大众7亿美元参股小鹏！这两家汽车零部件公司已进入小鹏供应链，上半年净利均预计翻倍（附2股）
小鹏汽车相关重磅利好消息传来，多地资本市场汽车板块迎来狂欢！7月26日，大众汽车宣布和小鹏汽车达成技术合作框架协议，并以7亿美元参股小鹏汽车，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权，并获得一个小鹏董事会观察员席位。这也是跨国车企首次对国内造车新势力进行增资。
受此消息刺激，截至7月27日收盘，A股市场汽车零部件、汽车服务等板块逆势上涨，其中小鹏汽车概念、汽车热管理、胎压监测概念纷纷高开，多只个股涨停。Wind金融终端显示，汽车零部件指数27日收涨1.72%，超七成个股上涨。
（图源：Wind）
港股方面，截至收盘，恒生科技涨近3%，小鹏汽车大幅领涨，早间高开近15%，随后迅速扩大涨幅至近30%，27日收盘涨超33%。“蔚小理”其他车企受到催动也普遍上攻，截至收盘，蔚来-W涨超13%，理想汽车-W涨超2%。
海外方面，7月26日隔夜美股市场，纳斯达克中国金龙指数涨2.82%，小鹏汽车领跑市场涨26.69%，创近一年来新高，市值飙升至168亿美元；蔚来涨超10%，理想汽车涨超3%。
消息面上，7月以来，智能驾驶、新能源车相关政策频频出台：7月26日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。
7月21日，国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展。若干措施提出，鼓励限购地区尽早下达全年购车指标，实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜增加年度购车指标投放；加快换电模式推广应用，积极开展公共领域车辆换电模式试点，支持城市公交场站充换电基础设施建设；加大汽车消费信贷支持；支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品。
7月19日，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示，下一步计划研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，不断完善回收利用体系。
平安证券指出，此次大众集团增资入股小鹏汽车并与小鹏、上汽达成战略合作是我国汽车工业史上具有里程碑意义的事件，中国汽车工业从过去的”以市场换技术”演变为“以技术换市场”，中国车企也将从过去的技术输入方转变成技术输出方，看好自主品牌车企在智能新能源车时代的崛起机遇。
1，建议关注受益于汽车智能化发展的零部件供应商。
2，同时考虑到2023年中外新能源龙头车企表现及战略，15-20万元插混车竞争格局相对更友好，看好新车型产品力与渠道变革两手都硬的车企。
个股上，南财研选从小鹏汽车概念中筛选出中报业绩预增、机构最新研报有覆盖的2只个股，这两家公司上半年业绩预计实现高速增长，预计2023年这2家公司的归母净利润均同比增长近100%。
保隆科技：预计今年上半年净利润同比增长近172%-204%！国内胎压监测行业龙头，2022年11月曾自称市占率国内第一、世界第三，今年空悬业务在手订单金额预计超100亿元，车用传感器有望创新业绩点。
亚太股份：预计今年上半年净利润同比增长102.53%-127.45%！国内制动器行业龙头，线控制动市场充分受益于新能源智能驾驶，有望实现相关产品的国产创新，转型制动系统全产品供应商有效提升单车配套价值。
一、保隆科技（603197.SH）（1）近期行情Wind金融终端显示，截至27日收盘，保隆科技涨3.41%，股价报收56.10元。公司股价自3月30日盘中创下今年以来最低后一路震荡上涨，区间涨幅近47%。
