参观了六角大楼，说一说比亚迪这家燃油车占比58.72%的新能源龙头
大家好，我是未来投研派的刘轰轰。
经常看我文章的人应该都知道，比亚迪这个新能源大热门股我是不买的。
倒不是不看好比亚迪，而是比亚迪这家公司的业务范围，大到了一般人都难以想象的程度——对于其他公司来说，一般顶多有一个两个主营业务，然后其他的业务也是围绕主营的业务去做。
比如说电池茅宁德，靠着电池就达到了万亿市值。
再复杂一点的就是在自有主营业务的基础上，收购或者是新拓展了一项新业务，比较典型的是山东威达这家公司，原本是做电动工具配件的，在细分领域内算是个龙头企业，现在新加了个换电站业务，和蔚来搞的有声有色。
而到了比亚迪这里，画风就突变成了：
事业部多不算什么，关键是好几个事业部在行业里都是数一数二的，例如第二事业部生产的电池，用到了很多不同品牌的手机/电脑上，例如第六事业部的功率半导体产品，在国产化梯队里也是属于前列的位置，第十九事业部也和比亚迪出口全球的大巴有关。
如果从营收的角度来看，会发现比亚迪这家公司大致上可以分为四块：汽车、电子、二次充电和其他。
2020年的年报上来看：
汽车业务收入839.93亿元，占比53.64%
二次充电电池业务收入120.88亿元，占比7.72%
手机部件及组装业务收入600.43亿，占比38.34%
其他收入4.74亿元，占比0.30%
——看起来汽车业务和手机部件业务占大头，很简单对不对？
然而汽车业务里，包括了燃油车和新能源车，从2020年的年报中可以知道：新能源车销量162893台，其中还包括了商用车6651台，传统燃油车则有231715台。
这组数字意味着，比亚迪虽然是“新能源龙头”但目前这家公司的传统燃油车销量占比依然是最高的，达到了58.72%，接近60%。
如果单纯从营收占比上来看，我们就会发现一件很尴尬的事情——作为新能源龙头，汽车业务收入占比53.64%，汽车业务中又有58.72%是传统的燃油车，这就意味着新能源车本身，对于整个比亚迪而言，目前也就占22.14%的样子。
而比亚迪这家公司，现在的估值也基本处于上天的级别，借投研帮的一张图：
虽然这个图中给的pe百分位我觉得有点“失真”，但还是可以看到大多数时间内，比亚迪的pe都在40-60左右徘徊，极少数时间会运行在60-180的区间里，超过180的时间也就12-18年这一段时间。
而从pb来看，目前百分位已经达到95.3%了，处于绝对高估的阶段。
你以为我会说比亚迪不能买？不，那就不符合我的一贯逻辑了。比亚迪目前的高估不是问题，毕竟随着新能源市场的扩大，比亚迪一定是收益最大的公司之一。
但我想和大家说的是，其实比亚迪真正有价值的业务，则全部埋没在了主营业务之中。
前段时间正好去深圳参观了比亚迪，就把一些见闻给大家写出来。
参加的活动是百万新能源车下线的，当时来接机的大巴也是比亚迪的，纯电大巴的乘坐感受肯定要比燃油大巴强的多，不过遗憾的是，我坐的那台大巴的座椅已经开始出现了松动，会伴随着刹车而出现轻微的前后晃动。
如果单独以我乘坐的这台大巴为样本来看，比亚迪大巴在品控方面确实还有提升的空间。
大巴把我们送到的就是比亚迪的总部，外号六角大楼：
里面有一个博物馆，通常情况下一家车企搞个博物馆基本是在宣传它过去的辉煌历史，但比亚迪这个有点不一样，它里面还是有一些干货的。
当然作为博物馆而言，标准的历史介绍还是有，这里面让我感到比较意外的一点是1999年就成立了美国分公司：
这里面最需要关注的是2018年发布的IGBT4.0，因为后续我会重点讲这方面的内容。而这条展览区历史的尽头，是2020年制造口罩，这块新的业务确实为比亚迪带来了大量的收入和社会声誉：
