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贝特瑞去年净利降近三成，分红却位居北交所榜首|年报解析之锂电产业链
界面新闻记者 | 高菁
去年，锂电材料龙头贝特瑞(835185.BJ)结束了营收净利连续三年加速增长的态势。
4月15日，贝特瑞披露年报称，去年实现营收251亿元，同比下降2.18%；净利润16亿元，同比减少28.42%；毛利率为17.66%，同比提升了1.83个百分点。
贝特瑞成立于2000年，隶属于中国宝安(000009.SZ)，2021年于北交所上市，专注于锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售。
该公司主要产品涵盖天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基负极材料及高镍三元正极材料等，主要客户包括宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、松下、LGES、SK On、三星SDI等锂离子电池制造商。
贝特瑞表示，去年行业竞争加剧、产品销售价格下行，尽管公司产品销售量保持增长，但销售收入仍出现小幅下降。
正极材料和负极材料是该公司营收占比达30%的产品。去年，其负极材料的销量为36万吨，较上一年同比增加9.52%；实现收入122亿元，较2022年减少15.96%，占总收入近一半。
鑫椤咨询数据显示，去年贝特瑞全球负极材料的市场占有率为22%，出货量位列全球第一。
受原材料价格剧烈波动、市场供需失衡等因素影响，去年锂电池核心主材价格均出现不同程度下滑。招商证券近日发布研报称，负极材料经过几年调整，价格处于历史较低水平，低端负极价格基本跌至成本线，二线企业已普遍不盈利。
尽管如此，贝特瑞负极材料去年的毛利率仍旧保持增长，同比增加3.85个百分点，达到24.36%，比另一负极材料巨头璞泰来(603659.SH)高近10个百分点。
此外，贝特瑞正极材料业务板块去年实现营收123亿元，较上年同期增长近两成，毛利率为10.15%，同比提升2.46个百分点。
截至去年年底，贝特瑞负极材料和正极材料的产能分别为47.7万吨/年、6.3万吨/年，产能利用率为78.93%、64.83%，分别较前一年下滑24.87个百分点及15.37个百分点。
投资收益及公允价值变动损益较上年同期由正转负，也是贝特瑞去年净利润下降的主要原因之一。
2022年，贝特瑞业绩大幅增长，实现营收256.79亿元，同比上涨144.76%；净利润23.09亿元，同比增长60.27%。
贝特瑞当时指出，2022年投资收益较高，主要原因为2022年第四季度处置公司所持有的芳源股份部分股权累计获得投资收益5.96亿元。
在公布年报的同时，贝特瑞还披露了年度权益分配预案，计划以总股本111667.53万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元，合计派发现金红利4.47亿元，约占去年净利润的27.01%。
同行业内，容百科技(688005.SH)拟向全体股东每10股派发现金红利3.03元，预计派现金额1.45亿元；璞泰来(603659.SH)拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元，预计派现金额2.98亿元；当升科技(300073.SZ)拟向全体股东每10股派发现金红利7.52元，预计派现金额3.81亿元。
据《证券时报》统计，截至目前，共有76家北交所公司公布分红方案。其中，贝特瑞派现金额最高，其次是同力股份(834599.BJ)、一诺威(834261.BJ)，派现金额分别为2.26亿元、8480.66万元。
值得一提的是，贝特瑞去年在经营现金流以及负债结构方面表现较好。
贝特瑞表示，通过升级精益管理体系，强化存货管控，加大应收账款回收力度，提高资金周转效率和营运能力，其现金流状况得到显著改善，财务结构得到进一步优化，为其在面对产业周期波动时提供了更强的抵御能力。
该公司去年经营活动产生的现金流量净额为52.6亿元，较2022年净增加了55.49亿元；截至2023年末，该公司资产负债率为53.21%，同比下降了10.54个百分点。
截至4月16日收盘，贝特瑞股价报18.82元，下跌5.28%，市值为210.16亿元。
负极唯一！贝特瑞获比亚迪2023年度“最佳合作伙伴”
11月17日，2023年度比亚迪新能源汽车核心供应商大会在深圳坪山燕子湖国际会展中心顺利召开，贝特瑞凭借负极材料的整体竞争力及产业链、技术创新优势，荣获2023年度比亚迪“最佳合作伙伴”，成为负极材料行业供应商中唯一获此殊荣的企业。
深耕电池材料
助力新能源汽车发展
