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山东有很多高产值的大块头，比如青岛四方机车，齐鲁石化，魏桥、潍柴动力、晨鸣、中国重汽、海信、浪潮、南山集团，青啤、海尔，三大全国排名港口，青岛港，日照港，烟台港，其中很多企业下游并不面对普通老百姓，就比如齐鲁石化的产品都去了下一级工厂以及加油站，浪潮服务于高新产业，潍柴都去了汽车制造厂，港口就更不用说了，这些当中的任何一个大块头所产生的产值（也就是所谓的GDP）都可以颠覆你的认知，一个齐鲁石化足以抵得过浙江义乌，一个潍柴干翻一个汽车制造厂，一个四方机车大过几个轿车厂。后面还有数不清的小化工，就比如鲁北化工，滨化集团，渤海活塞，还有农产品的寿光大棚，沾化冬枣，烟台苹果，粮食产量就不用说了，50%的平原占地，产量有目共睹。

南方省份也是高GDP，但结构完全不同，轻工业制造业靠的是人海战术，重工业靠的是机器干活，一个港口龙门吊抵得过多少制衣厂，一台和谐号抵得过多少比亚迪，所以山东的产值很高就不见怪了，但是他的民众福利不一定很高，因为福利来自于利润，关键在于山东是人口大省，1亿多的人口，和7000万可是三分之一的生活水平差距，所以看起来山东很富，实际上人均福利并不高。

这就好比三个孩子的老子，和5个孩子的老子，都有100块一样，三个孩子吃面包，5个孩子吃烤薯。

比亚迪合作的上市公司？

山东的GDP是数字经济，统计经济数据是造出来的数字。统计统计，七分估计。

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比亚迪持续扫货六氟磷酸锂，究竟下的什么棋？

比亚迪（002594.SZ）近期动作频频，密集签订多笔六氟磷酸锂长单。

延安必康（002411.SZ）7月19日晚间公告称，公司控股子公司九九久科技与比亚迪供应链签署《长期合作协议》，双方协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量。九九久科技承诺，在产品符合产品技术参数、质量要求及价格存在市场竞争力的前提下，2021年7-12月供货不低于1150吨；2022年供货不低于3360吨；2023年供货不低于3360吨。

受利好消息影响，延安必康7月20日高开高走，盘中快速上封涨停。截至收盘，该股报8.79元，涨停板封单超12万手。

比亚迪连签三笔大单

巨头争抢「六氟」

这已经是比亚迪近期签署的第三份六氟磷酸锂长单。

就在延安必康公告的前一天（7月18日），天际股份（002759.SZ）公告称，公司全资子公司新泰材料与比亚迪供应链就长期供应六氟磷酸锂事宜签订了《长期合作协议》，2021年7月至2022年12月供应六氟磷酸锂不少于3500吨；2023年供应3600-7800吨，具体可供产能双方将于2022年12月再行协商。

此前在7月17日，多氟多（002407.SZ）签约向比亚迪供应总量不低于6460吨的六氟磷酸锂。

作为六氟磷酸锂龙头公司的多氟多，同时还与孚能科技（688567.SH）签订了《销售合同》，孚能科技向公司采购总量不低于1700吨的六氟磷酸锂；公司子公司河南有色与EnchemCo．，Ltd．签订了《采购协议》，EnchemCo．，Ltd．向河南有色采购1800吨六氟磷酸锂。

这些企业纷纷签订长单以求锁定六氟磷酸锂的供给。

而宁德时代（300750.SZ）更是先行一步，今年5月底刚刚慌不择路的用6.5亿元重金锁定了天赐材料（002709.SZ）明年1.5万吨六氟磷酸锂，6月就马上宣布在上海又建新厂了。

六氟磷酸锂产能缺口放大

破40万元/吨需求支撑高价

各大巨头为何如此疯狂“扫货”六氟磷酸锂？

六氟磷酸锂是一种电解质，是目前锂电池（包括固态电池）不可或缺的核心材料，六氟磷酸锂的品质直接决定了电池的性能、寿命、安全等。六氟磷酸锂添加量虽小，但价值量很高，六氟磷酸锂占了目前电解液成本的60％以上。

受益于新能源车销售的快速增长和单车带电的提升，动力锂电出货始终保持较快增速，全球出货量由2016年的43.04GWh增至2020年的141GWh，CAGR达到35％，占比也由2016年的40％提升至2020年的51％，成为了目前锂电池市场最重要的增量来源。

