【立方早知道】一则消息引爆地产股/低空经济成“新成长”新锐分支/马斯克再预言人工智能/2月新能源汽车市场遇冷

第348期

（2024年3月13日）

房地产突传重磅！地产股大爆发 某股份银行人士回应

3月12日，A股和港股的地产板块大爆发。房地产ETF大涨超3%，传统房企招商蛇口、保利发展、万科、金地集团股价皆一度上涨超4%，万科股价更显强劲。香港市场房地产板块亦大涨超2%。从市场传闻来看，一则关于“要求银行强化对国有支持的地产发展商万科融资支持，并呼吁债券人考虑延长私人债务到期期限”的消息在投资圈流传，可能是引发地产股行情的主要原因。某股份银行人士了解，确实存在传闻中的一些现象。

国常会：讨论通过《国务院2024年重点工作分工方案》

国务院总理李强3月12日主持召开国务院常务会议，讨论通过《国务院2024年重点工作分工方案》、《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024－2030年）》和《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》，听取关于推进义务教育优质均衡发展有关举措的汇报。

会议指出，《政府工作报告》明确了全年经济社会发展的目标任务。各部门、各单位要增强“时时放心不下”的责任感，切实转化为“事事心中有底”的行动力，充分调动各方面积极性，进一步提振干事创业精气神，推动各项工作落地落实。会议指出，保障粮食安全是头等大事，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。

特朗普称若当选将对中国产品加征关税 中方回应

中国外交部发言人汪文斌3月12日主持例行记者会。有记者提问：美国前总统特朗普称，如果他再次当选，他计划对所有的中国产品增加高达60%的关税，并且他不在意中方或将采取对美国产品也增加关税的反制措施。中方对此有何评论？汪文斌：大选是美国的内政，我们不予置评。我要告诉大家的是，中美经贸关系的本质是互利共赢，打关税战、贸易战，不利于中国，不利于美国，不利于世界。

○低空经济

行业和政策催化，低空经济将进入快速发展阶段

近日，小鹏汇天飞行汽车“旅航者X2”顺利完成城市CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行。在此之前，亿航智能公布旗下EH216-S无人驾驶载人航空器系统的国内官方指导价为239万元/架。与此同时，行业在政策端迎来密集催化，“低空经济”首次写入政府工作报告，各地积极布局低空经济。有机构认为，随着行业制度完善、政策引导支持、航空和汽车巨头厂商积极布局、风投资金入场，低空经济将进入快速发展阶段，是“新成长”方向的新锐分支。

○ETF

首只规模超过2000亿元的股票ETF已经诞生

截至3月12日收盘，首只规模超过2000亿元的股票ETF已经诞生。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF3月11日规模已达1982.49亿元，3月12日成交额39.62亿元，换手率为1.99%。以此估算，站上2000亿元规模或已无悬念。基金份额与规模快速攀升或与“国家队”资金的买入有较大关联，2023年中报数据情况看，汇金公司为华泰柏瑞沪深300ETF的第一大持有人。

○高股息

10万亿红利资产大幅下跌，热度过高或是主因

3月12日，市值近10万亿的红利资产出现较大跌幅。分析人士认为，近期红利资产热度过高可能是主要原因，今年前2个月，多只红利基金取得年内收益率超10%的亮眼业绩，如此高的收益亦带动了基金发行，从过往的历史来看，主题基金密集发行的时候，往往也是行情走到一个相对顶部的时候，但从投资的角度来看，红利资产取决于股息率的性价比，在目前资产收益率普遍偏低的背景之下，红利资产的性价比可能依然存在。

○AI

马斯克：人工智能下一个短缺将是电力基础设施

近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克提到了人工智能计算资源的限制。他表示，人工智能计算的限制是非常可预测的，一年前短缺的是神经网络芯片，下一个短缺将是电力基础设施（如变压器），到2025年，电力供应可能不足以为越来越多的人工智能芯片供电。马斯克的言论最终强调了增加清洁能源发电以满足人工智能和电动汽车需求的迫切需求。

○新能源车

2月新能源汽车市场遇冷，零售销量环比降幅明显

数据显示，2月的新能源汽车市场遇冷，零售销量环比降幅明显，个别车企甚至出现了较为罕见的同环比双降的局面。具体品牌方面，比亚迪继续领跑，前2个月市占率超三成。除了比亚迪，2月仅2家车企新能源车销量过3万。榜单第二吉利汽车，2月零售销量数据为31364辆，同比增长43.9%，环比却惨遭腰斩。榜单第三的特斯拉中国，2月零售销量数据为30141辆，同比下降11.1%，环比下滑24.4%。榜单中的长安汽车、长城汽车也均出现了环比腰斩。

