超规模开采、违规取水 青海多家盐湖企业被“点名”
每经记者：胥帅 每经编辑：魏官红
12月1日，生态环境部微信公众号公告的一则信息被锂市场人士关注。
2023年11月，中央第五生态环境保护督察组督察青海省发现，柴达木盆地盐湖资源开发中绿色发展理念树得不牢，生态环境刚性约束认识不清，存在无序扩张、违规取水、侵占草地等问题。
图片来源：生态环境部微信公众号
记者注意到，被点名企业包括盐湖股份（SZ000792，股价15.99元，市值868.72亿元）、藏格矿业（SZ000408，股价23.89元，市值378亿元）子公司、中国盐业集团有限公司子公司等。多家涉事企业表示已经知晓被督察一事，暂时对公司影响不大。
不过在业内人士来看，由于青海盐湖是国内重要的锂市场供应区域，被督察或将释放供给收缩的预期。在碳酸锂期货连续大跌的背景下，这一预期或有助于市场暂时企稳。
对整改方案置若罔闻
2023年11月，中央第五生态环境保护督察组督察青海省发现，柴达木盆地盐湖资源开发中绿色发展理念树得不牢，生态环境刚性约束认识不清，存在无序扩张、违规取水、侵占草地等问题。
督察组主要发现三大问题，分别是超规模开采、无证开采，违规取水用水以及违法占地和侵占草地。
察尔汗盐湖区域氯化钾生产企业长期超规模生产，采矿许可证批复每年总量为397万吨，但2019年至2022年实际年产量分别超出采矿许可的78.8%、70.7%、57.9%、84.1%。其中，青海盐湖工业股份公司实际建成产能500万吨，是采矿许可证批复生产规模的3.8倍。其所属的三元钾肥公司没有取得环评和用地手续，违规建设1.28万亩晒盐池。青海发投碱业公司、中盐青海昆仑碱业公司没有落实德令哈市政府整改整治中限产50%的要求，以虚假台账应付现场检查。
不仅超规模生产，而且存在私挖乱采乱象。格尔木市5家企业和2个个体经营户私挖18个盐田，占地525亩，大部分没有办理采矿许可、用地等手续，弃渣弃土随意堆放，卤水沟渠支离破碎。格尔木市和海西州盐湖管理部门对整治工作相互推诿，违法违规问题长期得不到解决。
督察组发现，一些企业不顾水资源刚性约束，违规取水用水。格尔木藏格钾肥公司溶矿用水不按取水许可要求从柴达木河下游泉集河取用淡水，而是擅自取用限制开发的南霍布逊湖卤水，2019年9月至2023年9月违规取卤水1.26亿立方米。青海盐湖工业股份公司资源分公司有16处地表水泵站，每年取水2136万立方米用于清洗设备，至今未办理取用水手续。青海锦泰钾肥公司马海矿区和青海中航资源公司马海矿区通过拦坝、挖渠等方式，长期从马海湿地违规取水，每年取水量达700余万立方米。
一些企业超规模或违规开采地下水。2022年，青海盐湖工业股份公司所属蓝科锂业公司、钾肥分公司分别超量取用地下水134万立方米、402万立方米。格尔木盐化（集团）公司委托青海黄河实业集团建安公司经营氯化钾项目，后者私自在都兰县沙漠地区打井抽取地下水，截至2023年9月违规取水27万立方米。
根据《中国环境报》的报道，本轮督察通过查数据、走现场发现，盐湖企业仍然持续超产能生产，对整改方案置若罔闻。整改方案中提及的严厉打击各类盐湖资源违法违规行为，则被相关部门的持续放任不管取代。根据青海省第二轮中央生态环境保护督察整改措施清单，由于长期取水，西台吉乃尔湖、东台吉乃尔湖已基本干涸，西达布逊湖水量从2003年的1010万立方米减少到2018年的46万立方米。
涉及多家上市公司
督察发现，青海发投碱业公司、中盐青海昆仑碱业公司蒸氨废液排放场长期违法占地约2.5万亩，其中天然牧草地4086亩。昆仑碱业的蒸氨废液排放场西侧坝体2019年以来出现明显渗漏，对相邻的柴达木梭梭林国家级自然保护区构成威胁。青海盐湖镁业公司蒸发塘、晾晒池等违法占地约3.3万亩。青海五彩碱业公司蒸氨废液排放场违法占用裸地9599亩。青海中航资源公司德宗马海钾矿违法占用1.7万多亩草地修建盐田。青海晶鑫钾肥公司违法占地1.5万亩，其中6000亩在处罚后办理了盐田租赁用地手续，剩余9000亩没有按整改要求恢复原状，仍作为盐田使用。
