Excelfore OTA和以太网，哪一个才是风口？

Excellent，卓越的；Fore vision，前瞻的。当这两个词碰撞在一起，可以激发无数种可能，比如Excelfore，一家卓越且极具前瞻性的创新型技术公司。

更具体一点，Excelfore是一家总部位于美国硅谷、专为智能移动网络提供解决方案的技术型企业，公司最开始的业务范围主要覆盖美国、日本、德国。2017年，Excelfore借着汽车智能化、电气化发展的东风，正式在中国落子，于同年6月28日在上海成立了爱瑟福信息科技（上海）有限公司，全面负责Excelfore OTA整车升级和车载以太网解决方案在中国的本土化落地。

那么，如今一年的时间过去了，Excelfore的本土化战略进行的如何？据盖世汽车日前采访爱瑟福信息科技(上海)有限公司总经理袁旭辉和副总经理薛振雷了解，经过短短一年时间的拓展，目前Excelfore在技术方面已经得到了各大自主车厂和tier1的认可，不仅先后获得了一汽、广汽、长安、蔚来汽车、威马汽车、车和家等多个整车厂，以及马瑞利、延锋伟世通、德赛、东软等主要tier1的项目定点，还与百度、腾讯这样的互联网巨头建立了深度的合作关系，国内业务迅速崛起。

爱瑟福信息科技(上海)有限公司总经理 袁旭辉

两大业务齐头并进

对于Excelfore这个名字，或许有人会觉得陌生，但其实这是一家已经有着20年车载网络从业经验的公司。

该公司的主要业务包含：车载以太网解决方案，用于OTA更新、诊断和远程信息处理的车到云eSync?系统，和eLearn?云端智能学习系统。目前Excelfore在国内重点拓展的业务是OTA整车升级和车载以太网，具体包括相关技术的研发和客户定制化，帮助OEM和零部件供应商快速构建下一代互联汽车、智能汽车和自动驾驶汽车。

“我们目前在国内同步推进OTA和以太网这两方面的业务，从客户数量来看，基本上是一半一半，但如果从项目的销售额来看，OTA占比更多一些 。”薛振雷介绍道。

“具体来看，OTA相关的业务，最大的客户是一汽集团，项目在今年第二季度定点，涵盖一汽集团旗下红旗、奔腾、森雅三个品牌。不仅如此，2018年7月17日，Excelfore还加入了红旗品牌创新生态圈联盟，成为了该联盟的首批成员，期间，Excelfore CEO Shrinath Acharya获得了一汽董事长徐留平的接见。”

“除了一汽， Excelfore OTA业务的另一个重要客户是广汽。” 薛振雷透露，“与广汽的合作是在2018年第三季度达成的，在项目框架内，广汽未来三年，涵盖CAN和以太网两大技术平台的车型都会采用Excelfore的OTA解决方案。”

此外，薛振雷介绍称，Excelfore在国内还有一些OTA架构咨询项目，主要客户有威马、长安等。

“从这一点上来讲，我们现在的客户基本涵盖了主流传统车企和新势力造车两大阵营，其中传统车企对于OTA的诉求和创新需求都非常明显，并且有着很清晰的技术策略。”袁旭辉总结道。

“另外特别值得一提的是，我们在OTA方面还与百度、腾讯等互联网巨头也建立了紧密的合作关系。其中百度主要是在他们的 Apollo自动驾驶项目上采用我们的OTA方案，而腾讯则是把我们的OTA方案在腾讯云里面进行了部署，与我们并肩开拓项目。”

而以太网方面，薛振雷称目前Excelfore重点关注两个方向：一个是以太网协议栈，包括DoIP、SOMEIP、AVB、TSN，尤其是TSN，这将是未来以太网做为整车骨干网络一个核心的技术。“我们已经开始推进这项技术在车端的应用，并且是国内第一家面向整车厂推进TSN协议部署的公司”。另一个是以太网网关的软件解决方案，目前Excelfore已经可以提供千兆以太网网关的解决方案，来满足新一代智能网联汽车基于标准以太网的高速传输及时间同步要求。

