绝密档案 | 解锁比亚迪在全国31个省份翻倍狂飙的销量密码

来源：【汽车纵横全媒体】

因春节假期、国补退出等因素的影响，在2023年开年其他汽车企业销量一片大跌声中，比亚迪在新能源汽车之路上的“狂飙”仍然没有刹车的迹象。2023年2月，比亚迪新能源汽车销量为19.37万辆，同比大幅增长112.63%；1-2月，累计销量为34.50万辆，累计同比增长84.98%，实现了真正的“开门红”。

同时，我们通过分析过去一年的上险数据发现，在细分到各地区的上险量中，与其他企业相比，比亚迪并没有特别明显的地域特征，几乎全国31个省份通吃。

所谓地域特征，就是某一类地区表现出一定程度上的共性，比如，特斯拉、蔚来、理想等以高端车型为主的企业，市场份额主要集中在江浙沪粤等沿海经济发达地区；五菱、长安、奇瑞等微型电动车销量较大的企业，则以河南、山东、河北、广西为主战场；而比亚迪的畅销车型尽管从紧凑型车到中型、中大型车都有，但却并没有特别明显的界限，在多个省份和城市都占据着非常高的份额。

那么，比亚迪是如何做到与众不同的呢？下面我们就深度剖析一下比亚迪在全国31个省份“狂飙”的销量密码。

比亚迪31省销量分布剖析

横看通吃，纵看凹凸

根据来自保监会机动车交强险的上险数据统计，2022年全年，国内31个省份的新能源乘用车合计上险量为523.31万辆，这比2021年的290.34万辆大幅增长了80.24%，近乎翻倍。其中，比亚迪形成一家独大之势，贡献了三成的销量。

2022年全年，比亚迪乘用车上险量高达158.32万辆，同比增长201.27%；其中插电式混合动力车型上险量更是高达79.39万辆，在全国范围内所占的市场份额为63.08%，处于绝对优势地位。

那么，比亚迪旗下的新能源车型都卖到哪里去了呢？或者换句话说，都是哪些地区的消费者在买比亚迪呢？

分大区来看，华东地区是比亚迪2022年的第一销量大区，该大区占其总量的比例接近四成，上险量主要集中在浙江、江苏、上海、山东等省份，这些省份同时也是全国的新能源大省；其次，华南地区为比亚迪的第二销量大区，略超两成的比亚迪车型流向了该地区，其中主要由其大本营——广东省一己之力所贡献；同时，各有一成左右的比亚迪车型流向了华中、华北、西南三个大区，其中河南、四川上险量较高；西北和东北则加起来也不足一成。

分省份来看，比亚迪全年上险量超过10万辆的省份共有4个，分别为广东、浙江、江苏和上海，其中广东一骑绝尘遥遥领先，全年新增了高达26.13万辆比亚迪车型，江浙沪差别不大，均超10万辆；比亚迪全年上险量在5万-10万辆之间的省份有8个，其中山东和河南各在9万辆上下，四川和河北在六七万辆区间，陕西、湖北、湖南和安徽则均在5万辆以上；此外，北京、天津、广西、福建、山西、重庆和江西均超过3万辆，其中北京离5万辆仅差一步之遥。（见图表1）

图表1：比亚迪2022年在国内31个省份的上险量排名及份额占比（单位：辆）

数据来源：上险数（注：上述车型包含纯电动、插电混动，下同）

横向对比来看，比亚迪可以说是所有新能源企业中地区分布最为均衡的车企，称其“全国31个省份通吃”也不为过。但是纵向对比，也凸显了我国新能源汽车市场整体分布不均衡的实际情况，各省份甚至各城市之间对新能源汽车的接受度差异较大，体现出明显的地域特征，表明广袤的西部地区还在等待着我们去开发。

比亚迪主要城市分布特征

占据省会，包围“新一线”