（图源：Wind）
公司是汽车制造业起家，目前向汽车智能化与轻量化方向发展。主营产品包括气门嘴、平衡块、智能空气悬架等橡胶金属部件；排气系统管件、汽车结构件和EGR 管件等汽车金属管件；汽车胎压监测系统、汽车传感器、基于摄像头和毫米波雷达等技术的汽车驾驶辅助系统等汽车电子产品。
7月15日，保隆科技发布半年度业绩预告，预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1.7-1.9亿元，同比增长近172%-204%。公司披露半年度业绩预告后，已有包括中信证券在内的15家机构发布相关研报。
据公告，报告期内，公司业绩预增原因主要系：上半年基数相对较低；本期成熟业务进一步获取市场份额，新业务快速成长，公司上半年业绩呈现较大幅度增长。
（2）投资要点（西南证券、开源证券、招商证券）① 巩固传统优势业务，持续创造利润作为国家强制安装件，TPMS（胎压监测系统）市场需求稳定。据《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》（GB26149），自2021年1月1日起，国内所有在产乘用车开始实施强制安装TPMS要求。
公司TPMS客户资源丰富，覆盖多家自主、外资整车企业。据公司官网披露，公司已进入奥迪、宝马、比亚迪、上汽通用等车企供应体系。并据公司公告，公司已取得小鹏电动车、威马电动车等车型的TPMS定点。
公司是TPMS行业龙头，业务创收能力稳定。2022年11月8日，公司在投资者平台上表示，公司TPMS产品的市场占有率为中国第一、全球第三。据公司2022年年报，公司TPMS业务营收14.8亿元，同比增长10.9%。
（图源：招商证券）
② 空气悬架业务发展迅速，在手订单充足空悬系统主要用于控制车身底盘高度、车身倾斜度和减振阻尼系数等，能显著提升驾驶体验，增加乘坐舒适性，提高汽车底盘智能化水平。
公司布局空悬业务多年，2022年相关业务步入发展快车道。据公司2022年年报，公司空悬业务实现收入2.5亿元，同比增长368.4%，其中乘用车空气弹簧产品出货量超4.6万台套。
公司空悬系统在手订单充足。6月5日，公司在投资者平台上表示，乘用车空悬产品已获得“蔚小理”等10多家客户的产品定点，目前已经实现8个车型项目量产，今年预计还有近20个车型项目陆续量产。招商证券测算，公司在手订单金额预计超100亿元。
随着订单不断释放，公司积极加码产能。据公司5月16日公告，拟发行可转债募资不超过14.32亿元，其中10.35亿元用于空气悬架系统智能制造扩能项目。
（图源：招商证券）
③ 布局智能化业务，车用传感器创业绩新增长点公司车用传感器业务助力业绩增长。据公司2022年年报，公司传感器销售1759万只，同比增长95.8%，创造营收3.7亿元，同比增长101%，拥有包括压力、光学、位置、速度、加速器、电流六大类传感器。
此外，公司积极扩充产能，进一步扩大传感器业务全球布局。澎湃新闻报道称，今年4月公司在匈牙利落成的新产业园成为公司面向欧洲车企的传感器生产基地。公司内部人员预计到2027年，保隆科技传感器将实现年产销1亿只。
业绩预测：西南证券预计2023-2025年公司营业收入分别为61.21/82.82/101.92亿元，同比增长28.13%/35.29%/23.07%；2023-2025年归母净利润分别为4.26/5.71/7.37亿元，同比增长98.97%/34.23%/28.99%。
（图源：西南证券）
西南证券还提示了原材料供应波动、汇率波动、新产品推广不及预期等风险因素。
二、亚太股份（002284.SZ）（1）近期行情Wind金融终端显示，截至27日收盘，亚太股份今年以来涨超41%。尤其自6月以来获益于所在板块行情，6月至今已上涨近25%。
（图源：Wind）