○ 河南

铜钴销量增长，洛阳钼业2023年净利润82.5亿元，同比增36％

3月12日，洛阳钼业（603993）发布2023年度业绩快报称，报告期内，公司实现营业收入1862.69亿元，同比增长7.68%；实现归属于上市公司股东的净利润82.50亿元，同比增长35.98%。对于业绩的变化原因，公告称，主要系公司主要产品铜、钴销量实现增长及本年处置澳洲业务取得的投资收益，致公司实现利润同比增长。

平高电气拿下国家电网9.55亿元大单

3月12日，平高电气公告，日前，国家电网有限公司电子商务平台发布中标公告，公司及子公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为9.55亿元，占2022年营业收入的10.30%。中标产品涉及组合电器、断路器、隔离开关、避雷器、开关柜、互感器等。

海马汽车：争取尽快在海南开展氢燃料电池汽车小批量示范运营

海马汽车3月12日在互动平台表示，本年度经营中，公司将在氢燃料电池汽车示范运营推广、海外市场开拓、B端产品研发及赛道开拓以及低效无效资产减负瘦身等多方面持续开展相关工作，努力提升公司业绩。目前，公司正积极申报海南省燃料电池汽车技术示范应用项目，争取尽快在海南开展氢燃料电池汽车小批量示范运营。

普莱柯联合洛阳市产业发展基金等，设立2亿元创投基金

3月12日，普莱柯公告，公司与子公司洛阳惠中私募基金管理有限公司、洛阳国宏资本创业投资有限公司、洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）签署合伙协议，共同出资设立洛阳惠中宏泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）。基金总规模2亿元，其中普莱柯认缴出资1.18亿元，占比59%；洛阳市产业发展基金认缴出资7990万元，占比39.95%。

翔宇医疗控股股东、实际控制人承诺：12个月内不减持股份

3月12日，翔宇医疗发布公告称，公司控股股东河南翔宇健康产业管理有限公司、实际控制人何永正和郭军玲分别自愿承诺，12个月内（即2024年3月12日至2025年3月11日）不以任何方式减持其直接持有的公司股份。

○ 国内

碧桂园最新消息！已纳入“白名单”的项目达237个

3月12日消息，记者从碧桂园获悉，截至2024年3月7日，碧桂园集团已纳入“白名单”的项目达237个，涉25个省(自治区、直辖市），已获融资支持金额（包括展期金额）15.52亿元。

铭普光磁：提示光通信高速数通硅光800G DR8光模块相关风险

铭普光磁3月12日晚间发布股票交易异动公告称，针对公司自主研发的光通信高速数通硅光800G DR8光模块已经行业通用的示波器检测通过，以及数通光模块ODM/JDM供应的方式，公司特别提醒投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险：公司光通信高速数通硅光800GDR8光模块核心原材料芯片，若出现短缺，而公司无法获得足够芯片供应，将可能对公司业绩带来不利影响。

爱旭股份：拟逾27亿元投资义乌基地PERC电池产能技改项目

爱旭股份3月12日晚间公告，全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司拟投资约27.15亿元，将义乌基地现有25GW PERC电池产能升级改造为TOPCon电池产能。此外，公司拟对全资子公司珠海爱旭增加注册资本金25亿元。

名雕股份：“AI服务器企业借壳”相关传闻不属实

3月12日，名雕股份在互动平台表示，公司不涉及与AI服务器企业的“借壳”“并购”的洽谈或谈判等相关行为，也无计划从事与AI服务器相关业务，关于公司“AI服务器企业借壳”的相关传闻不属实。

万马股份：子公司拟投建年产8万吨环保型高分子材料项目

万马股份3月12日晚间公告，公司子公司浙江万马高分子材料集团有限公司拟投资建设“年产8万吨环保型高分子材料产业化项目”暨四川万马高分子材料有限公司搬迁项目。项目拟新购置土地，建设新厂房，并新增部分产线，预计项目总投资9937万元。

山鹰国际：拟出售子公司北欧纸业全部或部分股权

山鹰国际公告，公司拟对外出售持有的北欧纸业全部或部分股权，降低公司在欧洲业务的占比。北欧纸业系瑞典斯德哥尔摩Nasdaq OMX交易所上市公司，公司通过SUTRIV Holding AB间接持有北欧纸业48.16%股份。此次股权出售不代表公司布局海外市场的步伐就此停止。

六连板大牛股，火速澄清

立航科技3月12日晚间发布股票交易异动公告称，公司主营业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和飞机部件装配等，公司业务自上市以来未发生变化，公司目前没有来自低空经济领域业务的收入，请投资者注意概念炒作风险。在此之前，立航科技已经连续6个交易日股价涨停。

