能“得”。期待比亚迪能失之“燃油车”，收之“新能源”！

2021年中国新能源汽车行业竞争格局、重点企业经营及SWOT分析

一、全球新能源汽车竞争格局

1、市场整体竞争情况

从新能源汽车品生产企业来看，特斯拉在2020年共销售新能源汽车49.95万辆，比排名第二位的大众高1倍之多，一骑绝尘，稳坐全球新能源汽车“一哥”的交椅。2020年全球新能源汽车销量排行中，大众以220220辆排名第二，占比7.05%，仅次于特斯拉。

资料来源：公开资料整理

资料来源：公开资料整理

2、车型销量排名情况

从新能源汽车车型来看，尽管特斯拉Model 3的刹车系统在中国市场受到了质疑，但在全球范围内2020年特斯拉Model 3销售36.52万辆，稳居第一。而特斯拉的另一款车型Model Y在2020年销售7.97万辆，排名第四。

资料来源：公开资料整理

二、中国新能源汽车市场竞争格局

1、市场整体竞争格局

目前国内新能源汽车行业集中度较高，2021H1行业CR5为58%，其中上汽通用五菱市场份额18%、特斯拉市场份额15%、比亚迪市场份额14%、上海汽车市场份额6%。随着补贴退坡，缺乏产品竞争力的车企预计将快速出清，技术领先、产品竞争力强、定位清晰的企业有望享受长期行业高增长红利。

资料来源：乘联会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国新能源汽车行业市场全景评估及投资方向研究报告》

2、细分市场竞争格局

从纯电动市场厂商销量来看，纯电动市场前10厂商排名基本稳定；2020年1-11月，上汽通用五菱销量破12万，超越特斯拉(中国)夺得榜首，市场份额达16.6%；特斯拉市场份额15.7%，排名第二；比亚迪市场份额11.3%，排名第三。

资料来源：乘联会，华经产业研究院整理

从插电混动市场厂商销量排名来看，比亚迪销量破3万，稳居榜首，市场份额达18.3%；理想超越华晨宝马，位列第二，市场份额达14.9%；保时捷跻身第十位。

资料来源：乘联会，华经产业研究院整理

3、车型销量排名情况

根据乘联会数据，以特斯拉Model 3、Model Y、比亚迪汉为代表的高端车型受市场追捧，特别是比亚迪汉成绩斐然，颠覆大众对于比亚迪品牌形象的传统认知。

资料来源：乘联会，华经产业研究院整理

三、新能源汽车行业重点企业经营情况

1、特斯拉

特斯拉成立于2003年，致力于生产、销售高端电动汽车，打造了世界上首辆使用锂离子电池为驱动能量的纯电动汽车。经过五年的研发，2008年2月，特斯拉第一个纯电动汽车车型Tesla Roadster下线交付，之后又陆续推出了Model S、Model X和Model 3等车型，均在全球新能源汽车市场上收获了不错的反响。目前，特斯拉的主要销售地区包括北美、欧洲和亚太地区。相较于其他新能源汽车生产企业，特斯拉新能源汽车产品分布较广，从高端的跑车到空间宽敞的MPV，再到性价比高的Model 3，特斯拉可以满足车主任何关于新能源汽车的需求，这也是特斯拉成为全球新能源汽车企业龙头的原因之一。

资料来源：公开资料整理

特斯拉作为全球新能源全车行业的领军企业，不断的对特斯拉所生产的新能源汽车的能耗、电池等进行研发，积极解决现代新能源汽车发展的痛点。同时特斯拉也在积极完善售后体系，确保消费者购物后的体验感，保障特斯拉新能源汽车长远发展。

特斯拉连续七季度实现盈利，盈利水平同环比回升。特斯拉21Q1营收103.89亿美元，同比大增74%，环比小幅下降3%。GAAP准则下净利润为4.38亿美元，去年同期为0.16亿美元，同比大增2638%，连续第7个季度实现盈利，环比增长62%；非GAAP准则下（扣除6.14亿股权激励费用影响）净利润10.52亿美元，同比增长363.44%，环比增长16.50%。营业利润率达5.7%，同比增长0.99pct，环比增长0.3pct。