而作为动力锂电的核心材料之一的六氟磷酸锂，自然备受关注。

并且，六氟磷酸锂相当紧缺。历史来看，六氟磷酸锂由于产能建设时间长达1.5年-2年，供需错配难以通过短期内的产能投放来解决，所以历史上价格表现出较强的周期性。

六氟磷酸锂的产能到底有多缺呢？天赐材料作为全球最大的电解液企业，它的六氟磷酸锂全部自用，仍远远不够，需要向多氟多大量采购。

目前六氟磷酸锂生产企业积极扩产，产能向头部集中，龙头生产企业集中度不断提升。

在发布与各家签订协议的同日，多氟多还公告，公司拟使用自筹资金投资建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和1万吨二氟磷酸锂项目，项目总投资为51.5亿元。

而本轮周期从目前公布的产能扩张情况来看，到2022年底预计行业集中度将从2020年底的42.81％上升至 67.74％。

产能的集中度上升加持上游公司的议价权，而产能缺口的不断放大更加剧了六氟磷酸锂价格的暴涨。

2021年以来，随着新能源市场快速发展，六氟磷酸锂价格持续走强，价格从2020年7月最低不足7万元/吨，涨至2021年6月初突破30万元/吨，时隔一个月后，如今已站上40万元高点。

有业内人士预测，六氟磷酸锂将突破2015年的高位45万元/吨。

相关企业大单、原材料公司扩产消息频发，无不折射出当前锂电行业市场火热程度。

一年半采购1.45万吨六氟磷酸锂

比亚迪在下什么棋？

这两天，比亚迪不仅锁定上游六氟磷酸锂的供应，另一边也不忘向下整合整车厂，意在全面推进动力电池外供与整车基地建设。

对上述比亚迪签订的采购协议进行统计，从2021年7月~2022年12月，比亚迪累计向上述供应商采购不低于1.45万吨六氟磷酸锂。

按照行业130－140吨六氟磷酸锂对应生产1 GWh动力电池的换算标准，2021年下半年，比亚迪的动力电池产量规划大约在33GWh左右，再加上上半年的12.7GWh的装机量，预计2021年动力电池装机量规划应该在46-48GWh左右。

2022年，比亚迪的动力电池产量规划大约在81GWh左右，规划产能大约在135GWh。

由此可见，比亚迪大量增加动力电池的生产怕是不仅在提高自身造车需求，还有大量的产能进行外供或储能。比亚迪的电池业务在将来或将迎来高速增长。

为何比亚迪如此有底气在动力电池进行布局？

从行业角度看，新能源汽车产销继续井喷式增长。据中汽协数据显示，6月国内新能源汽车产销量分别达到了24.8万辆与25.6万辆，两项数据均超过了2020年12月产销的23.5万辆与24.8万辆，创下有史以来的单月新高，环比增长14.3％与17.6％，实现自4月以来的连续第二个月上行，同时对比2020年同期更是大幅增长134.9％与139.3％，增量明显。

而在下游消费者对新能源汽车接受度不断提升，双积分政策倒逼车企对新能源汽车加大投入力度及下游充电桩等基础设施保有量持续上行的背景下，2021年下半年产销或将加速放量，行业整体保持高速增长。

受益于行业高增长，并且比亚迪在成功推出了多款“爆款车型”的热销之后，终于开始大干特干了。

在整车方面，比亚迪近日也是动作频：6月9日，常州工厂预计10月竣工，规划产能为40万辆；6月24日，投资20亿元于弗迪太原动力基地，预计新增年产能50万套DMi动力总成，原基地预计8月正式投产；7月17日，郑州航空港，整车产能预计40万辆。

总的来说，比亚迪2021年整车产能在110万，到年底实际可利用产能为90万辆；2022年整车产能在150万辆，实际可利用产能在150万辆；2023年整车产能190万辆，实际可利用产能大约在190万辆。

可以说，比亚迪一改之前保守的经营扩张策略，在电池业务与整车业务双双发力，表现出了公司对未来的发展有十足的把握。或许用不了多久，就能验证比亚迪如今的战略规划是否成功，我们将拭目以待。

本文源自财经涂鸦

价格暴涨仍一货难求 电池厂各出高招抢购六氟磷酸锂

来源：上海证券报

从年初的10万元/吨到如今的40万元/吨，尽管价格在半年内已经涨了3倍，六氟磷酸锂（LiPF6）的短缺仍未有好转的迹象，并已成为动力电池企业生产的一大障碍。六氟磷酸锂是电解液的核心材料，在电解液成本中占比约40%。

“肯定买不到，现在不完全是价格的问题了，是拿着钱也买不到货。”8月4日，深圳坪山一家动力电池企业的运营总监向上海证券报记者介绍。据了解，当天该公司召开专题会讨论电解液的供应问题。

“供应紧张的情况仍将持续一段时间。”一位接受采访的券商研究员向记者分析，整个上半年，六氟磷酸锂和添加剂VC的供应紧张成为电解液产能释放的主要瓶颈。尽管各主要供应商都在增产扩产，但由于技术壁垒和环保要求，六氟磷酸锂和VC大约有一年投产周期滞后，预计电解液的供应紧平衡状态将会一直持续至明年。