一墙的专利，显示着比亚迪在技术研发上的投入，而这也是“迪粉”们外出和其他品牌粉丝战斗底气的来源：
作为新能源的的号，按理来说最应该关注刀片电池，但实际上我要和大家说的是：
刀片电池本质上就是磷酸铁锂电池+CTP包装，磷酸铁锂保证了安全和低成本，CTP形式加强了能量密度，才有了比亚迪汉77kwh磷酸铁锂电池，605km续航的成果。无论是磷酸铁锂还是CTP，其实都是业内的常规技术，虽然比亚迪能把两个东西整合到一起做出一款好产品确实牛逼，但大家也不必过于神话。
我举个例子蔚来的100kwh电池，是宁德造的，用的是523三元锂+CTP的形式，三元电池确实不如磷酸铁锂安全，但优点是能量密度高，因此523+CTP的形式从安全性、能量密度、成本多方面综合考虑，要优于811电池，这也是蔚来为什么放弃了811形式的84kwh电池，而主推100kwh电池的原因。
博物馆里会有个固定项目，那就是做电池穿刺，我特意录了一段视频给你们看：
看着效果是不是很震撼？
不过这里面让我觉得有意思的，并不是爆炸，也不是刀片不起火，而是视频里负责讲解的小哥一直在强调一件事，那就是穿刺本身是模拟极端的短路情况，而不是说电池本身需要承受住穿刺不起火才合格。
他这么说是对的，因为之前比亚迪的宣传造势，确实给人一种“电池不过穿刺=垃圾”的感觉。但实际上三元锂并不会退出市场，因为长续航的车型只能用三元锂才能满足用户的需求。
纯电车型目前占比少，所以比亚迪的另一个杀手锏是混动技术，就是下图我们看到的三代DM技术，这部分是给那些偏向于保守的用户一个很好的选择。
关于电池安全方面，现在如果买高端的车型，基本上不用太过于担心了，因为目前大多数厂家都会有个数据中心来实时监测每一台车电池的状态，一旦电池状况不对，工程师都会第一时间得到报警，从而通知用户尽快把车停放到空旷安全的地方。
看看下图的数据检测就知道了，事实上只要车企想做，除非遇到重大碰撞事故，不然电池出问题之前只要温度异常了，那就一定能检测出来。
比亚迪的电池业务其实相当强，但一和现有的汽车+手机业务比起来，就显得微不足道，这就是为什么我在开头说其实比亚迪真正有价值的业务，则全部埋没在了主营业务之中。
对于电池业务来说我是极其看好的，但不会因为这个而买入比亚迪，而是希望等待比亚迪把电池业务正式拆分出来单独上市的那一天，我一定会买起来。
聊完电池，聊点别的。
关于比亚迪的手机业务，平时我们最多最多从财报里看到一组数字，但是到了现场看到实际的产品的时候，才发现真的不一般。
首先是加工的水平方面，有个羽毛球+球拍的一套“艺术品”，作为学过汽车，略懂有点机加工的我，对这个羽毛球和球拍上的网的加工水平表示吃惊：
然后一个意想不到的事情是，比亚迪其实不光是给手机提供电池，还包括了手机壳，各种素材的：陶瓷、玻璃、金属、塑胶，都可以造：
甚至一些名噪一时的游戏本，也有比亚迪的影子，比如某雷蛇：
（注意小牌子上写的是ODM，而不是OEM，这两者的区别，研究过电子产品领域投资的人肯定都懂。）
数码产品就聊完了，比亚迪在这块领域有点给我半个富士康的感觉了。
这次参观中，最重要的，既不是汽车，也不是电池，更不是电子数码产品，而是之前我曾经提到过，但没太详细聊的比亚迪半导体：
最开头说2018年发布了IGBT4.0，就源自比亚迪半导体。
这次最大的收获之一，就是意识到了这个比亚迪半导体里面，其实不只是有IGBT和SIC，还包括了一些其他七七八八的半导体产品：
这个图确实是震惊到我了：产品包括了IPM、MCU、IGBT、LED、SIC MOSFET、驱动IC、电流电压传感器、电流传感器、CIS、生物识别、温度压力传感器、位置角速度传感器、PM2.5传感器、HUD、温度传感器、DMS、夜视、360度全景.......
