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吉利集团的业务

吉利净利43.5亿连续第三年下滑,向上突围初见效?

3月23日,吉利汽车控股有限公司(以下简称“吉利汽车”)披露2021年财报。

年报显示,吉利汽车营业收入1016.11亿元,同比增长10.3%;实现净利润43.53亿元,同比下滑21.9%。现金流达到208亿元,为历史最高水平。

值得注意的是,自2019年起,吉利汽车净利润已连续3年出现下滑。吉利汽车2019年、2020年、2021年净利润分别为81.90亿元、55.34亿元、48.47亿元,同比增速分别为34.76%、32.43%、12.41%。

吉利汽车在财报会上表示,公司去年的财务表现低于管理层原先预期,主要由于年内全球芯片供应短缺,原材料价格上涨影响。

3月23日收盘,吉利汽车小幅收涨1.53%,每股报价11.96港元。近60个交易日,吉利汽车股价累计下跌近5成,市值缩水1000亿港元,其回A计划也再遭搁置。

净利润持续下滑,但吉利汽车业绩不乏亮点。2021年吉利汽车全年汽车销售132.8万辆(包含50%股权的合营公司领克),连续5年蝉联自主品牌销量冠军,市占率提升至6.4%。公司预计,2022年目标销量165万辆,较2021年增加约24%。

吉利汽车也在尝试向上突围,布局中高端市场。数据显示,2021年吉利汽车单车销售平均价格达到8.8万元,较去年同期上涨8%。相较于2020年,吉利汽车定位整体向上。其中,指导价10万元以下的车型占比从64%下降至34%;指导价10万-15万的车型占比从25%提升至44%;指导价15万元以上的车型占比从11%上升至22%。

与此同时,吉利成立极氪汽车,布局高端智能电动车市场。自去年10月首次交付首款车型极氪001,11月份交付2012辆,12月交付3796辆,环比增长约88.7%。

吉利的野心并不止于此。吉利汽车此前表示,极氪2022年有望冲击7万辆的销量目标。未来三年内,极氪将推出6款全新产品,以更全面的产品布局满足更多用户需求。

和自主品牌比亚迪一样,电动化也是吉利汽车的发展趋势。数据显示,吉利2021年新能源汽车共交付8.6万辆,占总交付量的6.8%,同比增长177%。

但从市场体量的维度来看,吉利电动化道路走得并不顺。去年5月,比亚迪新能源汽车第100万辆车下线。而吉利可谓是“起个大早赶个晚集”,早期的油改电车型帝豪EV,以及后来的新的子品牌极星、几何,均未激起太大的水花,频繁试错也让吉利逐渐掉队。目前来看,吉利押注极氪,希望在新能源汽车市场实现翻盘。

此外,吉利也在开拓燃油车的中高端市场,其发布的“中国星”系列的平均销售价格达到17.05万元。吉利方面表示,中国星系列车型年销量达到20万辆,占吉利全年总销量的18.3%。

不过,向上的吉利汽车国内市场承压,2021年吉利汽车国内市场销量为121.3万辆,较2020年减少3.4万辆,同比下跌3%。

银河E8上市后吉利股价下滑超3%:吉利新能源在“内卷”中转型

1月5日,吉利汽车银河系列首款纯电车型E8上市。

新车型的上市,并未刺激吉利汽车低迷的股价。1月8日,吉利汽车股价下滑3.44%,报收每股8.13港元。

此前,吉利汽车曾公布了2023年销售业绩,吉利汽车(含吉利、领克、极氪、睿蓝品牌)全年累计销量为168.65万辆,同比增长约18%。其中,新能源汽车销量为48.75万辆,同比增长约48%。新能源汽车占到吉利汽车2023年总销量的28.9%,虽然新能源车型销售占比有所提升,但目前仍略低于新能源乘用车在整个车市的渗透率。

此前,吉利汽车曾连续多年蝉联中国自主品牌销量第一,但在2022年销量被比亚迪超越,2023年和比亚迪之间的差距被进一步拉大。此外,吉利汽车还被海外销量猛增的奇瑞超过,2023年销量跌至了自主乘用车企业第三。

新能源汽车转型,影响着吉利在自主品牌中的位次。

吉利虽然是国内最早进行新能源转型的车企,早在2015年便第一次发布了蓝色吉利行动计划,但该计划以失败告终。随后,吉利又在2021年第二次发布了蓝色吉利行动计划。

2023年,吉利发布新能源品牌系列银河,并先后发布了L7和L6两款插电式混合动力车型,银河E8是吉利银河的第一款纯电车型,被寄予厚望。

作为吉利新能源转型的新起点,银河系列的市场表现,也检验着吉利新能源转型的成色。在纯电动市场多次折戟之后,吉利银河E8是吉利新能源转型的关键产品。一旦这款车型并没有达到预期的市场效果,吉利在纯电市场与比亚迪等竞争对手的较量中,或将再次陷入被动。

“价格战”