“客户层面，以太网业务的客户主要是主流的tier1，包括马瑞利、延锋伟世通、东软、德赛、华阳等，另外蔚来汽车、小鹏汽车等新势力造车企业，也与我们开展了相关的合作。特别值得一提的是，从今年开始我们还陆续收到了广汽、吉利、长安等传统车企的以太网项目需求，而这些项目很多是通过tier1来‘牵线搭桥’的，所以后期我们会在车厂开展更多的以太网项目开拓。而在以太网网关这一块，目前我们也在跟国内一些传统车厂和新势力造车企业接洽，希望能在2019年第一季度或者第二季度实现项目上的突破。”

“黑马”是如何养成的？

可以说，从2017年正式进入中国到现在，Excelfore仅用一年的时间就实现了国内业务的大跨越，可谓国内OTA整车升级和车载以太网领域的一匹“黑马”。那么，Excelfore这匹“黑马”究竟是如何养成的呢？

据袁旭辉介绍，主要有以下几个方面的原因。首先，Excelfore有一支专业的团队，该团队的核心成员几乎全部来自于汽车行业，平均工作经验在12年以上。“所以我们非常清楚汽车网络的情况，知道怎么做整车升级。但我们又不是一个只做OTA的公司，而是希望借助OTA这种技术手段，打通从车端到云端的通道，形成一个智能的闭环，然后基于大数据分析做一些类似于远程诊断、预诊断的功能拓展，与整个汽车生态链深度融合，渗透到未来汽车生活的方方面面中。”

其次，Excelfore在国内有非常灵活的市场策略，可以满足不同合作伙伴的差异化需求。袁旭辉透露，以OTA为例，由于传统车企现在更多的是采用一种整体打包的解决方案，所以Excelfore通常会给他们一个完整的设计结构，明确的项目时间表，然后协助整车厂逐步实现功能。而对于新势力造车企业，差异化通常是他们关注的重点，加之新势力造车对新技术的接受速度相对较快，接受程度相对较高，且他们自己也会有很多的想法，这个时候Excelfore主要是给他们提供一些核心的组件，比如车端的SDK、云端的核心组件、安全组件、差分组件等，而一些涉及产品或者技术差异化的内容则由新势力造车企业们独立开发实施。

“我们现在主要是配合整车厂的工作，给他们提供一些解决方案，或者核心组件，我们希望整车厂在Excelfore的协助下能够快速完成这个过程，然后赶往下一个‘风口’—也就是我们正在开展的远程诊断、预诊断。”

袁旭辉认为，未来随着汽车功能的不断演进，OTA也会发生一系列的变化，从现阶段的被动式刷写，如基于车企需求修复一些软件问题，或者升级一些汽车功能，逐渐演变为Smart OTA。在这个阶段，通过OTA技术，车企不仅可以把数据从云端推送到车端，而且还可以从车端提取数据到云端，形成一个完整的数据闭环。这样一来，车企就可以基于这些数据做分析，识别可能的ECU或功能失效，并把这些失效信息及时反馈给操作员，以提前防范风险。

“这就是所谓的远程诊断和预诊断，到了这个阶段，OTA就从被动式刷写变成了主动式刷写，可以在ECU失效之前进行刷写，提升整车性能的稳定性，安全性。”

“但正所谓‘没有最安全，只有更安全’，尽管我们的安全解决方案已经非常成熟，我们依旧在不断强化这方面的技术。比如今年下半年，我们就和腾讯的科恩实验室建立了合作关系，他们在安全方面有一整套的解决方案，包括架构咨询、固件扫描、渗透测试等。举个例子，在我们部署完整个OTA解决方案以后，就可以邀请科恩试验室做一个攻防测试，来发现其中一些可能的漏洞，然后车厂和Excelfore再去改进，不断优化，最终提升整个设计的安全性。因为对于OTA解决方案来说，安全始终是一条红线，是绝对不能触碰的，其他所有的功能，都必须建立在这个基础之上，否则一切都是空谈。”

“精彩”未完待续

“如果说2017年是我们在国内崭露头角的一年，那么2018年则是Excelfore快速成长的一年”，谈及过去一年的成就，袁旭辉总结道。“接下来，基于已有的市场基础，以及对国内市场形势的预判，我们认为2019年将是Excelfore业务大规模爆发的一年。”