宁德时代高额预付保供

8月3日，永太科技披露与宁德时代签订采购协议，由宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品。

据协议，在2021年7月31日至2026年12月31日，宁德时代向公司采购六氟磷酸锂的最低量为24150吨。至于双氟磺酰亚胺锂，宁德时代明年内最低采购量为3550吨，2023年至2026年最低采购量为永太科技实际产能的80%。此外，在永太科技的碳酸亚乙烯酯投产且达产200吨/月后，协议期间内宁德时代的最低采购量不低于200吨/月。

双方约定，在协议签订后10日内，宁德时代应向永太科技预付产品货款合计6亿元。

“6亿元的预付款相当于财务资助，永太科技可以用来快速提升产能，从而保障供应。”前述券商研究员分析，如按照5%的利率计算，6亿元的年资金成本约3000万元。

据永太科技2020年年报，公司六氟磷酸锂现有产能约2000吨/年，已在扩建的6000吨/年的项目预计2021年底前投产。2020年，永太科技锂电材料板块的营业收入为2.9亿元。

与永太科技签订采购协议前，宁德时代还在今年5月与宁德市凯欣电池材料有限公司（下称“宁德凯欣”）签约，两年内由宁德凯欣向宁德时代供应六氟磷酸锂使用量为1.5万吨的对应数量电解液产品。

宁德凯欣为天赐材料全资子公司，天赐材料是国内乃至全球的电解液龙头，2020年电解液出货量超过7.3万吨。据披露，宁德时代需要向宁德凯欣预付货款6.75亿元。

“长单”锁仓已成业内常态

龙头宁德时代都要支付高额预付款“抢货”，六氟磷酸锂的供应紧张可见一斑。此前，已有多家龙头企业通过“长单”来保障供应。

7月17日，多氟多公告，公司及旗下子公司先后与比亚迪、孚能科技、EnchemCo.,Ltd.签订六氟磷酸锂销售合同，订单合计涉及近1万吨六氟磷酸锂，且交付期限集中为今年7月至2022年底。其中，比亚迪预计采购六氟磷酸锂6460吨，孚能科技将采购1700吨，EnchemCo.,Ltd.将通过多氟多旗下河南有色采购约1800吨。

此外，天际股份子公司新泰材料与比亚迪签订六氟磷酸锂长单，其中，2021年7月至2022年12月向深圳比亚迪供应不少于3500吨六氟磷酸锂；2023年供应3600吨至7800吨，具体可供产能2022年12月再行协商。

一些国际巨头也开始与中国供应商“锁单”。7月22日，天赐材料全资子公司九江天赐与LG新能源签订协议，约定2021年下半年至2023年底，LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品。

在券商研究员看来，“长单”的流行表明市场供应紧张，下游的大客户希望能通过大合同稳定供应链。另外，电解液市场的集中度日趋上升，天赐材料、新宙邦和江苏国泰等三大龙头企业自2019年起一直稳居市场前列，有着较强的话语权。

日前，有券商发布研报称，从近期各公司公告的六氟磷酸锂长单来看，市场上的六氟磷酸锂的产能已经大量锁定，占国内六氟磷酸锂总产量的70%以上。

供应紧张或持续到明年底

六氟磷酸锂缘何如此紧张？需求的快速上升是主要原因。

今年上半年，由于国内和欧洲市场新能源汽车的需求增加带动动力电池出货量增长，进而带动电解液出货量和出口量提升。

据鑫椤资讯数据，今年上半年我国电解液的产量达到18.35万吨，同比增长116%，接近2019年全年的产量。作为电解液的核心材料，上半年，我国六氟磷酸锂的产量达到21320吨，接近2019年全年的产量，相比2020年同期增幅高达134%。

供应缺口推升价格快速上涨。

8月4日，国内六氟磷酸锂新单的价格普遍在每吨42万元至43万元，个别小单价格上探至每吨45万元。据统计，今年初，六氟磷酸锂的报价还在每吨10万元左右，到今年7月底，报价已普遍在每吨40万元左右。

“六氟磷酸锂项目投资强度大，扩产周期长，普遍需要1年半以上。”长江证券相关研究员向记者介绍，由于行业进入壁垒较高，新增产能主要还是依靠技术成熟的龙头企业，短期内市场新增产能投放有限。

有券商预测，2021年六氟磷酸锂行业总需求量为6.5万吨，结合目前市场存量产量，缺口为0.6万吨；2022年缺口为1.7万吨。随着2022年下半年电极液头部企业新增产能的陆续投产，市场供应紧张的情况或将得到缓解。