《每日经济新闻》记者梳理上述涉事企业股权关系发现，当中有不少A股上市公司的身影，既有央企，也有地方国企，还有大型民企。
青海发投碱业公司、中盐青海昆仑碱业公司均是中盐化工（SH600328，股价7.88元，市值116.01亿元）控股子公司，中盐化工的实际控制人是中国盐业集团有限公司。青海盐湖工业股份公司即上市公司盐湖股份。
青海五彩碱业公司是三友化工（SH600409，股价5.57元，市值114.98亿元）子公司。青海锦泰钾肥公司由赣锋锂业（SZ002460，股价38.78元，市值782.26亿元）、万邦达（SZ300055，股价6.88元，市值58亿元）、中核钛白（SZ002145，股价4.74元，市值183.49亿元）、蓝晓科技（SZ300487，股价50.21元，市值253.57亿元）共同持股。格尔木藏格钾肥公司是藏格矿业子公司。
青海盐湖超采等事似乎早有端倪。别勒滩采矿权属于青海省格尔木市柴达木察尔汗钾镁盐矿，青海自然资源厅委托第三方机构对别勒滩采矿权进行评估，认为盐湖股份氯化钾超产2971.39万吨，碳酸锂超产10.89万吨，需缴纳18.97亿元收益。盐湖股份去年10月向自然资源部提交了别勒滩矿区采矿许可证的《非油气采矿权变更申请登记书》，申请依据矿区开发利用方案调整采矿许可证的生产规模和开采方式，其中生产规模调整至440万吨/年，开采方式调整为露天+地下（渠采+井采）；并在开采主矿种中增加氯化锂矿种。在青海省自然资源厅按照上述评估结果确定盐湖股份应缴纳的采矿权出让收益的情况下，盐湖股份需要缴纳约18.97亿元矿权出让收益。盐湖股份已在9月将此事予以公告。
相关市场影响几何？
12月1日，《每日经济新闻》记者分别向盐湖股份和藏格矿业核实，盐湖股份有关人士表示，暂时（对公司）没有大的影响。藏格矿业有关人士表示，公司也在督查，在核实这个事情，“生产正常”。至于碳酸锂是否会停产，其表示，“不会，已处理。”
生态环境部方面提到，海西州生态文明建设认识不到位，对盐湖资源高水平开发利用重视不够，盐湖管理、自然资源、水利、林草等相关部门监管不力，部分企业违法违规生产经营，对柴达木盆地自然生态造成严重影响。督察组将进一步调查核实有关情况，并按要求做好后续督察工作。
青海锂资源丰富，青海盐湖卤化锂储量居中国第一，占世界上盐湖锂资源的60%。其中盐湖资源主要集中在察尔汗盐湖、（东、西）台吉乃尔盐湖、一里坪盐湖、大浪滩盐湖、巴伦马海盐湖和大柴旦盐湖，业内将其统称为青海“七大湖”。
青海“七大湖”背后涉及的上市公司还包括富临精工（SZ300432，股价12.17元，市值 148.9 亿元）、亿纬锂能（SZ300014，股价41.6元，市值851.02亿元）、比亚迪（SZ002594，股价197.05元，市值5736.41亿元）、久吾高科（SZ300631，股价30.03元，市值36.83亿元）等多家上市公司。
那么，此事对青海盐湖企业会造成哪些影响？
“盐湖资源开发的问题肯定是真实的。知道一些，但是目前督导还没结束，不好说。”一位熟悉青海盐湖的业内人士向记者表示，此事会对青海盐湖的企业造成一定影响，但并非会影响到每家企业。一家锂企的总经理则向记者表示，此事可能会影响到明年碳酸锂的产量。
《每日经济新闻》记者注意到，2022年青海氯化钾产能757.2万吨，占全国总产能（860万吨）的88%。2022年，全国碳酸锂产量39.50万吨，青海碳酸锂产量7.3吨，占全国总产量的18.5%。
相比碳酸锂，业内人士认为督察事项对钾肥市场的影响要远远大于锂。然而对锂市场而言，这一突发事件并非全无影响，或可稍微扭转目前较悲观的市场预期。