为什么这么说呢？袁旭辉认为随着汽车智能化变革的不断深入，汽车逐渐从一个靠硬件驱动的机械进化成通过软件来驱动的电子产品，与此同时越来越多的车企也开始将OTA项目提上日程，2019年将会有大量的新车标配OTA功能，这就必然会产生很多软件层面的漏洞修复及整车核心部件的ECU刷写等需求，还包括新功能的持续引进，以及车辆性能的持续提升。目前，相当于OTA市场大规模爆发的“前夜”。

“幸运的是，对于整车OTA市场，我们在技术层面早已经准备好，并且早在去年就开始在国内大力推进。而今年，我们的主力业务已经变成了‘升级版’的远程诊断和预诊断，这已经领先了很多同类企业。车载以太网方面亦是如此，比如我们的TSN解决方案，也已经在逐步投入应用。”

而更长远来看，袁旭辉指出，由于技术的提升是没有止境的，未来Excelfore会持续提升两大业务能力，一方面积累项目经验，做中国客户的适配性开发。另一方面快速将其最新的技术，包括在北美市场的创新技术，快速引入国内，用以支持国内车企的发展，同时Excelfore中国团队也会配合北美市场去开展前端技术的研发。

“因为Excelfore是一家只能靠技术领先才能存活的公司，不管什么时候我们都要领先一步，这是我们整个公司的文化—Excellent和Fore vision，也是我们在市场上的价值所在。所以可以看到，无论是OTA整车升级还是车载以太网技术，我们都是引领整个市场的技术潮流，先于同类企业将一代一代的技术演变成成熟的产品线，而不是等市场起来了才开始行动。我们追求的是，以创新引领市场发展，无论何时技术创新都是我们的第一要素。”

不过，袁旭辉透露，尽管当前汽车行业在朝着于Excelfore有利的方向发展， 这家手握多项前瞻性技术的创新型企业依旧有着自己的“焦虑”。“我们焦虑什么呢？我们焦虑Excelfore的OTA和以太网技术已经在市场处于领先地位，但我们却没有将这一技术优势快速转化为我们的市场竞争力，焦虑我们无法让这两项技术达到它们应该达到的高度，焦虑我们会辜负客户对Excelfore的期待……所以我们现在真的是只争朝夕”。谈及Excelfore下一步的发展，袁旭辉表示，“最终，我们希望在2019年能够将Excelfore打造成一个品牌，可以为广大车企提供硅谷最先进、最具性价比的OTA升级和车载以太网解决方案，助力中国智能汽车的发展。”

2019年2月20-21日，由盖世汽车主办的第二届全球自动驾驶论坛将在武汉·中国光谷举办。论坛将邀请500+业界嘉宾，汇集自动驾驶领域核心技术高管、汽车行业资深从业人员等人脉，立即抢购：

车联网安全基础知识之TBOX主要功能

Telematics BOX，简称 T-BOX，也称远程信息处理控制单元（Telematics Control Unit, TCU），集成GPS、外部通信接口、电子处理单元、微控制器、移动通信单元和存储器等功能模块。

TBOX 提供的功能有网络接入、OTA、远程控制、位置查询/车辆追踪、电池管理、位置提醒、eCall、远程诊断、平台监控/国家监管等。

网络接入

作为车端与车联网连接的入口，给车机等提供上网服务。

OTA

传统更新汽车软件的做法是到 4S 店通过 OBD 对相应的 ECU 进行软件升级、通过 USB 等接口对信息娱乐系统进行升级。伴随着智能汽车的发展，本地升级已不再适应高速变化的车载生态，当下 OTA 在汽车也得了广泛的应用。

汽车远程升级（Over-The-Air，OTA），指替代线缆或者其它本地连接方式，通过无线传输方式进行软件下载和软件更新的过程。OTA 常见类型包括SOTA（Software OTA，应用软件升级）和COTA（Config OTA，配置更新）、 FOTA（Firmware OTA，固件升级）。通过 OTA 能够为车端添加新功能、修复漏洞等。

SOTA: 软件升级，面向车载端上的应用软件升级。

COTA: 配置升级，面向车端端上的配置升级。

FOTA: 固件升级，面向车端上的固件升级，实现对对动力域、底盘域、辅助驾驶域、信息娱乐域和车身域在内的重大功能更新。

OTA 主要涉及两端，后台管理和客户端。后台管理包括升级包上传、版本控制、升级流程监控与统计、应用与数据升级等；客户端包括定时检查更新、手动检查更新、安全下载、断点续传、升级包校验等。