资料来源：公司公开报告，华经产业研究院整理

资料来源：公司公开报告，华经产业研究院整理

2、比亚迪

比亚迪成立于1995年2月，拥有长沙，西安等多个生产基地。由于在汽车行业起步较早，在行业经验和技术上构建了一定的优势。其业务分布广泛，覆盖传统燃油车、新能源汽车、手机部件及组装、二次充电电池及光伏和城市轨道交通业务。其王朝家族系列产品线较为完善，覆盖新能源汽车细分市场。3月底，比亚迪发布“刀片电池”，提升了磷酸铁锂电池的续航，同时通过了动力电池安全实验的“珠穆朗玛峰”―针刺测试，通过技术革新将动力电池的安全性提升到了新的高度。

资料来源：公开资料整理

比亚迪在2015年提出“7+4”战略推动新能源汽车的全方位拓展。比亚迪新能源汽车的应用范围正在从私家车、公交车、出租车领域延伸至道路客运、城市商品物流、城市建筑物流和环卫车7大常规领域，和包含仓储、机场、矿山、港口的四大特殊领域，推进新能源汽车的全方位覆盖。目前，比亚迪的轿车、大巴、物流车等已实现全面量产，将继续深耕新能源汽车领域，从乘用车和商用车两方面打造业务增长的新引擎。

四、新能源汽车行业SWOT分析

SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。目前国内新能源汽车在市场上竞争激烈，国内新能源汽车企业也加快技术研发，不断提高核心技术优势、始终占领技术领先地位之外，如何迎合市场的喜爱，占领一定的市场份额也是新能源汽车企业要注意的地方。目前我国新能源汽车行业发展主要优势、劣势、机会、威胁如下：

新能源汽车SWOT分析

资料来源：公开资料整理

五、新能源汽车行业策略措施建议

通过对新能源汽车行业的SWOT分析，我们可以看出我国新能源汽车行业发展上存在一定的劣势和威胁，但是有更多的机会。虽然受到产品核心技术不成熟，消费者接受程度低等因素的影响，但在每个行业发展之初都存在这样一个问题。虽然国内市场消费积极性不高，但是这是一个特殊时期的特殊现象，是所有行业必须面对的一个问题。环保、节能、可持续发展是一个永恒的话题，我国新能源汽车行业必将迎来好的发展。因此基于上述分析提出以下三个对策。

1、明确自身市场定位

市场细分和市场定位是企业进入新市场前必不可少的准备工作。经过有效的市场细分，企业可以根据自己的经营理念、产品特点和竞争优势，选择进入对自己发展最有利的市场。同时，当市场上的消费者需求或市场营销情况发生变动时，企业可以尽快获取相关信息，并进行战略调整。在此过程中，企业不仅要充分了解自身产品优势，还要清楚目标市场上顾客的真实需求，借此完成功能属性、产品线、价格等多方面定位。目前中国新能源汽车企业主要都是走大众路线，价格相对低廉，因此就需要在功能和外观包装上发展特色，形成市场错位。同时，也要善于运用自己的价格优势，走质优价廉的市场定位，吸引广大消费者。

2、充分利用新媒体营销

广告费用一直以来都是汽车企业尽力平衡的一项支出，昂贵的广告费用使得企业丧失成本优势，而广告宣传的不足又会影响汽车销售和企业的后续发展。而特斯拉的做法为我们提供了产品宣传的新思路，利用名人的吸引效应和新媒体渠道传播的广泛性，提高企业知名度和产品关注度。传统的汽车广告也会选用有影响力的明星进行代言，但是显然，企业领袖的加入和亲身试用将更进一步增加产品功能的可信度。另外，传统的广告形式追求的是传播度和访问量，只能达到单向的宣传效果，无法接受消费者反馈。而新媒体渠道的出现，把企业和消费者联系起来，使得企业可以通过在搜索引擎、微博、推特等网络平台发布文字或视频介绍产品细节，建立热门话题并吸引产品受众展开话题讨论。通过新媒体渠道的推广，企业可以多方位展示产品功能，并树立鲜明的企业形象。

3、促进企业新零售模式转型

中国新能源汽车市场竞争愈发激烈，传统的销售模式缺乏竞争力，新零售转型成为汽车企业持续发展的新出路。在新零售模式下，企业可以将线上和线下渠道融合起来，在线上进行车辆销售和信息展示，线下门店以车辆展示和客户体验为主，还可以收集线下订单。同时，汽车的售后服务是客户购车时的重要评判因素，线下服务中心要不断提高服务标准，努力实现车辆全生命周期的服务覆盖。通过新零售模式，企业可以利用线上、线下双渠道进行销售，以客户体验为中心，实现线下体验服务和线上信息交互的有效结合。该模式不仅能促进企业线下门店的转型，还能更好地运用大数据挖掘客户的需求，找到消费者购车的痛点，让汽车产品更好地符合消费者需要。

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