12月1日，碳酸锂期货延续大跌趋势，跌幅高达6.74%，已经逼近10万元/吨大关。对于大宗商品而言，10万元/吨整数关口通常被视作重要支撑位置。
中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰向记者表示，碳酸锂期货大跌更多还是资本炒作，并没有反映碳酸锂实际的供需情况。他认为，碳酸锂供给和新能源下游的需求在总体上是相互匹配的，过剩供给并没有外界说得那么夸张。
真锂研究创始人墨柯分析了此轮碳酸锂期货下跌原因——碳酸锂供给如预期一般扩大，但下游需求明显不及预期，出乎多数人意料，“所以会有乘数效应，悲观情绪会放大。按理说价格不应该像现在这么低。”
上述锂企总经理坦言：“已经不理性了。”其进一步表示，此事或提供盐湖提锂供给缩小的预期，进而稳定当下锂价“非理性”的局面。
每日经济新闻
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华阳集团：12月6日接受机构调研，包括知名机构淡水泉，正圆投资的多家机构参与
证券之星消息，2023年12月8日华阳集团（002906）发布公告称公司于2023年12月6日接受机构调研，AIIMAmy JI、东方财富周旭辉 李京波 贾国琛 付丹蕾、富国基金汪孟海、歌汝资产曹益锋、光大证券贺璐、广发基金刘彬、广发证券于洋、国联基金甘传琦、国联证券高登 黄程保、国融证券刘聪、国新证券向金玮、Point72澤西、国信证券唐旭霞 杨钐 梁轶聪、海富通基刘海啸、海南泽兴邹杰 黄鑫、杭银理财徐一阳、杭州德亚郑嘉润、恒越基金王晓明、华安基金倪文凡、华宝基金谭行悦 薄玉 陈怀逸、华坤建和毛志伟、华泰证券谢龙 张端锋、Schonfeld程家麟、华西证券李傲远、华夏基金胡斌、汇丰晋信归治元、汇泉基金陈谦、江苏瑞华余佶、金库骐楷张逸凡、进门财经李少芳、景顺长城基金王勇、黎得尔投资陈凯瑞、绿色发展基金周松、安徽国富黎焜、马可波罗鄧咏梅、南京璟恒薛栋民、南京双安但堂超、宁波梅山胡苗、诺安基金张强、鹏华基金李悦、鹏扬基金徐超、平安资管王晶、钦沐资产白培根、青骊投资袁翔、渤海汇金徐硕、睿郡资产李卜诺、润樽投资袁胜乾、三星资产Felix Huang、厦门海金所陈铭东、上海大筝宋博雅、上海海宸杨子平、上海环懿唐丽芳、上海季胜刘青林、上海泾溪吴克文、上海朴信朱冰兵 邹国英、乘是资管李泰、上海人寿方军平、上海慎知陆星挺、上海晓煜王星宇、拾贝投资季语、世纪证券陈峰、台灣國泰投信Peter Chang、台灣群益投信vincent lee、泰聚投资万力豪、天风国际Simon Sun 杜丽娟 麦皓铭、天风证券陈黎威 陈哲熙、淡水泉朱彬、天治基金林轩毅、西部证券庄恬心、新华资产杨光启、新思哲李敏生、信银理财周桂华、兴业基金刘方旭、兴业证券王俊、兴银基金陈宇翔、亚太财产李志敏、易方达基金李常、第五公理投资郭雷雨、易知投资王晓强、胤胜资管杨潇、英大证券孙超、永赢基金黎一鸣、涌德瑞烜钱崝、长城财富胡纪元、长江证券李昌龙 万延燊、长盛基金钱文礼、招商基金朱红裕、招商证券何雨明 秦勉、东方阿尔法潘令梓、浙江米仓管晶鑫、正圆投资戴旅京、中电科投资朱天辉、中睿合银张宇航、中信保诚王颖、中信建投梁斌、中银国际朱文韬 张丽新、中邮创业滕飞、众安财险李驭龙参与。
具体内容如下：
问：公司近年来研发投入情况？
答：公司始终将研发作为保持和提升竞争力的重要手段， 近几年研发投入绝对值持续增加并保持较高研发投入强度，不 断提升软硬件实力，2023年1-9月公司研发费用4.36亿，较上 年同期增长28.16%,占营业收入的比重为9.08%，其中汽车电子 研发费用占汽车电子业务收入的比重超过10%，研发投入主要 用于项目研发和前瞻性技术研发。 近年来公司产品迭代、产品线扩展速度加快，并取得显著 成果，提升了满足客户升级和配套需求的能力，也拓展了公司 新的业务增长点。
