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年需求40万台！方正电机获蜂巢传动定点供应商资格，成本高位压制利润尚未大规模释放

21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道

长城汽车因发布坦克500、坦克400车型，成为了近期成都车展最受关注的车企，甚至有人戏称此次车展变成了“长城专场”……

而作为国内独立新能源汽车驱动系统龙头的方正电机，亦与长城汽车产生了联系。

昨日晚间，方正电机公告，公司成为蜂巢传动系统（江苏）有限公司新能源汽车驱动系统零部件产品的定点供应商，将为其两个平台项目提供4个型号扁线电机定转子部件，用于终端系列平台车型装配。

蜂巢传动，前身为长城汽车传动部分，并于2019年7月1日正式独立运营，产品涵盖手动、自动和混动变速器等。目前，长城汽车通过蜂巢易创持有蜂巢传动江苏100%股权。

“本次定点项目客户预计年需求40万台套，预计将对公司量产当年及后续几年的营业收入和业绩带来积极影响。”方正电机称。

铜、钢、铝、稀土高位压制，利润未大规模释放

方正电机，原有主要产品为缝纫机马达，不过近几年公司经营重心在不断向新能源汽车驱动系统转移。

目前，公司主要产品包括微特电机、智能控制器，及汽车驱动系统等三大类。其中，汽车应用类产品主要包括新能源汽车驱动电机和汽车电子。

就上半年经营情况来看，受益于终端新能源汽车需求的提升，该公司汽车应用类销售占比亦有所提升，同时此项业务收入增速达147.07%，也要明显高于智能控制器和缝纫机应用类产品。

换言之，新能源汽车驱动电机业务已成为公司的战略发展重点。

公司半年报显示，2021年1-6月，方正电机新能源驱动电机出货19万多台，出货量继续位居行业前列，并且市占率进一步提升。

另据NE时代数据，公司2020年、2021年1-6月新能源驱动电机出货量市场均排名第三，仅次于比亚迪、特斯拉等自供驱动电机的主机厂。

不过，由于驱动电机主要原料包括漆包线（铜）、冷轧钢、铝、稀土永磁等材料，而这类上游原材料价格均处于历史高位，使得公司生产成本抬升明显。

仅以包含驱动电机在内的汽车应用类产品为例，受益于上述出货量增加的带动，公司上半年此项业务营收增长147.07%，但是营业成本则同比上涨194.05%。

成本增幅过大，使得公司汽车应用类产品毛利率大幅下降15.29个百分点，至4.32%。

换言之，公司新能源汽车业务发展良好、收入规模不断扩大，只是受原料涨价影响，目前尚未进入利润大规模释放阶段。

对此本报8月上旬《硬核投研》栏目已指出，“大宗商品涨价对其整体利润率的压制作用，公司可能需要一定时间来消化成本上涨影响，以此寻求利润率的恢复。”

而方正电机给出的解决办法，包括了对冲锁价，通过定制化、长单化、浮动报价等多种方式，化解原材料涨价的不利影响。

只是按照公司的说法，“由于短期内涨幅巨大加上公司业务规模上升较快，短期内仍然有部分风险敞口。”

四季度实现扁线电机供货，远期产能达150万台

虽然原材料对方正电机盈利的压制现实存在，但是终端自下而上的“增量”不容忽视，与动力电池一样，共享新能源汽车景气度提升。

当前新能源汽车驱动系统供应商，主要可以分为传统和新能源车企自主研发生产、国内独立第三方供应商和国外汽车零部件供应商三类。

方正电机，则属于国内第三方供应商的头部企业。

公司上半年出货的19万台驱动电机，其中便实现了对五菱MINI EV、小鹏P7、吉利帝豪EV等车型的装机。

“公司为蔚然动力、上汽乘用车、奇瑞汽车开发的新能源汽车驱动电机进展顺利，预计将于2021年第四季度量产。”方正电机半年报表示。

需要指出的是，蔚然动力与上述长城汽车旗下的蜂巢传动类似，同样定位于动力系统解决提供商，具体产品包括电驱动系统、电控系统等。

按照此前双方约定，方正电机将向蔚然动力提供首款采用扁线电机绕组形式的产品。

相较于传统圆线电机，扁线电机得益于体积小、功率高等特点，被视为是未来几年新能源汽车驱动电机的主要发展方向。

“公司自主研发的扁线电机已完成研发和量产准备，功率密度、效率等核心参数全部达到或超过国家《中国制造2025》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中2025年对驱动电 机要求达到的性能指标。”方正电机半年报称。

而除了上述新产品的带动外，公司未来产能规模亦将进一步扩大。

至年底，方正电机驱动电机产能达50万台/年，同时公司也已启动新增年产100万台驱动电机项目。

只是，考虑到上游原材料价格的压制作用，方正电机收入何时能够转化成实际利润，尚难确定。

毕竟，只要全球流动性拐点一天不确定，其对整个大宗商品的支撑效果就会持续存在。

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卧龙电驱获吉利12.66亿新能源电机大单 绑定采埃孚电机业务市占率全球领先

长江商报消息 ●长江商报记者 汪静

在绑定全球三大变速箱厂商之一采埃孚后，卧龙电驱（600580.SH）开始持续发力电动化业务。

3月10日，卧龙电驱子公司卧龙采埃孚收到星驱动力的定点开发通知邮件，公司将为吉利汽车提供新能源汽车扁线驱动电机及其零配件。本定点通知邮件所对应的产品覆盖吉利汽车某平台项目，定点金额为12.66亿元人民币，具体以下单金额为准。合同履行期限从2022年至2028年。

