时隔四个月，比亚迪磷酸铁锂电池装机量再度登上榜首 | 动力电池月度排名⑧
界面新闻记者 | 高菁
上月，比亚迪(002594.SZ)与宁德时代(300750.SZ)的市占率差距缩小近两成。
4月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟公布最新数据显示，今年3月，宁德时代国内动力电池装车量达15.54 GWh，环比增加近六成，但市占率下滑超一成至44.87%，仍位居榜首。该公司2月市占率为55.16%，创下2021年12月以来的新高。
排在第二名的比亚迪市占率则环比上涨了9.04个百分点。其3月国内动力电池装车量为9.28 GWh，市占率为26.79%。
宁德时代与比亚迪之间的市占率差距为18.08%，较2月缩小近20个百分点。
与宁德时代向汽车厂商外供动力电池不同，比亚迪的动力电池主要供应于自产新能源汽车。根据高工产业研究院的统计，其用于自供的动力电池装机量占比约为94.8%。故其动力电池装车量受其新能源汽车销量影响明显。
受春节假期影响，比亚迪2月的新能源汽车销量环比下滑近四成；3月，其新能源汽车销量好转，环比增加了147.29%。
在磷酸铁锂电池领域，比亚迪3月占据了39.27%的市场份额，时隔4个月后再度回到榜首的位置。去年，比亚迪曾在该领域连续7个月保持第一，但在11月被宁德时代反超。
3月，宁德时代磷酸铁锂动力电池装车量为8.14 GWh，排名第二，市占率为34.44%，较前一月下滑10.78%。
三元电池方面，宁德时代3月的装车量为7.41 GWh，市占率同样出现下滑，但仍旧占据了国内近七成的市场份额。
磷酸铁锂和三元电池是国内动力电池两大主流路线。2018-2020年，国内磷酸铁锂电池的装车量均低于三元电池。随着技术发展，磷酸铁锂安全性和成本等方面的优势愈发凸显。2021年7月，磷酸铁锂电池的市场份额超越三元电池，此后便一直保持领先。
3月，国内动力电池装车总量为35 GWh，同比增长25.8%，环比增长94.6%。其中，三元电池装车量11.3 GWh，占总装车量32.4%；磷酸铁锂电池装车量23.6 GWh，占总装车量67.6%。
在出口方面，3月，国内动力电池出口11.9 GWh，环比增长46%，同比增长33.7%。
其中，三元材料动力电池共出口6.1 GWh，同比减少10.1%；磷酸铁锂动力电池的出口量为5.6 GWh，同比增长171%。
韩国研究机构SNE Research曾指出，在当下强调性价比的电动汽车市场上，动力电池市场逐渐向更具价格竞争力的磷酸铁锂电池倾斜。
中创新航(03931.HK)3月动力电池装车量依旧保持国内第三，其装车量为2.31 GWh，市占率为6.66%，较前一月小幅提升，但不及去年全年8%以上的市场份额。
亿纬锂能(300014.SZ)和国轩高科(002074.SZ)分别位列第四、五位，其中，亿纬锂能的市占率为5.24%，国轩高科市占率为2.99%，均有所增长。
蜂巢能源的排名由上一月的第八位升至第六位，其所占据的市场份额小幅增长至2.97%。
2月还以3.25%的市占率排在第五位的欣旺达(300207.SZ)，上月以2.86%的市场份额滑落至第七位。
瑞浦兰钧(00666.HK)、孚能科技(688567.SH)、LG新能源分别位列第八至十位，市占率均高于1%。
值得一提的是，孚能科技2月还排在第十三位。上月，该公司的市占率提升了1.11%，是前十榜单中市占率增长第三高的企业。
据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，受新能源汽车的需求带动，3月动力及其他电池产销量环比回升，合计产量达75.8 GWh，环比增长73.8%，合计销量为73.2 GWh，环比增长96.1%。
3月，国内新能源汽车市场共计39家动力电池企业实现装车配套，与去年同期一致，排名前10家动力电池企业动力电池装车量占总装车量比为96%，去年全年该数字为96.8%。