问：近期公司汽车电子业务进展情况？
答：第四季度以来，公司座舱域控、HUD、电子外后视 镜、数字声学、自动泊车、车载无线充电、精密运动机构等产 品均获得新的定点项目，承接了长城、奇瑞、吉利、广汽、北 汽、长安福特、比亚迪、赛力斯、蔚来等客户订单项目。
问：公司域控产品的业务进展？
答：公司量产的智能座舱域控产品覆盖高通、瑞萨、芯驰 等多类芯片解决方案，已量产项目包括长城、奇瑞、北汽、宇 通等客户多个车型。目前长安、奇瑞、北汽等客户较多新项目 在开发中，随着新项目增多并逐步量产，将带来新的增量空 间。公司围绕域融合和中央集成发展趋势，推出舱泊一体域 控、行泊一体域控产品并取得阶段性进展，同时预研舱驾一体 域控产品。
问：公司HUD产品最新进展？
答：公司HUD客户结构覆盖国内自主、合资、外资及新势 力车企，目前量产规模处于国内前列。项目开拓取得良好进 展，长城、长安、奇瑞、吉利、广汽、赛力斯、蔚来、东风本田等客户多个新项目正在开发中。为提升用户交互体验感，公 司不断探索，先后推出双焦面、斜投影等R-HUD，VPD（虚拟 全景显示）方案获得市场突破。
问：汽车电子行业竞争业态的变化及公司的竞争优势？
答：智能化赛道发展前景广阔，吸引更多新玩家进入汽车电 子供应链，产业生态合作正在加强。公司深耕汽车电子行业20 余年，拥有较为完善的符合汽车产业要求的体系，并积累了深厚 的技术能力和Knowhow，部分产品竞争力位居国内厂商前列， 并加快智能驾驶业务布局。公司在客户资源、研发能力、智能制 造、供应链等方面形成了较强的竞争优势，具备较强的技术优势 和成本优势，具备较强的资源整合能力，同时持续研发投入，软 硬件系统集成能力持续提升，并加强内部协同、外部合作赋能。
问公司精密压铸业务产品介绍及进展？
公司精密压铸业务产品应用领域包括汽车关键零部 件、精密3C电子部件及工业控制部件等类别。目前以汽车关键 零部件产品应用为主要业务，包括新能源三电系统、动力系 统、制动系统、转向系统、热管理系统、智能座舱系统及智能 驾驶系统等零部件，产品类别从中小件到中大件延伸。2023年 第四季度以来,公司精密压铸业务新承接比亚迪、博格华纳、 采埃孚、纬湃、泰科等客户定点项目；激光雷达零部件产品快 速放量。公司根据在手订单和业务需求积极扩产，前期开拓的 订单持续放量，预计将继续保持较好的增长。
华阳集团（002906）主营业务：从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。
华阳集团2023年三季报显示，公司主营收入47.97亿元，同比上升19.67%；归母净利润2.97亿元，同比上升11.39%；扣非净利润2.8亿元，同比上升13.05%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入19.29亿元，同比上升26.66%；单季度归母净利润1.16亿元，同比上升10.98%；单季度扣非净利润1.11亿元，同比上升12.74%；负债率34.77%，投资收益1190.34万元，财务费用112.51万元，毛利率22.09%。
该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级18家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为38.7。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.27亿，融资余额增加；融券净流出313.15万，融券余额减少。
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