销量增长变负,库存压力山大,考验吉利全年目标
今年中国车市整体增长乏力,特别是进入下半年市场持续低迷,对于自主品牌而言形势更加严峻。一直在行业中保持增长的吉利汽车也呈现疲态,根据乘联会公布的数据显示,11月份吉利汽车零售销量为138,559辆,同比下滑1.1%;与此同时,中国汽车流通协会发布的数据显示,11月份吉利汽车经销商库存系数达2.3,高于同月1.92的汽车经销商综合系数,更高于1.5的警戒水平。吉利汽车能否实现全年销量目标,面临很大挑战。
销量出现逆转,6款主力车型销量下滑
今年年初,吉利汽车定下158万辆的全年销量目标。前11个月,吉利汽车累计销量达到1,387,007辆,全年完成率为87.8%,12月要完成接近13%的销量,在现有市场环境中压力可谓巨大。
从单月零售销量来分析,进入下半年之后吉利汽车在市场中的增幅不断收缩,从7月份两位数大幅增长,随之逐月趋缓,步入微增长状态,销量增幅依次为:30.7%、30.2%、14.3%、2.6%、-1.1%。进入到12月份之后,吉利汽车能否成功止住销量下滑的趋势目前还不得而知。
吉利汽车逐月趋缓的市场表现,与旗下多款主力车型的销量大幅下滑不无关系。从官方公布的数据来看,新帝豪、博越等平均月销超20,000辆的车型,在11月份呈现-25.9%与-36.6%的降幅;另外两款紧凑型SUV帝豪GS和远景SUV的降幅也均超过-20%,分别为:-20.3%、-32.2%。从累计销量来看,博越、新帝豪以及远景SUV的表现已经低于去年同期。
吉利汽车旗下各车型销量 车型 11月销量(辆) 同比增长 1-11月累计销量(辆) 帝豪 20,514 -25.9% 231,783 博越 19,575 -36.6% 238,623 帝豪GL 13,438 -5.4% 141,058 帝豪GS 12,915 -19.8% 140,131 远景 11,852 -32.2% 146,906 远景SUV 10,870 -20.3% 110,618 远景X3 10,248 1.4% 113,864 缤瑞 10,197 - 22,806 缤越 10,139 - 10,139 博瑞 4,170 1.6% 42,699 远景S1 3,793 - 66,089 领克01 5,302 - 87,902 领克03 4,011 - 4,976 领克02 3,008 - 21,751 *注:车型数据为厂家公布的批售量制表:网通社 Internet Info Agency
轿车方面,除了新帝豪销量下滑25.9%以外,远景与帝豪GL也出现不同幅度的下滑。好在新上市的缤瑞、缤越以及去年至今陆续上市的领克01、领克02以及领克03几款新车型成为增长产品,使得吉利汽车今年1-11月的累计销量表现仍然可观。
去年购置税减半政策的消费刺激,形成了历史高基数,造成今年四季度同比增长压力加大,因此12月车市运行将持续承压。据了解,吉利汽车若要完成全年目标,至少要在12月要完成近19万辆的市场销量,单月增长幅度需接近24%(2017年12月销量为15.36万辆),不得不说难度较大。
经销商库存大幅超越警戒线,厂家面临两难选择
受经济大环境影响,汽车市场整体需求量降低,如果厂家为完成销量目标一味的增加经销商库存压力,带来的后果只能是清库存,经销商降价销售,最终导致利润下降甚至亏损。
根据中国汽车流通协会对外发布的2018年11月份“汽车经销商库存”调查结果显示:11月份汽车经销商综合库存系数为1.92,同比上升50%,环比上升2%,库存水平位于警戒线以上。其中吉利汽车的库存深度已超过2个月,库存指数为2.3,远超市场库存指数平均值。
对此,网通社近期走访了多家经销商,除了上市不久的缤瑞和缤越有小幅优惠以外,其他车型如博越、博瑞、帝豪系列全系均有1-1.5万元的优惠。部分长达半年的库存车,如博越可优惠到2.5万元以上。一位吉利汽车授权经销商销售负责人无奈地说:“我离开的时候店里没有低于六个月的库存车,多的有库存一年多的。”而这位经理也因销售压力大已经选择辞职。
经销商库存指数越高代表经销商的运营风险越高。按照国际行业通行惯例,库存系数在0.8-1.2之间是一个合理范围;当库存指数高于1.5,则达到了预警水平,要开始重点调控;当库存系数接近2.5时,经销商无论是面临的经营压力还是经营风险都将非常大,此时需要厂家根据市场实际情况,合理安排生产计划,而不是一味的追求“漂亮”的数字排名,完成自己既定的销售目标。
经销商被视为是厂家深入市场的“毛细血管”,通过经销商的运营可以最为直接的了解市场反应和变化。但作为厂家如果一味的追求目标销量的增长,将导致经销商与厂家之间的矛盾加大,经销商利润下降,甚至出现亏损,此时经销商对一个品牌的追随意愿也将大幅下降,很多运营策略开始与厂家背道而行。