定位为中大型纯电轿车的吉利银河E8,官方指导价为17.58万元起。

从产品级别和价格区间来看,吉利银河E8的主要竞品包括比亚迪汉EV、极氪007等,另一个可能的潜在对手是即将进入市场的小米SU7,吉利希望这款车打入主流纯电市场。

从市场策略来看,吉利银河E8希望凭借更低的价格,挑战当前在此细分市场最畅销的自主品牌车型比亚迪汉EV。银河E8配置并不低,但官方售价低于已经在市面上销售三年多的汉EV。

在纯电动市场,吉利目前还没有定价权。面对消费者认知更高的比亚迪,打价格战是吉利想要在市场上分到一定份额的关键。

虽然就同级别市场的其他竞品而言,银河E8的价格算不上贵。但就吉利品牌而言,起售价接近20万元的车,是吉利在燃油车时代从未接近过的高度。

在燃油车时代,吉利最核心的市场是10万元级的低端车型。

但是,由于电池成本高企,同等级别下,电动车目前的价格一般仍然高于燃油车,吉利品牌,能否支撑起近20万元的价格,是吉利不得不面对的挑战。

当然,需要指出的是,车企“价格战”的背后,更是“成本战”,特别是对于主流市场来说,谁拥有成本优势,就意味着谁拥有更大的降价空间。

目前,比亚迪的核心优势在于更大的市场规模所带来的成本分摊能力。而吉利的主要优势在于平台优势,银河E8基于浩瀚架构而打造,可利用吉利系背后的协同效应降本。

不过,整体来看,吉利在纯电动汽车市场目前的处境仍然较为被动。

由于燃油车市场的基盘过大,吉利无法像比亚迪那样扔掉包袱拥抱转型,而是需要更稳健地把握转型的基盘,保住自己的份额。因此,吉利需要保持长期主义。

但是,面对市场竞争的加剧、竞争对手花样营销的策略,吉利也在发布会上多次强调和竞争对手的差别,强调自己所带来的价值。

当天,在发布会上,吉利汽车集团CEO淦家阅表示,丢掉常识造车不会成功,丢掉长期主义造车是不可持续的。

“虽然很多电车越来越贵,但那种会跳舞会转圈的炫技,并不会真正为用户带来高价值的获得感。”淦家阅说。

此前,重点宣传“坦克掉头”功能的车型包括比亚迪仰望U8、极氪001 FR。其中,仰望是定位百万级的超豪华品牌,和吉利品牌之间并不存在直接竞争关系。

然而,吉利银河的新能源转型并不容易,吉利系仍然没有一款能称得上爆款的新能源车型。

银河品牌在去年进入市场,银河L7自交付之后,虽然前三个月的销量持续性增长并很快突破万辆,但在消化完前期订单之后,去年10月开始银河L7已经跌破月销万辆大关,并出现持续下滑,产品竞争力略显不足。

对比比亚迪同级别的插电式混合动力车型,银河L7、L6仍存在着一定的差距,银河E8想要撼动比亚迪,难度同样不小。

“内卷”

从价格,到产品,吉利毫不掩饰自己要和竞争对手“卷”的姿态。

虽然吉利银河E8的主要目的是为了提升自己在纯电市场的销量,但E8的推出,不可避免会带来内部的竞争。

在吉利汽车版图中,吉利、领克、极氪都有相应的纯电产品,加上同为吉利控股集团旗下的smart、极星、沃尔沃、极越等品牌。“多生孩子好打架”,是吉利市场竞争的重要策略。

但是,过多的品牌,杂乱无章的打法,也会带来“内卷”。

在吉利汽车此前规划的产品矩阵中,极氪品牌主打30万元以上市场,领克品牌主打产品是20万元到30万元,吉利银河主打产品在10万元到20万元区间,吉利几何则面向价格更低的市场。

不过,接连发布的极氪007和E8,显然和吉利此前看似清晰的规划相背离。

这两款车均基于浩瀚架构打造,定位的级别相当接近,银河E8虽然车身更长,但轴距比极氪007短。银河E8的价格是17.58万—22.88万元,极氪007的售价是20.99万元—29.99万元,二者价格已有重叠部分。

而吉利自称极氪是一个豪华品牌,和吉利银河之间的品牌定位有差异,所针对的细分人群也不同,但目前为了打价格战而拉低的产品定价,正在模糊两个品牌的差异。并且,领克品牌未来也计划推出纯电动产品,将来的定位也会非常尴尬。

具体来看,银河E8推出了550km和665km两个续航版本的车型,均采用磷酸铁锂电池,电芯品牌分别为欣旺达和衢州极电。而极氪007采用衢州极电磷酸铁锂电池的后驱版续航为688km,采用宁德时代麒麟电池版本的续航为870km。

此外,极氪007全系都支持800V架构,而E8只有顶配支持800V,其余车型均为400V。而在悬架、智驾等配置方面,极氪007的成本均比E8更高。

从某种程度上看,银河E8更像是低配版的“极氪”。

虽然两款车的定位略有差异,但是二者的价格差不大,目标受众群也有部分重叠。

然而,无论对于吉利银河还是极氪来说,银河E8和极氪007都是相当关键的产品。

银河E8是银河系列的第一款纯电车型,将奠定银河在市场竞争中的基调。而极氪007是极氪品牌进入主流市场走量的关键车型。“内卷”之中谁能获胜,还是两败俱伤?市场会给出答案。

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