公司是国内汽车零部件制动器行业龙头，主营汽车基础制动系统、汽车底盘电子智能控制系统、轮毂电机以及线控底盘的开发、生产、销售。
7月7日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023上半年归属于公司股东的净利润为 6500万元-7300万元，同比增长102.53%-127.45%。
据公告，报告期内业绩增长主要原因为受益于国内经济向好及海外市场需求提升，产品销量实现较好增长、产品毛利率同比提升。
（2）投资要点（国联证券、东吴证券、民生证券）① 汽车智能化趋势打开线控制动市场空间，公司产品屡获定点线控制动是智能驾驶的必备装置，未来空间广阔。根据观研报告网数据，2021年国内乘用车前装线控制动系统搭载率为15.04%，2022年提升至24.95%。民生证券指出，随着新能源汽车进一步聚焦智能化，线控制动出货量有望跟随新能源汽车保持高速增长。
公司相关产品受市场认可，产品屡获企业定点。据公司公告，2023年上半年公司分别获得国外某整车企业新能源汽车平台One Box线控制动产品定点及东风乘用车P57项目One Box定点。
民生证券认为，公司作为少数一批实现线控制动产品量产的国产制动厂商，有望抓住行业机遇实现One Box线控制动产品国产创新，开启公司第二成长曲线。
② 拓展客户配套价值，单车配套价值提升公司从单一制动产品供应商逐步转型为制动系统全产品供应商，单车配套价值大幅提升。
客户层面，公司7月11日发布公告，在汽车轻量化系统部件材料领域，应用终端包含理想、比亚迪、蔚来、小鹏、丰田、奔驰、宝马、大众等车企，是国内汽车轻量化系统部件铝材重要供应商。4月18日发布公告，公司被定为两款车型制动钳总成供应商，生命周期销售金额约4.45亿元。
业绩预测：国联证券预计2023-2025年公司实现营业收入50.42/62.10/74.24亿元，同比增长34.44%/23.18%/19.56%，归母净利润1.41/2.54/3.73亿元，同比增长108.09%/79.80%/46.70%，分别对应55.2/30.7/20.9倍PE。
（图源：国联证券）
国联证券还提示了汽车销量不及预期、原材料价格上行风险、线控制动产品渗透率提升不及预期、新产品及客户开拓不及预期等风险因素。
（本文内容来自持牌证券机构，不构成任何投资建议，亦不代表平台观点，请投资人独立判断和决策。）
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189家大众汽车零部件供应商清单
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武汉分公司汽车内饰件（IMD\INS\PAINTING\HOT STAMPING)航天机电汽车电子公司汽车空调蒸发风机，冷凝风机，离合器液压泵，轮速传感器，温度传感器，
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传感器分公司离合液压缸，ABS传感器系列，霍尔车速传感器，温度传感器，
热敏开关和冷却风扇控制器等贵阳万江航空机电 电动刮水器和玻璃升降器无锡市二橡胶股份 橡胶制品江苏日盈电器 线束，汽车清洗系统广东德联集团股份 动力转向油，自动变速箱油，润滑油等上海明兴开城超音波科技 超声波清洗机，高压清洗机，硅片清洗机，光学镜片清洗机，碳氢清洗机，发动机清洗机，通过式清洗机，真空清洗机，电子零件清洗机，液压件清洗机，汽车零件清洗机，铸件清洗机，试漏机，旋转式清洗机，酸洗设备，喷淋清洗机，溶剂清洗机，带材清洗机等瑞安鲍田凯凯汽车配件厂雨刮器，蜡式节温器，刹车灯开关和机油塞等衡阳特斯克汽车零部件 空调系统通风管道总成，通风口总成，内饰件，真空罐总成等杭州新坐标科技股份 生产各种汽车，摩托车等各类内燃机发动机所用气门锁夹，气门弹簧盘等凯塞汽车系统（苏州） 