在销量下滑和库存增加的双重压力之下,吉利汽车是否将对销量目标进行调整,网通社就此问题通过电话短信询问了吉利汽车集团副总裁杨学良,但截止发稿前,对方并未给出回复。
一位业内资深人士在接受网通社采访时表示:“吉利汽车现在处于‘麻烦’的状态,也是两难境地:从资本市场考虑,完不成全年销量目标对投资者来说不是一个好消息;如果一定要完成销量目标,意味着必须向经销商进一步压库,然而压库是‘万恶之源’,会导致一系列麻烦。吉利汽车是要冲销量目标进行压库,还是放弃销量目标保证经销商利益,都是艰难的选择。”
吉利汽车入驻成都机场路商圈,成为“合资弱、自主强”又一例证
成都机场路是成都最早、最成熟、实力最强的汽车商圈,在成都四大汽车交易商圈中以高端客户多、地理位置优越闻名,街道沿线汇集了多家4S店,过去以主流合资品牌和豪华品牌为主。不过近年来,这个汽车商圈正悄然出现变化,一边是越来越多自主品牌入驻开店,一边是很多合资品牌4S店的日子越来越难过。
上周末,位于武侯区火车南站西路1968号的吉利汽车|鑫众机场路店(以下简称吉利鑫众机场路店)正式开业,这是鑫众在成都区域继新锋双流店和新越行龙泉店后的第三家大型汽车展场。和一般的4S店相比,大型汽车展场这类门店的店面面积要更大,装潢也更为高端气派,就像是造车新势力的体验中心——从外面看来,吉利鑫众机场路店是一栋4层的建筑;店内除了展车区,还有类似于蔚来NIO HouseForum的区域,空间很大,举行50人的活动绰绰有余。
除了面积大、标准高,吉利鑫众机场路店背后的鑫众四川的实力也很强,从2007年至今已经发展成为一家颇具规模的汽车销售集团,“积攒”了7.7万位吉利车主,维修服务超过40余万台次。鑫众四川目前旗下除了上述三家大型汽车展场外,还拥有超万平米大型联合汽车维修车间,以及五家合作紧密的吉利直营店。另有合作店,二级网点20余家辐射全川。其中鑫众新越行更是全川唯一S级旗舰店。
同时销量团队的能力也极为出色,2023年实现终端8058台,成为全川唯一的双五星经销商。此外,鑫众还在全国1100多家经销商中取得了全国销量季军、西南地区销售冠军的业绩。其中中国星产品星瑞全国排名第一、博越L全国排名第三、星越L全国排名第四。
因此从店面规模和团队能力来看,吉利鑫众机场路店有望在未来成为吉利经销商网络中的标杆门店,加上位置优越,能够更好地辐射成都南边区域市场,为成都车主提供更优质的吉利服务。
除了吉利汽车,近年来还有多家自主品牌入驻成都机场路商圈。
有意思的是,邻近吉利鑫众机场路店的位置,就坐落着新港永乐盛世比亚迪王朝店。这家店的来头也不小,其2021年9月正式开业,建筑结构一共有9层,包括地面7层和地下2层,总面积逾22000平方米。在面积、规模、标准等方面,即便放在全国来看也是达到了顶尖水平。
除了传统自主汽车品牌,造车新势力也早已入驻成都机场路商圈。比如2022年3月,位于武侯区新园南三路133号的蔚来服务中心 | 成都高新机场路正式亮相。这不仅是成都地区的第三家蔚来服务中心,同时也是西南地区规模最大的服务中心。
可以看到,在成都机场路商圈,自主品牌不断扩张的态势和合资品牌形成了鲜明对比。
上周驾仕派探店机场路多家合资品牌4S店,了解它们5月的终端销量情况,发现由于销量形势不容乐观,各品牌的优惠力度相比前几月都有所增强,而且半年以上的库存车屡见不鲜。
一家门店的销售人员更是坦言,目前他们的销售压力很大,厂家给的销售任务很重,但由于自主品牌新能源汽车对合资品牌构成了巨大冲击,导致门店今年的业绩大幅下滑,仅就到店的客流量而言,与去年同期相比至少减少了50%。重压之下,今年甚至有一些4S门店呼吁厂家减产。
其实从去年10月开始,一汽丰田已经连续多月减产。今年本田和日产也相继公布了各自的减产计划,广汽本田还被爆出正在裁员的消息。
今年4月,合资品牌销量集体下滑超过两位数,领跌的上汽通用同比下降达到了40%之多。
在终端市场,自主品牌和合资品牌的情况呈现出“冰火两重天”的景象,原因也是众所周知,主要是因为合资品牌的新能源转型过于缓慢,以及自主品牌价格战加剧。
如今自主品牌国内乘用车市场份额已经突破60%的历史高点,合资品牌占比不足四成。此外,最新消息显示,国内新能源乘用车单周上险量达16.8万辆,占比首次突破50%,达到50.2%,新能源真正成为主流。
这些数据表明,“电进油退”的大趋势已成定局。在这种背景下,如果未来合资品牌在电动化转型方面依旧拿不出有力的产品,情况只会更加不容乐观,成都机场路上正在出现的变化就是这一预言活生生的例证。
文 | 小小何
图 | 网络