比亚迪，“死磕”磷酸铁锂
2021，对于我国动力电池市场而言，是一个“逆袭”之年。
这一年，磷酸铁锂电池装机量正式反超三元电池。
来源：电车汇，锂猫实验室制图
但这并不是磷酸铁锂第一次“站在山巅”。
在三元电池和高端电动汽车崛起之前，磷酸铁锂电池就占据了国内乘用车大部分装机量，但后来却在技术的浪潮下被不断边缘化。
而在那时，几乎只有比亚迪仍然坚持着磷酸铁锂的路线。哪怕已经被后来者宁德时代超越，走下国内电池第一的王座，比亚迪也自始至终没有放弃过磷酸铁锂。
2020年3月29日，比亚迪发布刀片电池，以通过针刺测试的超高安全性、不输三元电池的能量密度以及超越三元电池的超长寿命，宣告了比亚迪和磷酸铁锂的归来。
在一年后的一场论坛活动上，比亚迪董事长兼总裁王传福不无感慨地说：
“刀片电池以一己之力将磷酸铁锂电池拉了回来。”尽管磷酸铁锂的归来背后还有着方方面面的因素，但对于在三元电池的四面楚歌中“死磕”多年的比亚迪而言，这仍然意味着，它最终还是突围了。
01磷酸铁锂浮沉
磷酸铁锂电池的第一次崛起，要归功于电动商用车的推广。
2009年，科技部、发改委等多部门启动新能源汽车“十城千辆”工程，计划每年在十个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及城市公交、出租、公务、市政、邮政等领域，为期三年。
在随后公布的推荐车型名录中，商用车占据了大半篇幅，这也是我国最早的新能源汽车市场。
以正极材料命名的磷酸铁锂电池，相比三元电池的镍钴锰化合物正极，成本更低、循环寿命长、安全性好，但电压平台和压实密度较低，导致整体的能量密度也较低。
来源：国际能源网，锂猫实验室制图
但在商用车时代，成本和安全性是首要考虑的问题，其次才是续航，并且这方面也能通过增大电池组来弥补，诸如公交车这样的商用车也并不缺少布局大电池的空间，这也直接决定了磷酸铁锂成为那一时期主要使用的电池类型。
来源：高工锂电，锂猫实验室制图
2016年，磷酸铁锂电池装机比例突破70%，铁锂正极单价一度超过11万元/吨。
转折点也恰恰出现在这一年。
2016年11月，四部委《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》引入了电池能量密度门槛，并且逐步调增续航里程要求。根据补贴政策，能量密度高于120Wh/kg的新能源汽车将获得1.1倍补贴。
当时，磷酸铁锂电池能量密度主要集中在70-80Wh/Kg，无法满足“纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于90Wh/kg”这一标准，这导致市场逐步向能量密度更高的三元锂电池偏移，相对更高的成本也由补贴补足。
2018年，国内动力电池累计产量达70.6GWh，其中三元电池占比55.5％，磷酸铁锂电池占比已下降至39.7％。磷酸铁锂电池市占率首次被三元电池超越。
到2019年，磷酸铁锂动力电池份额已降至32.5%，逐渐边缘化。
但在这一年，又发生了一件事，使得原本以三元电池为主流的格局再度发生改变。
2019年，国家财政部等多部门发布通知，调整新能源汽车推广应用财政补贴政策，补贴标准在2018年基础上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位。
在新补贴政策下，原本地方补贴全部取消，能量密度补贴系数最高上限回调至100%，且只有能量密度达到160Wh/kg以上的新能源乘用车才可获得100%补贴。
来源：太平洋汽车网，锂猫实验室制图
三元电池中，正极材料成本占比约为65%，原材料成本占比高达90%，其中的镍和钴都是相对匮乏的金属，我国生产所用钴和镍大部分来自于进口，对外依存度高达80%以上，存在较大波动性。
