同城银行解析（二）：十三朝古都城墙下的西安银行和长安银行

西安，陕西省会，千年古都，西北重镇，九大国家中心城市之一。2018年GDP 8349.86亿，全国城市GDP排名位居第20名，人均GDP 85114.00元，省内排名第二，城镇居民可支配收入38729.00元。目前，中西部地区各省会城市正处于高速发展相互赶超的势头之中，金融业对地方经济发展的引擎作用就日益凸显，特别是诞生于本土扎根于当地的银行业机构，更是承担着大部分的助力和使命。而总部位于西安的两家城商行：西安银行和长安银行，伴随着国家西部大开发的浪潮，也在进行着自身的改革、嬗变和成长。那么，在当下金融机构持续聚集西安的进程中，两家银行具体发展状况和经营数据如何？本文将具体解析。

一.成立背景

西安银行

西安银行更名于2010年，前身是成立于1997年的西安市商业银行。

西安银行在更名前后股东进出和结构变迁比较复杂，这里不再赘述。目前既有国资、外资和民企，单一大股东为加拿大丰业银行（17.99%），但控股股东为西安投资控股和长安信托等系列一直行动人，持有总股本的27.25%，大唐西市文化产业投资集团有限公司（14.17%）、中国烟草总公司陕西省公司（13.50%）。这样的股东结构还是比较独特。

长安银行

长安银行是整合了宝鸡市商业银行、咸阳市商业银行、渭南城市信用社、汉中城市信用社和榆林城市信用社五家地方银行，于2009年组建成立。目前，齐商银行和浙江民泰商业银行也在股东行列，持股比例分别是6.5%和1.5%。

二.经营定位

西安居于向西开放的前沿位置，是国家区域经济战略核心区域，历史悠久、文化璀璨、科教实力雄厚、具有军工产业、航天产业和文创产业等特色产业，作为这座城市的商业银行，是和所在城市的发展战略和定位密不可分的。西安必然是与长三角和珠三角地区城市的经济生态不同，所以，西安银行和长安银行的经营定位中同样是服务地方经济，但服务模式也会有所不同。

西安银行

西安银行的经营定位内容并没有明确的官方描述版本。借用其董事长郭军的一段话可以理解为改行的经营定位或策略为“以服务地方为己任，助力实体经济发展，自觉地将自身战略置于国家区域经济战略大格局中，紧扣地方经济建设主旋律，实现自身转型发展与地方经济转型升级的良好互动。借力陕西、西安经济发展的强劲势头，致力于服务国家重大战略，服务地方经济转型升级，服务国家中心城市建设；聚焦重点领域与新兴产业，聚焦小微金融与普惠金融，聚焦智慧金融与民生工程，通过平台搭建、资源聚集、产品创新以及数字化转型等举措，更好地满足了支持实体经济发展需要和人民群众对美好生活的多样化需求，实现了保持高质量可持续发展”。

长安银行

长安银行坚守立足陕西、立足中小、立足城乡的市场定位，服务城乡居民、服务中小企业。主动发挥支持地方经济发展“主力军”的重要作用，抓住机遇、锐意进取，在实现高质量发展、服务陕西经济社会发展的道路上行稳致远。

三.发展状况

（一）多元经营

西安银行：

控股2家村镇银行：西安高陵阳关村镇银行、陕西洛南阳光村镇银行

参股1家汽车金融公司：比亚迪汽车金融有限公司

筹建中：西银创投公司（投贷联动子公司）和金融租赁公司

长安银行：

控股1家消费金融公司：陕西长银消费金融公司

控股4家村镇银行：天水秦州长银村镇银行、陕西岐山长银村镇银行、陕西太白长银村镇银行、陕西陇县长银村镇银行

两家银行的多元或综合经营，除村镇银行外，消费金融公司的牌照含金量明显要高于汽车金融公司。陕西长银消费金融公司自2016年10月开业后的三年期间，正是中国消费金融蓬勃发展的黄金时期，但一直中规中矩并没有趁势崛起。2018年报披露，营业收入1.34亿，净利润3756.22万，扭亏为盈。同期成立的中原消费金融公司，2018年末营业收入5.22亿。而比亚迪汽车金融公司在2018年度，营业收入3.47亿，净利润1.2亿，经营状况要好于陕西长银消费金融公司。所以，多元或综合经营战略无可厚非，但手握好牌还要打好才行，否则不但浪费金融牌照资源，可能还会波及主业。

（二）网点覆盖

西安银行尚未完成省内网点全覆盖（商洛市未设立分行）。两家银行都没有省外分行，在城商行跨区域扩张的重要时期错失机遇。但是异地城商行却扎堆聚集到西安。6家异地城商行在西安竟然拥有将近120家网点，其中最多的是北京银行（72家）。其他分别为昆仑银行、齐商银行、宁夏银行、成都银行、重庆银行所有。这样的局面在其他省会城市并不多见。

（三）经营数据

截止到2019年三季度末，总资产：

两家银行资产规模基本相当，都出现同比增长。长安银行增幅较大，追赶的势头很猛。

营收和净利润：

营业收入差距不足2亿，但净利润西安银行高于长安银行6.5亿左右。

盈利能力：

2018年度净资产收益率，西安银行12.61%优于长安银行10.51%。在全国城商行中都处于中游水平，同处西部的昆仑银行为10.77%、成都银行14.90%、兰州银行10.7%、重庆银行13.40%。

不良贷款率：

2018年报，长安银行1.78%高于西安银行1.20%。

西安银行2019年三季度末不良率为1.19%，略降，基本处于全国城商行上游梯队。

值得注意的是，在贷款投放区域集中度方面，西安银行在西安地区的贷款余额占公司贷款和垫款总额的85.73%，其他区域（8家分行）仅占14.27%。这样会有很大的风险隐患，一旦西安经济出现大的波动，势必会造成不良爆发。同期，长安银行西安地区贷款余额占比31.44%，其次是宝鸡28.40%、榆林17.75%，剩余分散在其他7家分行区域。

资本充足性：

长安银行2019年发行了两期二级资本债用于补充资本，二级资本的补充使得该行资本充足率达到11.69%，但一级资本充足率压力却依然很大。长安银行一级资本充足率8.75%、距银保监会对银行一级资本充足率最低8.5%的要求仅多出0.25个百分点。而西安银行相对充足，较2018年末均有提高。

四.结语

纵观两家银行的历史沿革和现在的发展状况，西安银行已经于今年3月1日以西北城商行“第一股”的称号登陆A股。相传长安银行在2009年就豪言力争三年上市，结果一晃十年。能够上市成功，固然值得欢喜，但“修炼内功”是需要长久持续专注做下去的。在全国134家城商行中，不乏未上市但经营业绩非常优秀的机构。能够走出一条符合所在区域和本行实际情况的路线和业务定位，精研区域市场和居民需求，为目标用户提供专业和高效贴心的金融服务，才是经营之本。有了亮眼的成绩单，一切都会水到渠成。