遭LG新能源反超，比亚迪跌至全球第三｜动力电池月度排名⑥

界面新闻记者 | 庄键

全球动力电池装车量最新排名公布。今年前2个月，LG新能源反超比亚迪(002594.SZ)，排名升至第二位。

4月8日，韩国研究机构SNE Research发布全球动力电池统计数据，今年前2个月，LG新能源动力电池装车量为12.7 GWh，超过装车量为12.1 GWh的比亚迪。两家公司分别位列榜单第二和第三位，相较于今年1月的排名发生互换。

比亚迪去年全年动力电池装车量首次突破100 GWh，市占率达15.8%，超越LG新能源位居全球第二。此前的2022年，比亚迪与LG新能源并列全球第二。

今年前2个月，比亚迪动力电池装车增速下滑了3%，同期LG新能源的增幅为24.8%。SNE分析称，受春节假期影响，比亚迪新能源汽车销量下降，导致其动力电池装车出现负增长。

比亚迪此前披露的数据显示，今年前2个月，该公司新能源汽车销量32.38万辆，同比下降6.14%。SNE曾指出，比亚迪通过动力电池自供体系及垂直一体化战略，占据价格竞争力方面的优势，在中国新能源汽车市场拥有较高人气。

今年前2个月，宁德时代(300750.SZ)继续排名全球动力装车量榜首。其动力电池装车35.5 GWh，同比增长44.9%，市场份额38.4%，相较于去年同期高出近五个百分点。

宁德时代已连续七年位居全球动力电池装车量榜首。去年，该公司是全球唯一一家装车量超过200 GWh的企业，全球市占率为36.8%。若以每辆新能源车搭载50 KWh电量(50度电)计算，200 GWh的动力电池可配套约400万辆新能源汽车。

另有四家中国电池企业入围前十，分别为中创新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)和蜂巢能源，排名分列第七至第十位，这些公司的市占率均未超过4%。

相比今年1月，亿纬锂能与蜂巢能源在排行榜上的座次出现了互换。蜂巢能源是前十企业中增速最快的，超过了184%。今年1月，蜂巢能源的装车量增速达到381%，由此取代欣旺达(300207.SZ)，进入全球前十。

除比亚迪外，松下和SK On是另外两家增速出现下滑的电池企业。

其中，松下是唯一上榜的日本企业，其前2个月的动力电池装车量下滑11.8%，市占率也跌至6.7%，仍排名榜单第四位。

SK On的动力电池装车量下滑7.3%，市占率跌至4.5%，仍排名榜单第六位。SNE分析称，SK On装车量下滑是由客户现代汽车部分车型销量走低所致。

今年前2个月，六家上榜中国电池企业市占率合计达到60.8%，三家韩国电池企业的市占率为23.8%。双方的差距为37%，去年同期相差33.8%。

SNE此前分析称，春节假期对中国汽车销量有着巨大影响，各家电池企业当前的市占率因此存在失真情况，今年一季度的数据将更为精确地反映动力电池企业的市场份额。

根据SNE的统计，今年前2个月，全球动力电池装车量约为92.4 GWh，较去年同期增长27%。2023年，全球动力电池装车量同比增长38.6%。

今年1-2月全球动力电池装车，比亚迪被韩国LG新能源反超

4月8日，韩国资讯机构SNE research 发布了今年1—2月全球动力电池装车数据。

2024年1—2月，在世界各国注册的电动汽车(EV、PHEV、HEV)搭载的总电池装车量约为92.4GWh，比去年同期增长27.0%。

其中，宁德时代的电池装车量为35.5GWh，与去年同期相比增长44.9%，市场份额为38.4%，较去年同期上涨了4.8个百分点，市场第一稳固。

据分析，宁德时代在全球最大的电动汽车市场——中国市场中，不仅向极氪汽车和理想等主要品牌汽车供应电池，还向特斯拉Model 3/Y、宝马iX、梅赛德斯奔驰EQ系列、大众ID系列等全球主要OEM的产品供应电池，是唯一一个市场占有率超过30%的电池供应商。