这一套基本上把车上所有的功能全部囊括进去了。
而目前大家都在说汽车芯片缺货最最最严重的，是一个叫MCU的东西，这东西也在比亚迪半导体的产品目录里面。
甚至成品其实就有，分8位的和32位的，用途有一定区别：
而之前备受关注的比IGBT更高一级的SIC，比亚迪干脆直接摆出了晶圆：
基本上比亚迪在汽车半导体领域，应该可以做到全包了：
这么齐全的产品线的比亚迪半导体，你猜猜营收多少？
在比亚迪整个公司中，财报显示，公司2020年实现营业总收入1566亿，同比增长22.59%；实现归母净利润42.3亿，同比增长162.27%。而比亚迪半导体净利润占比约0.78%，净资产占比4.05%。
——所以结论也很显然的就是我开头讲的那句话，比亚迪真正有价值的业务，全部埋没在了主营业务之中。
所以尽管比亚迪是时下最热门的新能源车龙头，但其实它真正有巨大成长潜力的子公司——电池和半导体板块的营收规模，和整个大集团比起来实在是太渺小了。
所以结论就很显而易见：比亚迪是一家好公司，但是从增长潜力来讲，不如等之后分拆上市的电池和半导体公司。
目前最新的消息是：5月31日，比亚迪股份发布公告称，控股子公司比亚迪半导体拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并于发行完成后在深交所创业板上市。根据比亚迪发布的半导体部门拆分计划书显示，比亚迪半导体有望在今年内上市。
到时候如果不出意外，我肯定会买这家公司。
最后说说这次参观其实是去看比亚迪100万台新能源车交付去了，车主是赌王何鸿燊的儿子何猷君，虽然有炒作的嫌疑，但毫无疑问的是人家愿意拿自己的名字和比亚迪的车挂上钩，至少说明比亚迪这个品牌在很多人心里其实没那么low了。
我当时位置比较远，所以就放一个官方发的图吧：
除了100万台车交付之外，还有一个事情就是比亚迪要出海了，第一批车是唐EV，目标和蔚来一样也是挪威：
第一批出口的是唐，而不是汉，我个人感觉这很显然有一部分原因就是要消化国内的产能。（唐EV目前在国内不太好卖，汉不愁订单）
不管怎么样从挪威和欧洲开始，我们也逐渐从汽车进口国要转变为出口国了，而这其中又会带来多少投资机会，很是值得期待。
汽车自媒体没我懂财经财经自媒体没我懂汽车关注我，带你投资未来！入选全国高考题的比亚迪，冲击高端品牌之路还缺点什么？
比亚迪想冲击高端市场一直是板上钉钉的事儿，那它到底还缺点什么呢？有的人说，比亚迪什么都不缺，就是缺点“运气”，是真的吗？而对于小编来说，比亚迪股票又回到了200元每股，在直拍大腿叹息完美错过的同时，也只能用运气不佳来自嘲了。
还真别说，对于比亚迪，可能还真是缺了那么一丢丢运气。作为国内唯一掌握三电核心技术的新能源汽车企业，可为什么在冲击高端之路一路坎坷，这到底是缺了点什么呢？当然，就目前比亚迪的整体实力来看，确实是有机会冲击高端品牌市场的，所以用缺了点“运气”来解释虽有些牵强，倒也合理吧。
这不，部分省份高考已经落幕。我们也注意到，全国文综乙卷的第38题中出现了“我国知名民族品牌汽车制造商”的字眼。从“2008年推出首款新能源汽车”、“国内唯一一家掌握‘三电’核心技术的新能源汽车企业”等内容来看，这家车企应该就是比亚迪。随后，比亚迪汽车品牌及公关事业部总经理李云飞也在微博上证实了这一点。
在比亚迪5月销量创新高的热点貌似被特斯拉5月销量回暖快要盖过一头时，我们的高考试题又为比亚迪呐喊助力，引来大家的激烈讨论。当然，有的人对比亚迪一顿狂赞，认为比亚迪作为国内新能源一哥，就应该冲击高端新能源市场。也有人认为比亚迪还是走传统车企的老路子，也着实酸了一波。总之各种口吐莲花，褒贬不一。
比亚迪凭什么可以冲击高端品牌市场？
当然，我们在考题上看到，这篇阅读材料提到比亚迪新能源汽车发展及转型的过程：自2008年推出首款新能源汽车以来，比亚迪经过多年努力，目前已拥有电动汽车核心零部件动力电池、电动机、电子控制系统等方面的自主专利，成为国内唯一一家掌握“三电”核心技术的新能源汽车企业。