油箱，发动机气流滤清器及其它汽车零部件湖北省荆州焕发金属表面处理 镀锌，环保三价铬镀锌和锌镍合金镀锌徐州华夏电装 接插件，汽车天线，汽车电子线束，精密五金冲压件及注塑件无锡阳宏塑料制品 内衬管，护套管，输油管，刹车线，引擎盖拉索，发动机拉索，离合器拉索，换档推拉索等荆州市焕发金属表面处理 金属表面处理：镀锌，环保三价铬镀锌和锌镍合金镀锌德尔福派克电气系统 电子电气分配系统，连接器系统上海中国弹簧制造 汽车悬架弹簧， 发动机气门弹簧， 稳定杆， 模具弹簧， 异型弹簧， 碟型弹簧， 热卷弹簧， 机车弹簧， 各类冲压件， 精密弹簧及其他各类弹簧上海中星汽车悬架件 轿车稳定杆及其他汽车悬架产品山东哈尔协机械制造 生产各类农用汽车， 轿车曲轴贵州贵航汽车零部件股份 红阳密封件 密封条上海熊猫线缆股份 汽车用电线保定环球汽车零部件 内外饰件，隔音，隔震，隔热，表面装饰件无锡二橡胶股份 胶圈，胶板，锭带，橡胶辊筒，汽车橡胶软管等长春德联化工 防冻液，制动液，汽油清净剂， 动力转向油，齿轮油，机油， 制冷剂，玻璃胶， 增强阻尼垫，玻璃水等上海奥林汽车配件 辅助支架组件，冲压， 切削制品宁波旭友交通电器 汽车滤清器，塑料件及冲压件常州市常达汽车配件制造总公司气门导管，汽车传动轴，连杆，工装夹具等上海霍山汽车电器 起动机，发电机安徽都邦电器 橡胶管（EPDM，SIL，PVC，PA等材料)，编织软管，铝箔波纹管，密封条等，深圳市鸿栢科技实业 螺柱焊机，储能式螺柱焊，拉弧式螺柱焊（栓钉焊），机器人螺柱焊，半自动螺柱焊机，全自动化螺柱焊接平台，直流悬挂式点焊机以及各种配件，焊钉成都嘉润汽车部件 汽车冲压件，汽车焊接件湖北鑫宝马弹簧 悬架弹簧，制动蹄回位弹簧，离合器减振弹簧，离合器压盘弹簧，气室弹簧，离合器碟形弹簧，汽车电机用弹簧，玻璃升降器弹簧张家港市天乐橡塑制品 串线套管，胶管，密封制品，减震制品，传动制品等吉林省通用机械（有责）换挡机构总成，手刹车，前后轮毂轴，铝制摇臂，车轮支架，转向节，精冲压件等廊坊德通汽车电子科技 汽车燃油蒸发控制系统（碳罐总成），外饰件和内饰件。外饰件有防护条，扰流板，格栅，油箱口盖，门把手等。内饰件有手套箱，手枕，座椅轨道盖板四川川环科技股份 胶管，改性PVC管宁波博晨车辆部件 烟灰盒总成系列，饮料杯支架总成系列，储物盒总成，门内手柄总成，顶棚拉手总成系列，阅读灯总成，导流板，排风口，线束扎带紧固件青岛奥通接插件 蓄电池线正负极接头，接插件，保险盒，扎带，电子组件模块，防水栓，蓄电池线束，线束流水线定位柱及其相关汽车零部件产品温州丰迪接插件 汽车蓄电池线正负极接头，接插件，保险盒，扎带，电子组件模块，防水栓，蓄电池线束，线束流水线定位柱及其相关汽车零部件产上海发之源电气 车灯线束，后视镜线束，天窗线束，电子线束，塑料卡扣，端子等建新赵氏集团 控制臂，橡胶管，波纹管，金属支架，塑料水壶，衬套，软垫，门窗密封条，橡胶减震器，发动机悬置，变速箱悬置，玻璃导轨，副车架，车轴等富奥汽车零部件股份 紧固件分公司发动机高强度螺栓，防松螺栓，焊接螺栓，车轮螺栓，凸缘螺栓，组合螺栓，车轮螺母，凸缘螺母，锁紧螺母及标准螺栓，螺母，铆钉等慈溪市凯迪汽车零部件 汽车电器开关配件，车用手柄配件，车用塑料件，雨刮片，雨刮连杆奔腾汽车检测维修设备制造 车身校正系统，电子测量系统，车用焊机，接油机，智能免拆清洗设备等系列检测维修设备江苏旷达集团汽车内饰件，座套，窗帘，皮革制品，服装等北京首钢冷轧薄板 汽车板材深圳市众大汽车电子 总线应用，娱乐系统，空调系统，音响系统，雷达影像系统，智能车门系统，安全预警系统，镭射迎宾灯等艾菲发动机零部件（武汉） 位置和转速传感器，温度传感器宁波帅特龙集团 电子排档控制器总成，烟灰盒总成，外门手柄总成，内门手柄总成，顶棚拉手总成，饮料杯架总成，储物盒总成，遮阳帘总成等浙江特力集团公司汽车开关宁波兰迪汽配工业 