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高位促销之下，4月乘用车仍遭“滑铁卢”

5月10日，乘联会发布最新乘用车市场数据，今年以来累计零售636.4万辆，同比增长8.0%。

4月，全国乘用车厂商零售没有延续一季度开门红的走势，全国乘用车市场零售153.2万辆，同比下降5.7%，环比下降9.4%。而批发达到195.2万辆，同比增长9.8%，环比下降11.2%。

不管是自主品牌，还是主流合资和豪华品牌，4月都出现了不同程度的同环比下滑。

乘联会数据显示，4月自主品牌共零售88万辆，同比增长11%，环比下降5%。当月自主品牌国内零售份额为57.4%，同比增长9个百分点；2024年自主品牌累计份额56%，同比增加6.3个百分点。自主品牌的亮点是，在新能源市场和出口市场获得明显增量，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等头部传统车企份额提升明显，转型升级效果愈发显现。

主流合资品牌方面，4月共零售45万辆，同比下降26%，环比下降9%。其中，德系品牌零售份额19%，同比下降2.2个百分点；日系品牌零售份额15.2%，同比下降3.6个百分点；美系品牌市场零售份额达到5.9%，同比下降2.6个百分点。

豪华车方面，4月共零售20万辆，同比下降12%，环比下降24%。传统豪华车市场的需求有减弱的趋势，4月的豪华品牌零售份额13.2%，同比下降0.9个百分点。

按照乘联会的解释，因价格不稳等因素导致消费者观望气氛浓重，导致4月乘用车零售出现环比下滑。同时，新能源车的新车价格战带来一定增量，但持续性也不强，内部分化严重。持续价格战下的常规燃油车型大部分没有持续降价的空间，因此市场被新能源车加速侵蚀，带来部分用户的观望。

新能源汽车持续提升，增程式成新分支？

4月乘用车主力厂商总体表现分化。从4月狭义批发销量看，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等车企表现较强，依次排在了前四位，而一汽-大众和上汽大众则排在了第五和第六位，体现了自主品牌与合资品牌的分化趋势。

新能源方面，4月新能源乘用车批发销量达到78.5万辆，同比增长30.0%，环比下降3.7%。4月新能源车市场零售67.4万辆，同比增长28.3%，环比下降5.7%。

4月新能源车行业依然内卷，随着自主品牌车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大。

分别来看，比亚迪以312,048辆的销量，依然占据自主品牌新能源领先地位。除此之外，4月新能源批发销量突破万辆还有特斯拉中国的62,167辆、吉利汽车51,428辆、长安汽车47,526辆、上汽通用五菱35,124辆、奇瑞汽车27,842辆、赛力斯汽车25,496辆、理想汽车22,560辆、长城汽车22,376辆、广汽埃安21,350辆、蔚来汽车15,620辆、零跑汽车15,005辆、东风汽车11,217辆、小鹏汽车10,405辆。

渗透率方面，主要以批发销量看，4月新能源车厂商批发渗透率为39.9%，较2023年4月33.9%的渗透率提升6.0个百分点。其中，4月自主品牌新能源车渗透率53.6%，豪华车中的新能源车渗透率31.5%，而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.8%。

分新能源类别看，4月纯电动批发销量46.2万辆，同比增长5.7%，环比下降8.8%；真插混总体销量25.5万辆，同比增长103%，环比增长10%；增程式6.9万辆，同比增长64%，环比下降10%。

4月新能源批发结构中：纯电动59%、真插混32%、增程式9%。对比来看，2023年4月的新能源批发结构为纯电动72%、真插混21%、增程式7%；2023年为纯电动69%、真插混23%、增程式8%。

可以看到，今年的新能源汽车结构发生了很大变化。纯电车型增长尤其放缓，插混车型的销量同环比增长最高，而增程式则成为第二增长点。按照乘联会所说，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的新分支。以赛力斯汽车、理想汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车市场表现尤为较强。

从各品牌车型看，4月乘用车批发销量超两万辆的车型有11个，比亚迪宋80,860辆、比亚迪秦51,170辆、海鸥34,832辆、比亚迪驱逐舰05为32,800辆、Model Y为31,962辆、Model 3为30,205辆、瑞虎8为27,745辆、轩逸27,245辆、瑞虎7为26,368辆、比亚迪元22,051辆、比亚迪汉21,509辆。

可以注意到，排名前6位的乘用车车型都是新能源车型，而燃油车主力车型在国内表现变弱。

乘用车出口创新高，促销达高位

除了新能源，出口仍然是今年的一大亮点，4月的汽车出口也延续了此前的增长趋势。

4月海关统计汽车出口55.6万辆，同比增长31%，1-4月汽车出口187.8万辆，同比增长26%。

乘用车厂商统计口径方面，4月乘用车出口（含整车与CKD）41.7万辆，同比增长38%，环比增长0.2%，创出历史月度最高。1-4月乘用车累计出口149.1万辆，同比增长37%。

随着南美等市场的恢复，4月自主品牌出口达到34.3万辆，同比增长41%，环比增长0.1%；合资与豪华品牌出口7万辆，同比增长30%。

新能源方面，4月新能源乘用车出口11.5万辆，同比增长26.8%，环比下降4.1%，占乘用车出口27.9%，较去年同期下降2.9个百分点。

乘联会表示，伴随中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到欧洲的一些干扰，但长期看新能源出口仍然市场向好。

从4月厂商新能源车出口来看，排名依次为比亚迪汽车41,011辆、特斯拉中国30,746辆、上汽乘用车6,048辆、哪吒汽车4,990辆、奇瑞汽车4,310辆、长安汽车3,186辆、广汽传祺2,433辆、广汽埃安2,415辆、华晨宝马2,316辆、吉利汽车2,273辆、长城汽车2,024辆、上汽通用五菱1,990辆、东风本田1,603辆、极星汽车1,372辆、东风汽车1,346辆、一汽奔腾1,018辆、小鹏汽车1,012辆，其他车企新能源出口也有一定规模。

根据乘联会分享的数据，从监控的自主品牌出口的海外市场零售数据看，A0级电动车占比近50%，是自主出口的绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强，比亚迪在东南亚和南美等市场崛起。除了传统出口车企外，近期新势力出口也逐步增量，海外市场也有数据开始显现。

价格战的硝烟在今年持续蔓延，燃油车和新能源汽车市场也因此出现了各种分化和趋势，这一点从各级品牌促销的力度就可以看出。

乘联会秘书长崔东树透露，近几个月的促销持续加大，2月-4月新能源车促销力度的增大尤为明显，而4月促销相对增长温和，目前已经达到历史高位促销水平。

各车系的促销走势相对分化，传统燃油车的促销在2023年8月开始大幅反弹，2024年4月上升到18.9%，目前仍处于高位水平；合资车企的促销力度也较大，欧系和韩系近期促销力度较强。

由于自主车企的新能源促销小于燃油车，出口占比增大，因此总体促销相对稳定。豪华车方面，虽然消费升级推动高端需求，但由于新能源的分流，导致豪华车促销力度持续增大到20.9%，达到了历史次高位水平。即便对于豪华车而言，也不得不被卷进无奈的价格战之中。