2022年3月8日，伦敦商品交易所上演“逼空大战”，伦镍日内一度暴涨超110%，突破10万美元/吨，创历史新高。原料端大涨，下游的电池和主机厂商成本端恐将进一步承压。
相比之下，磷酸铁锂原材料价格相对稳定。2016到2019年，铁锂正极材料价格下降超60%，磷酸铁锂动力电池包价格下降近70%。
三元电池的迅速发展，本就与补贴政策紧密相连。这也意味着，当补贴消失，三元电池成本上的劣势又成为电池厂商和车企不得不考虑的问题。
根据华安证券的测算，磷酸铁锂正极的使用成本约为0.08元/Wh，相比三元正极材料可节省0.15-0.21元/Wh，对应降低成本65%-72%。在新补贴政策下，若将带电量55kWh、续航405公里的三元电池替换为磷酸铁锂电池，成本可下降0.46万元至0.56万元。
随着未来新能源汽车推广范围的逐渐扩大，补贴彻底消失的一天终将会到来。而在过去的两年中，新能源汽车起火的事故频频发生，也让消费者对于高能量密度的三元电池产生忧虑。
在这样的时间点上，刀片电池的诞生显得恰如其分。
发布会上，比亚迪表示，刀片电池的能量密度可达到180Wh/kg，与三元电池不相上下。
至此，续航这一短板的补齐，使得磷酸铁锂电池从成本、安全性、性价比等方面全面反超了三元电池，迎来了第二次崛起。
而这一次，很大程度上与比亚迪多年来的坚持离不开关系。
02黎明前夕
在坚守磷酸铁锂的路线中，比亚迪曾经走过一个漫漫长夜。
比亚迪自2005年就开始坚持使用磷酸铁锂电池，而王传福解释的原因是：
“三元电池用了很多钴、镍，中国没有钴，镍也很少，中国不能从石油的卡脖子转成钴、镍的卡脖子，真正大规模使用的电池不能依赖稀有金属。”但在彼时，新能源汽车还未大面积推广，上游原材料的供应也还未成为“卡脖子”问题，这就意味着，即便比亚迪坚持的磷酸铁锂路线是正确的，但只有当市场发展到了一定程度，供需结构开始呈现不平衡的时候，这种前瞻性才能体现出来。
作为国内最早研制动力电池的企业之一，比亚迪第一款磷酸铁锂电池于2005年面世。随着国内新能源汽车市场的起步，比亚迪的电池开始大规模应用在比亚迪自产的乘用车和商用车上。
在新能源汽车发展的早期，也就是磷酸铁锂路线第一次占据主流的时期，手握着电池技术和政策补贴，比亚迪稳坐行业巨无霸的位置。
来源：EV Obsession，中国汽车百人会，GGII，恒大研究院，锂猫实验室制图
然而，这种情况在2017年，也就是补贴政策推出之后发生了改变。曾经的行业第一比亚迪，被后起之秀宁德时代“斩于马下”。
对于比亚迪被宁德时代反超的原因，业内的一种说法认为，一方面比亚迪押注磷酸铁锂路线出现了失误，没有预见到三元材料电池的崛起，这就被同时采取两条路线的宁德时代抢占了先机。
另一方面，则是比亚迪坚持的“垂直整合”模式限制了它的份额扩张。
这也与比亚迪“过分”的前瞻性有关。
比亚迪第一款新能源汽车诞生于2008年，距离我国实行新能源汽车推广工程还早了一年。
这意味着，在当时的国内市场，新能源汽车几乎还是一片空白，不仅规模小，前景不明朗，更重要的是上游配套十分匮乏。敢于与比亚迪一同“闯关”新能源的合作方寥寥无几，供应商要么不合作，要么就是开出天价。
在寻找合作伙伴的过程中，试错的成本足以拖垮产业。无奈之下，比亚迪选择“自己动手丰衣足食”，开启了垂直整合之路。
垂直整合，即是比亚迪自行研发生产零部件、自行组装整车，乃至于自主开发汽车软件系统。在此战略下，比亚迪最终发展成了国内唯一一家具有电池、电机、电控“三电”技术的新能源车企，也具有了自主研发IGBT芯片能力，布局贯穿上下游。
来源：头豹研究院
然而，掌控了全产业链，并没有给比亚迪带来预想中的成本降低，反而一度引发了大规模的质量问题。
从2008年到2020年，比亚迪的毛利率一直维持在15-20%左右，略高于传统燃油车企业10+%的水平，但在减去营业费用之后，净利润在2012-2014年跌破负值，在2017-2019年也呈现出了负增长，波动非常大。