从比亚迪2022年上险量TOP15省份（此处未含直辖市）及下辖城市TOP5的市场分布来看，比亚迪因产品线覆盖面广，相对其他企业来说最为均衡，尽管广东省是其最大的市场，但占比也仅为16.50%，跟其他企业相比并不算高，同时其在浙江、江苏、上海、山东、河南、四川等多个省份均有较高的分布，这些省份在其总量中的占比分别在4%-8%不等。

广东省作为比亚迪销量第一大省，由深圳市和广州市包揽了半数以上销量，仅这两个城市全年上险的比亚迪车型就接近14万辆，另外超过1万辆的还有佛山市、东莞市、惠州市和中山市。

比亚迪在浙江省和江苏省的分布情况比较类似，浙江省和江苏省各有三个城市集中了比亚迪半数以上的上险量。前者下辖的杭州市、温州市和宁波市三市合计占比为59%；后者下辖的苏州市、南京市和无锡市三市合计占比为56%。

比亚迪在山东省、河南省、四川省和河北省四个省份的全年上险量呈梯次排列，城市分布也各具特色。其中，山东省下辖的青岛市和济南市两市合计占比为33%，潍坊市、临沂市、济宁市、烟台市等多个城市则差距不大；而河南省仅郑州市一个城市就占了34%；四川省仅一个成都市就占了56%；河北省则有六成以上集中在石家庄市、唐山市、保定市以及邯郸市这四个城市。

比亚迪在陕西省、湖北省、湖南省和安徽省四个省份的上险量均在5万辆以上，集中度也均属于高企之列。如，比亚迪在陕西省有高达71%的车型流入了西安市；在湖北省有48%的车型流入了武汉市；在湖南省有45%的车型流入了长沙市；在安徽省有40%的车型流入了合肥市。上述城市均为省会城市。

比亚迪在广西省、福建省、山西省和江西省四个省份的上险量均在3万辆以上。其中，广西省集中度较高，46%流入了省会城市南宁市；福建省则被福州市、厦门市和泉州市三分天下；山西省有39%流入了太原市；江西省有34%流入了南昌市。（见图表2）

图表2：比亚迪2022年上险量在15个省份下辖城市TOP5占比（未含直辖市）（单位：辆）

数据来源：上险数

从比亚迪的主要城市分布特征来看，省会城市是各大省份的销量担当。在全国31个省份中，比亚迪上险量除了广东省、江苏省、山东省和内蒙古这四个省份的省会城市屈居第二位之外，其他省份上险量排在第一位的全部是省会城市。

可以说，除了北上广深四座一线城市之外，大多数“新一线”城市均被比亚迪占领。目前我国上过新一线城市名单的有22座城市，分别是成都、杭州、重庆、武汉、南京、天津、西安、青岛、长沙、沈阳、苏州、宁波、东莞、郑州、大连、无锡、佛山、厦门、合肥、福州、济南和昆明，比亚迪在这些新一线城市中均占据较高的市场份额。（注：该名单出自2013-2022年《城市商业魅力排行榜》）

横向对比

比亚迪与其他畅销车型有何不同？

按企业销量排名位列前三的比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉，在多个省份都是畅销车。其中比亚迪更是几乎全国通吃，在全国范围内占据30%份额，五菱和特斯拉则各占9%和8%，这三家企业几乎占据了全国新能源汽车市场的半壁江山。无论是分地区看，还是分企业看，我国新能源汽车市场的集中度都是非常高的。

从2022年上险量TOP10省份及主力车企可以看出，各省份中3-6成的市场基本被2-3家企业所垄断，而销量最大的正是比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉这三家企业。TOP10省份中，比亚迪在10省份占比超10%；五菱为4省；特斯拉为3省；而广汽、上汽和奇瑞仅各在其大本营占比超一成。横向对比可以更加明显地看出，比亚迪的地区分布几乎全面通吃各省，而特斯拉和五菱则分别侧重于经济发达地区和低速车大省。（见图表3）