塑料紧固件和NVH内饰件宁波博纳汽车零部件 进气管，汽车空调通风管道，内饰件，风窗洗涤器，防尘罩等宁波高发汽车控制系统股份 变速操纵器及软轴，电子油门踏板，汽车拉索，电磁风扇离合器艾斯曼汽车零部件（上海） 手刹套中国·国威科技 车身控制器(BCM)，汽车CD，Radio，无钥匙门禁系统(PKE)，遥控中控(RKE)，可视倒车雷达(带蓝牙) (RPA)，组合开关，转向锁，全车锁芯，全车小开关，门锁机构等广州骆氏汽车零件 汽车用悬架衬套，减振衬套，控制臂衬套，液压和机械式发动机支承及其他橡胶，塑料零件章丘伟宇汽车天然气技术 天然气改装气瓶，进气道喷嘴，压力表，加气阀，单多点系统，转换开关，控制器，减压调节器盈佳科技（长春） 汽车中央控制门锁，门板系统，电动窗，行李箱锁，油箱锁，电动天线，防盗报警器， DVD车载系统和其它相关的电子产品，中央控制门锁，自动天线，防盗报警器，遥控器武汉中人瑞众汽车零部件产业 冲压，焊接夏邑县淮海铸造 管件，阀门配件，轮毂，制动鼓等球墨铸铁，灰铸铁，铸钢吉林省长奥汽车部件(有责）发动机高强度螺栓，防松螺栓，焊接螺栓，车轮螺栓，凸缘螺栓，组合螺栓，车轮螺母，凸缘螺母，锁紧螺母及标准螺栓，螺母，铆钉等苏州汉兰达模塑科技 检具长春轿车消声器厂消声器，净化器，车身冲压焊接亚新科廊坊美联制动装置 空压机，制动器宁波四维尔汽车装饰件 汽车外饰件系列（标牌，格栅，车轮盖，装饰条等），汽车内饰件系列（出风口，除霜器，门扣手，挡板，仪表板等），其他汽塑件系列（发动机罩，导流板，其他塑料件等）等三大产品系列常州旷达化纤 涤纶空变丝，涤纶加弹丝及涤纶预取向丝长春盛铭汽车部件 汽车冲压件及焊接件宁波方正汽车模具 注塑，吹塑，精密及发泡模具设计与制造石银数码科技（深圳） 车载高清数字式影音娱乐系统(吸顶液晶显示器，头枕显示器，卫星导航，DVD，CD，数字电视，，，，，)，汽车安全辅助系统（倒车后视，全景泊车，，，，，，），汽车舒适系统等浙江东星汽车部件 皮带轮，张紧轮和张紧器宁波胜利汽配 汽车内饰件金属夹子，卡簧，卡扣，弹簧夹，簧片螺母，各种金属门板等瑞安市追越汽车零部件 组合开关，点火开关，大灯开关，功能开关，玻璃升降器开关，前后烟缸，点烟器总成，全车锁等宁波四维尔工业股份 汽车塑件，塑胶电镀宁波泰瑞汽车部件 铝硬钎焊散热器总成，暖风机总成，水泵总成，汽车空调，冷凝器，蒸发器总成，胀管装配式散热器总成，汽车电动机，电风扇总成等上海贤众汽车零部件 冲压件， 机加工件天津旷达汽车织物 汽车装饰面料常州日盈电器 接插件系列 ，塑料壳体 ，金属端子，接插件，汽车线束 ，汽车喷嘴系列，汽车电源连接器富奥股份公司紧固件分公司螺栓，螺母，铆钉（冷镦，冷挤压，热镦，螺纹加工，热处理，表面处理，分选包装等）深圳市飞音科技 汽车音响主机，信息显示系统，车载导航系统，CAN总线系统及汽车仪表，车身控制模块系统等瑞安市超声电器厂燃油泵过滤网，各种汽车用电磁阀，油泵支架，塑料线夹，卡扣等宁波拓普制动系统 主要产品：汽车类皮带轮, 控制臂, 球头拉杆, 液压阀体, 冲压件, 压铸件, 锻铝件等长春一汽四环汽车股份 车轮分公司车轮宁海建新橡塑 （建新赵氏集团 ）发动机减震支架系列，变速箱支承系列，减震元件系列，发动机气缸密封件系列，车窗密封条，装饰件系列，汽车护套系列，线束产品系列四川成飞集成科技股份 汽车模具及中高档轿车的侧围，顶盖，车门，翼子板等广州市来兴汽车配件 汽车座椅套西峡县西泵特种铸造 排气管、飞轮， 压盘， 轴承盖(TAB 010 020 BN)宁波三钻工业 球笼，法兰，轴杆，星型齿轮等长春成盛源汽车空调冷凝器系列，蒸发器系列安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶密封制品、减震橡胶、橡胶管