来源：比亚迪年报，锂猫实验室制图
2011年，比亚迪被曝出安全气囊、雨刮器等部件出现问题。2016年，比亚迪又迎来了变速箱大规模投诉事件。曾有比亚迪员工对媒体表示，在比亚迪的“闭环造车”链条中，无论零部件的质量高不高，售价贵不贵，比亚迪自己的车辆也只能安装自己的零部件。
沉浸在“垂直整合”中的比亚迪，就像生长在自己建造的温室中的花，远离了市场竞争，也丧失了竞争力。而这个时候，宁德时代已经获得了雪铁龙、宝马、北汽、吉利等一众国内外主流车企客户。
随着2017年补贴新规推出，三元电池崛起，到2019年时，比亚迪电池装机量仅为宁德时代的三分之一。
目睹曾经占有的份额正在一点点被对手挤走，王传福终于开始了对比亚迪进行改革，引进外部供应商的同时，让内部零部件部门走出去：
赚比亚迪的钱那不叫本事，你要赚其他车企的钱，那才叫本事。同时，比亚迪也开始向宁德时代学习“两条腿走路”，开拓三元电池产能，向外部客户供应电池。
2019年5月，比亚迪宣布成立包括弗迪电池、弗迪动力、弗迪科技等5家“弗迪系”公司，将原有的零部件配套体系拆分独立，对外进行销售。这次为比亚迪“劈开”一条路的刀片电池，正是出自弗迪电池。
不过，走向开放的比亚迪要想实现反超，还有很长的一段路。
撼动宁德时代的霸主地位并不容易，一方面，后者已经建立起了C端的号召力，消费者即使对电池技术不了解，也会想选择第一的品牌；另一方面，宁德时代也已与国内外各大车企建立深度绑定关系，其融资能力、产业链布局、口碑、品牌已经产生势能，这个“墙角”没那么好挖。
万事开头难，好在现在第一步已经迈出去了。
2021年2月，工信部申报信息显示，红旗旗下E-QM5将搭载重庆弗迪生产的磷酸铁锂电池，而重庆弗迪正是目前刀片电池唯一的生产基地。
随着首个刀片电池外供客户的到来，比亚迪的长夜也终于迎来了晨光熹微。
另一方面，车端也迎来了好消息：1月的销售数据显示，比亚迪车辆销售以9.33万辆的成绩荣登全球榜首，挤掉了此前一直霸榜的特斯拉。
03尾声：新世界
成功“突围”的比亚迪，来到的是一个对手林立的新世界。
经过数年的角逐，电池厂商们的技术比拼已经从材料转移到了形态之争。
2019年，宁德时代就发布了CTP技术，这种被称为“无模组”的技术，也是通过简化电池结构的方式提升安全性和能量密度。在此之后，宁德时代还获得了来自特斯拉的CTP磷酸铁锂电池订单。
2021年，广汽埃安发布弹匣电池，实现了三元锂电池整包针刺不起火的突破；同年，长城汽车也推出大禹电池，宣称在电池包内任意位置、单个或多个电芯触发热失控的情况下，均能实现不起火、不爆炸。
2022年初，特斯拉宣布，4680电池实现量产，这种更大的圆柱型电池有望进一步提高电池的能量密度。
对手源源不断，新技术层出不穷。
另一方面，三元与磷酸铁锂也并不是技术的终点，固态电池已经山雨欲来风满楼。
网上流传的一则信息称，比亚迪内部已经通过相关实验，固态电池可以随时做到量产装车，所有的电池路线，比亚迪都有研究和相应专利储备。
一项统计显示，国内固态电池专利数量方面，比亚迪以76项专利居首位。
面对这个新世界，比亚迪已经做好了准备。
参考文献：《三元锂电池VS磷酸铁锂电池，是二分天下还是一方独霸？》公司研究室
《新能源锂电池系列报告之四：锂电正极高镍三元与磷酸铁锂两翼齐飞》华安证券
《正极风云：磷酸铁锂VS三元锂电》锦缎研究院
《重重挑战下，比亚迪如何重回王位？》妙投APP
《从“垂直整合”到“开放创新”比亚迪的“答案”到底是什么？》鬼斗车
《动力电池的战国时代 | 回望2021》AutoR智驾
《王传福的电池大冒险》澎湃新闻
《比亚迪狂飙》中国企业家
《LFP电池十年复盘与未来远望》高工锂电
《刀片电池是比亚迪反击的利刃，但不是翻盘的核武》未来汽车日报
《比亚迪搞大事情 王传福要“手撕”垂直整合？》投资中国网
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