图表3：2022年新能源乘用车上险量TOP10省份及主力车企（本省占比≥10%）（单位：辆）

数据来源：上险数

从产品端可以看出，除了比亚迪是个特例外，主打高端车型的企业和主打低端车型的企业分别占据不同的市场，如特斯拉、蔚来、理想等以高端车型为主的企业，市场份额主要集中在江浙沪粤等沿海经济发达地区；五菱、长安、奇瑞等微型电动车销量较大的企业，则以河南、山东、河北、广西为主战场，而这些省份同时也是低速电动车销量大省，消费升级潜力巨大。

另外，从单一车型在各城市的分布来看，在2022年上险量TOP10车型中，有六款是比亚迪旗下的车型，分别为宋（EV+PHEV）、秦（EV+PHEV）、汉（EV+PHEV）、唐（EV+PHEV）、元（EV）、海豚（EV），全年上险量从11万辆到43万辆不等，这六款车型各有三到四成的销量集中在上海市、深圳市、广州市、西安市、天津市、北京市、成都市、重庆市、杭州市等十余个城市。尽管上述车型从紧凑型车到中型、中大型车都有，但并没有特别明显的界限，从城市流向来看重合度非常高。

上汽通用五菱旗下的微型电动车——宏光MINIEV去年全年上险量为40.98万辆，仅次于比亚迪宋（EV+PHEV）的43.01万辆，但其与比亚迪旗下的车型分布有着明显的差异。宏光MINIEV最畅销的前十个城市依次是柳州市、武汉市、南宁市、杭州市、成都市、商丘市、临沂市、驻马店市、郑州市、南阳市，但每个城市之间并没有拉开太大的距离，其TOP10城市集中度也仅为17%，可以说是地区分布最为分散的车型了。

长安汽车旗下的奔奔E-Star也是一款微型电动车，其流向的TOP10城市依次为郑州市、济宁市、重庆市、台州市、天津市、杭州市、菏泽市、柳州市、洛阳市、宁波市。尽管从城市名称上来看与宏光MINIEV不完全重合，但从城市类别上来看，却有着较高的重合度，比如奔奔E-Star流向的济宁市、台州市、菏泽市、洛阳市等，与宏光MINIEV流入的商丘市、临沂市、驻马店市、南阳市等，都属于三四五线小城市。

特斯拉Model Y和Model 3由于定位相近，城市分布也趋同，主要集中在上海市、杭州市、深圳市、北京市、成都市、苏州市、广州市、南京市等城市，其市场集中度更是高到惊人，半数左右流向TOP10城市。由此可见，因产品定位不同，特斯拉与宏光MINIEV和奔奔E-Star的流向特征有着明显的不同。（见图表4）

通过以上对比，可以清晰地看出高低端市场分布的差异化，不同地区的消费者多层次、复杂化的市场需求，也对新能源汽车产品的打造提出了更高的要求。

“多生孩子打群架”的多品牌（或多车型）战略由来已久，但由于定位趋同成功者寥寥，比亚迪是少有的得其精髓者，技术与产品力或是助推比亚迪取得成功的终极法宝。

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ID：jrtt

比亚迪汽车市场销售车辆各渠道在车型上是怎么分布的呢？

前段时间也是想看下比亚迪目前几款车型，跟着朋友周末去服务店看车，朋友想要看海豚这款车，本人是想要了解汉车型，结果等到了服务店后才发现我们两人所要看的车型原来就不会在同一家4S店里出现的，经过销售顾问耐心的讲解后才明白了，比亚迪目前是按照分渠道网络去销售所生产的各车型，就比如说海豚就是比亚迪的海洋网销售，那么就要去所在城市的比亚迪海洋网的服务店，汉车型属于比亚迪的王朝车型，看车当然也是对应的比亚迪王朝网，王朝网销售的车型是大家可能能够在路上常见到的，王朝网的车型设计更加成熟稳重大气，面向的人群多为商务群体和家庭群体，而海洋网凭借年轻活力的整比亚迪的几款车：秦、汉、唐、元等。然而海洋网销售定位是中端市场，面向的是年轻群体，大家看车一定要先了解清楚渠道的分布！