比亚迪以12.1GWh的装车量位列第三，装车量同比下降3.1%，市场份额为13.1%，较去年同期大幅下降4个百分点，名次也被韩国LG 新能源反超。

SNE research分析指出，比亚迪主要是受到中国市场2月春节影响，电动车销量骤减。比亚迪的电动汽车通过电池自供及汽车制造等垂直一体化，在价格竞争力上占据优势，在中国市场中销售领先。最近比亚迪正以泰国为中心，当地工厂正式启动，迅速扩大除中国以外的全球占有率。

入围装车前十名榜单的中国企业还有中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源。分别位列第七到第十位，装车量为3.6GWh，1.8GWh，1.7GWh和1.6GWh，市占率分别为3.8%、1.9%、1.8%和1.8%。四家企业均实现了电池装车数量的正增长，其中蜂巢能源的电池装车量增速达到了184.3%，也是前十名中唯一增速超过三位数的企业。

值得一提的是，近日蜂巢能源董事长杨红新在其微博中提到，蜂巢能源2024年第一季度海外客户出货15000多台车，海外出货占比接近20%。

六家中国公司的电池装车市场份额达到了60.8%，较去年同期的58.7%增加了2.1个百分点。

三家韩国公司的市场占有率为23.8%，与去年同期相比下降了1.2个百分点。其中，LG新能源的装车量为12.7GWh，比去年同期增长24.8%，市占率为13.7%，位列第三。其市场份额与宁德时代相差24.7个百分点，领先比亚迪0.6个百分点。三星SDI的电池装车量为5.2GWh，增长47.4%，在三家韩国公司中增速居首位。而SK on电池装车4.2GWh，同比下降7.3%。

据SNE research分析，LG新能源的增长势头主要由特斯拉MODEl 3/Y、福特Mustang Mach-E、通用Lyriq等车型在欧洲和北美地区的销售量带动。

未来，LG新能源的北美市场业务或遭遇一定的挑战。此前LG新能源是美国通用汽车的主要电池供应商，但由于对电动汽车需求趋缓的不确定性的担忧，最近宁德时代正在推进与通用(GM)建立技术授权方式的磷酸铁锂电池合作工厂的方案。

不过，SNE research预计，随着LG新能源与通用汽车合资公司ultium cells第二工厂的电池产量增加，采用ultium平台的通用(GM)的新车即将上市，因此SNE research认为LG新能源仍然将通过满足《通货膨胀削减法案》补贴要求的三元系电池主导北美市场。

三星SDI的增长趋势主要欧美市场中相关新能源汽车销售带动。其中欧洲市场中主要是宝马i4/5/7和奥迪PHEV，而在北美， RIVIAN的r1/R1S/EDV的销量均较高。

此外，攻占高级电动汽车电池市场的三星SDI通过高附加值电池P5一路猛进。继P5之后，能源密度改善10%以上的P6将以美洲顾客为中心正式批量生产。因此，三星SDI在高级电动汽车电池市场上的业绩有望提高。

SK On的电池装车量同比下降，主要受现代汽车ionic 5和起亚EV6销量低迷的影响。但是，梅赛德斯EQ系列和起亚EV9的全球销量正在扩大，因此有望再次转为增长势头。

据悉，SK on将与现代汽车签订相当规模的电池供应合同，供应明年开始上市的现代汽车新车型。另外，SK on被在美国市场上市的日产汽车选定为电池供应商，预计今后将集中攻占欧洲和北美市场。

在日本企业中，唯一进入前十名的松下今年的电池装车量为6.2GWh，装车量同比下降了11.2%，但排名却上升到第四位。松下是特斯拉的主要电池供应商之一，特别是在北美市场中，特斯拉MODEL Y搭载的电池占了松下电池总装车量的很大一部分。据悉，松下将推出改善后的2170和4680电池，今后将以特斯拉为中心扩大市场占有率。

SNE Research指出，随着全球电动汽车市场需求增长放缓，几家长期保持增长势头的企业电池装车量与去年同期相比开始出现逆增长。但据分析，这是受韩国电动汽车补贴确定时间推迟、中国春节工作天数减少导致电动汽车销量减少所致。今后随着递延需求的消除和电动汽车销售量的增加，电池装车量也有望重新恢复增长势头。