众所周知，自2020年以来，比亚迪先后发布刀片电池、纯电e平台、超级混动DM-i等先进技术，以及在产品链上推出汉EV、秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、唐DM-i等超级混动车型，获得国内外市场的肯定和喜爱。目前来看，比亚迪的产品布局最为完善，不仅拥有自小到大各级别的车型，还拥有纯电动和插电混动。可见，没有采取激进的单腿走路的方式，是比亚迪能够逐渐成为新能源汽车市场规模最大的自主品牌的主要原因。
此外，除了强大的市场根基，比亚迪推出高端品牌的勇气也离不开强大的技术后盾支持。要知道，比亚迪除了是国内唯一一家掌握“三电”核心技术的新能源汽车品牌。在芯片技术上也不被卡脖子，其IGBT技术经过10多年的技术累积，已经掌握了芯片设计、晶圆制造、测试、封装等核心技术，在如今芯片危机下，不但能自足还能外销。
另外，比亚迪的在三电核心零部件及平台技术方面，与奔驰、丰田、现代、福特以及滴滴等众多企业开展合作，将半导体芯片、弗迪电池逐渐推向资本市场，在新能源技术产业链上对外开放。可见，比亚迪的优秀甚至都不需要打广告，凭此实力，为什么不能冲击高端新能源市场？
比亚迪有必要冲击高端品牌之路吗？
比亚迪的高端品牌布局并不是捕风捉影。实际上，比亚迪高端品牌也一直是紧锣密鼓地悄然布局中。根据比亚迪公关事业部总经理李云飞在接受媒体采访时透露，比亚迪计划在今年四季度比亚迪将发布全新高端品牌，这款车将规划在比亚迪一个全新的品牌下，售价区间在50万—80万元，并将搭载刀片电池。
显然，如此敏感的价格必将掀起一番波澜，而对比亚迪来说，进入到此前从未涉及到的价格区间，无疑是一场豪赌。但面对正在强势崛起的特斯拉、蔚来、理想、小鹏等造车新势力，以及福特、大众等传统车企的奋起直追，甚至是国内长城、吉利、上汽智己和东风岚图的步步紧逼，比亚迪的高端布局之路虽充满变数，但早已是箭在弦上，不得不发。
回顾比亚迪的历史，从2009年推出比亚迪S8的失败案例以来，我们也看到比亚迪对豪华跑车的痴恋。在2019年上海车展上，比亚迪曾经发布了一款名为e-SEED GT的概念跑车，而这款车无论从外观还是内饰上，都有非常强的竞争力，或许可以连线到如今的高端品牌。
虽然比亚迪此前表示对e-SEED GT没有量产的计划，但在进入2020年的新能源元年后，比亚迪也可能效仿特斯拉和蔚来推出Roadster与EP9一样，为比亚迪的高端品牌形象提供一个先入为主的形象，这对比亚迪高端品牌调性有着很强的推动作用。
也就是说，在目前比亚迪由下至上的关键节点，比亚迪高端品牌的推出是一个很好的历史时机。而且，对于比亚迪来说，高端化是中国品牌走向世界的必经之路，对于目前的比亚迪来说则尤为迫切。显然，推出一个拥有比亚迪品质的高端品牌，不仅能够进一步吸引用户的关注，对比亚迪的整体品牌形象和地位的提升也是极为明显的。
或者举个例子，吉利集团下的领克就是如此，沃尔沃的加盟明显提升了吉利领克品牌的品牌技术调性，再通过领克品牌由下而上的发展布局，此时推出的极氪001才能备受关注。所以，对比亚迪来说更是如此，比亚迪高端品牌的推出，与其说时机，更不如说的水到渠成的布局了。
比亚迪冲击高端品牌之路是一场豪赌吗？
当然，不管怎么看好，即便已经到了这样一个看似非常合适的历史时机，对比亚迪来说，高端品牌的推出依然是一场豪赌。因为对于那些质疑的声音，或许完全不够客观，但在一定程度上可以反映用户对于比亚迪目前存在隐患的担忧。
首先，对于比亚迪来说，缺的不是比亚迪对于车辆本身的核心竞争力，反而，比亚迪是有许多核心技术专利储备的。更多的是比亚迪对于传统造车技术的沉淀与理解，这也是大多数人吐槽比亚迪永远摆脱不了传统车企阴影的原因。
显然，豪华高端品牌是有高端品牌的品牌调性的，往往不仅仅依靠的是技术上的堆砌，更多的是品牌上的传承。然而这种传承，可能是传统豪华品牌BBA的百年技术沉淀，也可能是新兴品牌极致的产品体验和服务感受。
或许，对于高端品牌用户来说，他们对于价格的敏感程度较低，反而是更加注重产品服务和体验上的感受。所以，对于比亚迪来说，比亚迪的高端用户能否享受到这份高端价格所带来的高端服务体验，确实还是要去下一番苦心的。