贝特瑞二十余年深耕电池材料，通过在电池核心材料及技术层面的多维创新，构建高比能、高安全电池材料体系，持续为新能源汽车高质量发展助力。
多年来，贝特瑞在与比亚迪合作过程中，始终坚持以客户为中心，将技术创新与新能源汽车发展需求相融合，陆续为多款车型提供电池材料。此次获2023年比亚迪“最佳合作伙伴奖”这一奖项，不仅是对贝特瑞在负极材料行业领先地位的高度认可，也继续鼓励贝特瑞深耕供应链经营能力和材料创新突破。
未来，贝特瑞将继续以电池材料技术创新为核心竞争力，以满足客户需求为己任，推动新能源产业深入发展。
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贝特瑞或获国开行18亿元融资，硅基负极产能扩至4.3万吨
9月19日，国家开发银行深圳分行与贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”，835185）在深圳签署了4万吨硅基负极材料扩建项目意向融资合作协议。
当天，澎湃新闻记者从贝特瑞处获悉，该扩建项目总投资50亿元，一期投资额度为20亿元。国开行深圳分行拟为一期项目提供18亿元资金。
同时，记者也从国开行深圳分行方面了解到，目前正式的投融资方案未最终确定，具体财务指标需要以后续评审阶段的测评为准。
贝特瑞新材料集团股份有限公司成立于2000年8月，隶属上市企业中国宝安集团股份有限公司，2021年11月于北交所上市。据公司介绍，公司以锂离子电池用正、负极材料及石墨烯材料为核心产品。公司客户包括宁德时代、比亚迪、松下、LG新能源、SK on、三星SDI等。
今年4月8日，贝特瑞在深圳正式启动年产4万吨硅基负极材料建设项目。据贝特瑞公司介绍，项目位于深圳光明区贝特瑞产业园地块，拟分期建设，预计于2023年12月底前建成投产1.5万吨硅基负极材料产能，2028年前实现年产4万吨硅基负极材料产能全面达产。在项目50亿元的总投资中，固定资产投资约为35亿元，流动资金约为15亿元。
据了解，贝特瑞从2006年开始进行硅基负极材料的技术研发，技术路线包括了硅氧负极材料和硅碳负极材料两种，目前已实现第三代硅基负极材料的量产，第四代产品的量产暂未公告。
目前，贝特瑞拥有硅基负极材料产能为3000吨，而正在建设的负极材料项目也包括了这硅碳材料和硅氧材料两种路线类型。
贝特瑞方面称，贝特瑞的硅基负极材料现已供货中日韩头部电池企业，但暂不包括宁德时代。
值得注意的是，此次贝特瑞的项目融资属于国务院“政策性开发性金融工具”的一部分。据国家发展改革委相关负责人在今年8月29日的新闻发布会上介绍，自6月末国务院常务会议首次提出“确定政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的举措”后，2个月内，通过国家开发银行成立的国开基础设施投资基金、以及中国农业发展银行成立的农发基础设施基金，政策性开发性金融工具已投放3000亿元。
在具体的操作流程上，由地方政府向国家发改委申报项目，国家发改委审核筛选后，将项目推荐给国开行和中国农业发展银行，两家银行自主决策是否给予支持。
从“碳”向“硅”，锂离子负极材料大升级
据了解，锂离子电池负极材料主要分为碳基材料和非碳基材料。
其中，碳基材料包括天然石墨负极、人造石墨负极、中间相碳微球 、软碳负极、硬碳负极等。非碳基材料主要分为硅基及其复合材料、氮化物负极、锡基材料、钛酸锂、合金材料等。
中信证券的相关报告指出，目前，以人造石墨为代表的碳基材料是锂离子电池负极的主要使用材料，石墨类负极材料占据负极材料95%的市场份额。
目前，现阶段商业化石墨负极材料已经接近其理论比容量极限（372mAh/g），为进一步提升电池能量密度，寻找更高比容量负极材料成为产业研究重点。而同族硅材料具有的理论比容量达 4200mAh/g，是石墨类的10倍多，为极具应用前景的锂电池负极材料之一。
据业内人士介绍，硅基负极材料由于不存在析锂隐患，安全性好于石墨类负极材料，且能从多个方向提供锂离子嵌入和脱出的通道，快充性能优异。
不过，中商产业研究院却也分析指出，硅基负极材料在嵌锂过程中，存在体积膨胀严重、材料导电性差、首次库伦效应低和循环性能等问题，材料需要纳米化、碳包覆等改性处理，制作工艺复杂。目前行业仅少数企业掌握了相关工艺，且各家工艺均不同，没有标准化。这在某种程度上阻碍了其商业化应用。
高工产业研究院（GGII）统计数据显示，2020年中国复合硅基负极出货量为0.6万吨，2021年出货量1.1万吨，同比增长83.3%。
在国内，除了贝特瑞，杉杉股份、正拓能源、国轩高科、璞泰来等企业都有相关的硅基负极材料产能布局。记者从国轩高科方面了解到，其庐江基地的5000吨硅基负极材料项目正在建设之中。
据中信证券预测，预计 2025 年全球硅基负极出货量将达约 10 万吨。对应市场规模约150亿元，其中动力电池出货约8.7万吨，对应市场规模约132亿元，占比88%。