金盾股份：飞行汽车电动涵道风扇产品还处于研发阶段

金盾股份披露股票交易异动及严重异动公告称，公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段，尚未应用。公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

景嘉微：景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功

景嘉微公告称，公司面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，并将尽快面向市场推广。景宏系列是公司推出的面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的高性能智算模块及整机产品，支持INT8、FP16、FP32、FP64等混合精度运算，支持全新的多卡互联技术进行算力扩展，适配国内外主流CPU、操作系统及服务器厂商。

最新业绩、回购、签大单消息汇总（部分）

江苏国泰：2023年净利润15.79亿元，同比下降8.43%；

鹏鼎控股：2023年净利润32.87亿元，同比下降34.41%；

慧博云通：2023年净利润8243.47万元，同比下降7.84%；

捷捷微电：2023年净利润同比降39.04％，拟10派0.58元；

安徽合力：2023年净利润12.8亿元，同比增长40.96%；

均胜电子：2023年净利润10.89亿元，同比增长176.16%；

齐翔腾达：拟1亿元至2亿元回购公司股份；

中国西电：中标11.33亿元国家电网采购项目；

亨通光电：子公司合计中标11.86亿元海洋能源项目；

立中集团：子公司获得高端锻造铝合金车轮项目定点，生命周期内预计总销售额约为7.5亿元。

顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来。

——江恩

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比亚迪高管：华为手机大部分由比亚迪生产，比亚迪一年营收1500亿

当提到比亚迪这个名字时，大多数人首先想到的往往是新能源汽车领域的佼佼者。然而，这家企业的业务范围远不止于此。近日，比亚迪高管王皓宇在一次论坛上透露，包括华为、小米在内的多个知名手机品牌，大部分产品都是由比亚迪代工生产。

代工业务对比亚迪来说显然是一块硕果累累的金矿。作为国内最大的电子代工厂，它不仅为国内顶尖手机品牌代工，就连苹果的平板电脑、手机以及众多电子元器件也出自它的生产线。由此可见，比亚迪在手机代工领域所占据的重量级地位。

过去，富士康长期主导着代工市场，成为苹果、小米等品牌的重要合作伙伴。但随着全球制造业的发展，富士康的垄断地位也受到了来自比亚迪等企业的挑战。与富士康相比，比亚迪不但拥有先进的生产设备，而且还掌握了大规模锂电池产能，在整机供应链的整合能力上更具优势。

实际上，近年来比亚迪已然成为华为、小米等品牌的重要代工合作伙伴。据了解，华为手机有90%都是由比亚迪代工生产。从这个数据可以看出，比亚迪在华为手机供应链中扮演着关键角色。而小米方面也多次对外透露，比亚迪是它重要的ODM(委托代工)供应商。

比亚迪能够在代工领域取得如此骄人的成绩，很大程度上得益于其在电池、电机等关键零部件领域的技术积累。作为动力电池和新能源汽车领军者，比亚迪在锂电池生产技术上具有绝对优势，这为其打造高质量的手机产品奠定了坚实基础。同时，凭借在电机和新能源整车领域的丰富经验，比亚迪也能为手机设计和生产提供宝贵的反馈。

显然，相比纯手机厂商，比亚迪在供应链一体化方面占据更大优势。长期以来，苹果、三星等手机巨头都由于缺乏关键零部件的制造能力，导致被芯片大厂"绑架"。而拥有自主芯片和零部件技术，不仅能够确保供应链安全，还能够为代工商提供差异化定制服务，从而获得更大的议价能力。这也是比亚迪能够成为诸多手机巨头的首选代工伙伴的关键所在。

赢合科技最新公告：近一年与比亚迪方面签订累计12.21亿元销售合同

赢合科技公告，2021年3月至本公告披露日，公司（含公司合并报表范围内的子公司）基于日常经营的需要连续十二个月内与比亚迪子公司或孙公司签订多份销售合同，合同标的为锂电池生产设备，合同金额（含税）累计达12.21亿元，超过本公司2020年度经审计营业收入的50%。

赢合科技主营业务：主要为客户提供锂电池自动化装备和服务,以及电子烟ODM代工业务

公司董事长为王庆东。王庆东先生,男,1977年1月生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权。毕业于浙江大学,工学博士,高级工程师。曾任上海电气自动化事业部规划办主任、产业发展部部长,上海电气自动化集团产业发展部部长、投资总监,具备丰富的工业自动化技术研发及投资管理等工作经验,现就职于上海电气自动化集团,任副总裁。2020年1月至今,担任本公司董事;2021年1月至今,担任本公司董事长。

重仓赢合科技的前十大基金见下表：

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