当下也涌现一批 OTA 解决方案供应商 ，如艾拉比、科络达、红色石头、INTEST、Excelfore eSync、哈曼、弗吉亚、安波福等。目前 OTA 国家强制标准《汽车软件升级 通用技术要求》也在制定之中。

远程控制

使用移动应用程序控制车门开关、调节空调等。手机应用首先将指令发给服务端，然后服务端将指令交由 TBOX 来执行，TBOX 通过主连接器上的 CAN 总线等将指令传送给 ECU 执行。

位置查询/车辆追踪

提供车辆的实时定位信息，可通过手机应用查询车辆的实时位置以及历史轨迹。

电池管理

对电池的实时监控、管理、维护。

位置提醒

为车主提供维护保养、驾驶风格建议，提高用户车主的用车体验。

eCall

eCall(Emergency Call，紧急呼叫) 包括道路救援、自动碰撞通知(ACN)等。

欧盟在 2017 年底强制要求所有的上市新车配备汽车紧急呼叫系统 eCall。国际标准（ETSI TS 126 267,）规范了 eCall 数字通道传输 MAD (Minimum Set of Data，最小数据集）包括位置、车型和事故严重度的数据格式，以及同步语音通道与 PSAP（Public Safety Answer Point，公共安全应答中心）的呼叫优先级。

eCall 支持手动触发、自动触发两种方式。手动 eCall 功能可通过实体按键（车顶的一个红色按钮，通常标记为SOS）触发；自动 eCall 功能指车辆发生碰撞后安全气囊弹出的情况下，TBOX 接收碰撞信号后自动拨通救援电话的一种功能。eCall 拨通后，后台会根据车辆位置，及时提供安排相应的救援服务。

eCall 是欧洲标准，俄罗斯也推出了类似方案 ERA GLONASS。国内方面，目前并相关无强制法规要求。

远程诊断

指汽车在启动时，获知汽车的故障信息，并把故障码上传至数据处理中心。系统在不打扰车主的情况下复检故障信息。在确定故障后，并实施远程自动消除故障，无法消除的故障以短信方式发送给车主，使车主提前获知车辆存在的故障信息，防范于未然。既车辆不用返回 4S 店，对车身控制系统、车载系统等进行升级快速修复系统缺陷。在数据采集分析基础上，通过增加无线通信设备，实现数据远程上传到云端服务器，分析人员从云端服务器下载数据后分析。 基于远程软件控制经销商诊断设备诊断车辆，同时可以通过摄像头、话筒等设备获得维修现场音像信息。

平台监控/国家监管

利用已经安装在车辆上的车载通讯单元（ TBOX）实现将国家要求的高压电相关静态数据、动态数据和故障状态实时传输到政府平台。 相应的国家标准为 《GB/T 32960-2016 电动汽车远程服务与管理系统技术规范》，从2017年4月1日起，所有新能源汽车必须强制实行国标 GB/T 32960。平台和车型通过认证的证书如下。

新能源汽车上的数据实时传输给企业安全检测平台，然后由企业平台上报地方监管平台和国家监管平台。

企业监测平台一般称之为 RTM(实时监控)系统。RTM 系统发送信息的路径，FCM(Forward Collision Mitgation system,前方碰撞预防辅助制动系统) 负责收集 4 路 CAN 线的信息，过滤后通过 RTM-CAN 发送给 TBOX3，最后 TBOX3 通过天线将信号发送到后台服务器。

总结

本文总结了 TBOX 的主要功能，原本是下一篇文章 车联网安全基础知识之大众J949(TBOX/TBOX) 中的一部分。原文太长，看起来太累，于是拆分成了两篇。下一篇将在不久后发出。

现在很多做车联网安全的主要精力停留在攻破系统上，在对业务漏洞的挖掘上往往不够深入。不深入的原因是多种多样的，一是测试时间往往较短，没有时间对业务进行完整的检测。另一方面缺乏厂商配合，很多检测项目很难开展。最后还与测试人员对业务的了解程度有关，当前车联网安全仍处于早期，有很多知识测试人员未必掌握。作为在车联网安全一线上的我，当然要充实自己。于是写这篇文章，梳理 TBOX 主要的业务，为后续安全检测和漏洞挖掘打好基础。

此文转载至DELIKELY'S BLOG ：