卧龙电驱表示，该通知邮件涉及订单对公司当期经营业绩的影响较小，对公司未来经营业绩将产生积极影响，将助力公司进一步拓展国内新能源汽车市场。

中金公司指出，本次为公司第二次拿下吉利项目定点，也是公司首个扁线电机项目。本次公司突破扁线电机订单将助力新能源电机业务再上一个台阶，采埃孚客户稳定放量，技术协同和制造能力提升带来国内/海外客户订单的持续兑现，其预期新能源电机订单有望进一步拓展，国内供应有望于2022年进一步起量。

长江商报记者注意到，吉利汽车加速布局新能源汽车，根据其官方数据，2022年2月，销量78478辆，其中新能源汽车销量14501辆，渗透率达到18.5%，创下历史新高。

中信证券认为，新能源汽车领域，未来预计随着吉利几何、领克等车型的持续放量以及欧洲、亚太等国际市场的持续开拓，公司将充分受益客户放量带来的红利。

合作优质新能源车企

近年来，卧龙电驱加速布局新能源领域，而这也并非公司第一次合作吉利。

2021年1月，卧龙电驱与鑫可传动签订定点函，公司将为鑫可传动提供新能源汽车电机。本定点函所对应的产品在其生命周期内销售预估金额为14亿元，预计项目实施周期为 2021年至2029年。

据了解，鑫可传动是国内领先的新能源汽车变速箱生产企业，与吉利、广汽、北汽新能源、一汽、江铃汽车等均有合作。有券商指出，该订单将配套吉利PMA平台。

除了吉利，卧龙电驱还获得了头部新势力车企的青睐。

2021年10月，卧龙电驱控股子公司卧龙采埃孚汽车电机有限公司于近期收到广州小鹏汽车科技有限公司的定点开发通知书，公司将为小鹏汽车提供新能源汽车电机及其零配件。本定点通知书所对应的产品覆盖小鹏汽车某平台项目，定点金额为1.44亿元，合同履行期限为2022年至2028年。

长江商报记者注意到，卧龙电驱布局新能源领域由来已久。

从2013年起，卧龙电驱便开始组建EV电机事业部，同时与其他三个事业集群资源共享，持续对EV事业部进行研发投入。

2018年，卧龙电驱又与采埃孚合资建立卧龙采埃孚公司，专注做新能源汽车电机驱动，据悉，采埃孚是全球顶级的汽车传动部件企业，有全球的整车资源和丰富的配套经验。

此后，通过合资公司，卧龙电驱海外成功配套戴姆勒奔驰EQC车型系列电机及零部件，国内进入上汽通用五菱、宇通客车等一线整车厂的供应商体系。

根据卧龙电驱2021年半年报，目前，在卧龙采埃孚公司国内、塞尔维亚和墨西哥的产能建设工作顺利推进，其中纯电动平台已经实现量产。

而卧龙电驱也借助合资公司的品牌和技术的溢出效应，赢得了多家国内外整车和零部件企业的定点，也与部分行业内知名企业建立了战略合作关系。

值得一提的是，2月24日卧龙电驱还在投资者互动平台表示，传统工业类客户对碳排放的更高要求已经催生了存量电机的替换需求，公司订单增速已经高于近几年的平均水平。发展新能源汽车也成为降低社会整体碳排放的重要方向之一，公司此方面的业务呈现高速增长的态势。

资产总额20年增长34倍

公开资料显示，卧龙电驱是全球电机驱动专业制造的龙头企业。公司创始于1984年，在三十年的发展历程中，公司通过外延并购持续扩大规模。

最早，卧龙电驱只做单一小型工业电机业务，此后相继收购了欧洲三大著名电机制造商之一的奥地利ATB集团、欧洲顶尖的机器人集成应用制造商意大利SIR公司、全球最大的振动电机企业意大利OLI公司，以及美国通用电气公司工业电机业务，扩展了海外市场。

随后，卧龙电驱又先后收购了美的清江电机、海尔的章丘电机、南阳防爆电机、鞍山荣信变频等，开拓了国内市场。

经过三十年的发展，卧龙电驱如今在全球12个国家和地区拥有39个制造基地和4个研发中心。公司拥有9大电机品牌，70个产品系列涵盖18个细分子行业。

根据HIS Markit市场数据，2020年，卧龙电驱在全球高压电机市场的占有率约为11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为6.5%，位列全球第四；2019年，公司空调电机占有率为6%，国内排名第五；洗衣机电机上，公司以9%的占有率，国内排名第二。

通过不断的外延扩张，卧龙电驱的资产总额也由2002年上市之初的6.37亿元，增长至2021年三季度末的223.5亿元，二十年增长约34倍。

而与并购随之而来的商誉方面，截至2021年三季度末，卧龙电驱商誉为14.41亿元，占总资产比例为6.45%，较为合理。

公司的经营业绩也较为稳定。2017年-2020年，公司实现的营收分别为100.9亿元、110.8亿元、124.2亿元、125.7亿元，净利润分别为6.65亿元、6.37亿元、9.63亿元、8.67亿元，扣非净利润分别为1.82亿元、5.87亿元、6.63亿元、6.72亿元。

2021年前三季度，公司实现营业收入104.78亿元，同比增13.39%，净利润、扣非净利润分别为6.69亿元、5.53亿元，同比增长7.55%、15.41%。

从收入构成来看，2021年上半年，卧龙电驱国内国外收入占比分别为59.84%、40.16%。

而公司的现金流也较为健康。2017年-2021年前三季度，卧龙电驱经营性活动现金流净流入分别为3.17亿元、9.75亿元、11.96亿元、12.24亿元、7.23亿元。