比亚迪冲击高端品牌之路颇具挑战，但信心十足
很明显，比亚迪冲击高端品牌之路颇具挑战，但那又怎样呢？对于比亚迪来说，如果没有挑战，或者不敢迎接挑战，那就没有当初一穷二白，白手起家的比亚迪了。况且，如今的比亚迪也不可同日而语，至少在市场销量上为比亚迪高端化布局提供了强有力的支撑。
在5月19日，比亚迪第100万辆新能源车在深圳总装工厂正式下线，在带来里程碑意义的同时，也为新能源汽车树立了安全、性能以及豪华等标杆。在近日，比亚迪公布了5月份的销量数据，在新能源汽车市场上的表现非常亮眼。
比亚迪乘用车5月全系销售46295 辆，同比增长45.5%，刷新年度单月销量纪录。其中新能源汽车单月销售32800 辆，同比增长189.62%。EV系列纯电动产品线共售出18711辆，同比增长126.0%；DM混动车型共售出12970辆，同比增长458.3%。
在这份销量数据中，得益于比亚迪DM-i超级混动的技术优势，比亚迪的全系销量实现全面开花，也进一步加速比亚迪从燃油车向新能源汽车转换的布局。更为重要的是，这也无疑增加了比亚迪进一步冲击高端市场的信心。
而且，根据最新数据显示，比亚迪位居新能源汽车专利榜榜首，数量比第2到第7名加起来还多。可见，拥有大量的核心技术，才能在未来的新能源产业链上掌握话语权，才能不至于被国外先进技术卡脖子。
所以，时至今日，面对未来新能源市场，在比亚迪由技术向上到品牌向上转变的关键时刻。正如王传福提出三个重点那样，在保持核心的竞争力的同时，也要有很精准的战略布局，最后在快速决策的机制下才能成功。可见，比亚迪冲击高端品牌之路虽颇具挑战，但信心还是十足的。
汽车网评：把握核心技术才能在新能源赛道上跑得更远
值得谨记的是，在这个危机与机遇并存的时代，只有强大的技术实力才能走得更远。国内新能源若是想实现弯道超车，必须进入更加深层次的技术比拼。
所以，无论是加大投资提升智能科技研发（智能AI、芯片、自动驾驶），还是降低动力电池成本及安全隐患、亦或是普及基础充电设备（充电桩或换电站）和新基建（能源，电力传输），总之，新能源所面领的挑战也前所未有。
反观新能源汽车的发展也理应如此，回到比亚迪身上，它所面临的挑战也前所未有。比亚迪如何由技术向上到品牌向上转变，就如同如何把握机遇和未来一样，尤为重要。或许，从比亚迪身上，我们看到中国新能源汽车的未来，那个一步一个脚印，对技术敬畏的比亚迪正在逐步壮大，的确值得期待。
在比亚迪上班九年了，比亚迪的薪资待遇怎么样啊
大家好，最近有粉丝私信给我，说我在比亚迪工作已经9年了，作为比亚迪的资深老大哥，比亚迪的薪资待遇怎么样？今天就和大家来聊一聊。比亚迪的工资是按照事业部还有你的工作岗位来发工资的，比亚迪每个事业部做的事情都不一样，所以工资是有区别的。
·目前惠州比亚迪工资最高的是第二事业部弗迪电池，它主要做的是新能源汽车电池配件，底薪是2360，它的工资结构是底薪加加班费、绩效考核、其他补助，每个月到手工资是6-7千。
·第二事业部基本上不对外招人。
→排名第二的就是弗迪动力，它主要做的是汽车的动力系统，底薪也是2360，这个部门也是不对外招人，基本都是内部推荐，它的综合工资也是6-7千。
→第三就是半导体事业部，它主要做的是汽车车灯，底薪也是2360，它的平均工资是5800到7000，看岗位给的。
→排名第四的是阿尔法结构件事业部，这个事业部基本上是上六天休一天，底薪是2130，它的综合工资是5500到6500，稍微累一点的岗位，如抛光、打磨、CNC这些岗位，工资稍微高一点，可以拿到7000左右。这个部门主要生产苹果手机、苹果iPad、苹果键盘等苹果项目。
→排名第五的就是第一事业部了，它的底薪是2130，主要做的是手机的代加工，比如华为手机、小米手机、vivo、OPPO，这一项目工资不是很高，它的综合工资是5000到6000，这个部门天天都在招人，大家是有目共睹的。
→排名第六的就是第九事业部了，它的底薪也是2130，它主要做的是无人机和手机之类的都做，它的综合薪资也是5-6千，它和一部是一样的，也是天天招人。
以上就是比亚迪的薪资待遇，欢迎点赞评论。
