LG反超比亚迪，中韩动力电池竞争格局有何变化？

（文/潘昱辰 编辑/张广凯）根据韩国动力电池研究机构SNE Research的数据，今年1-2月，全球电动汽车动力电池装机量为92.4GWh，同比增长27.0%。其中，宁德时代仍以超过30%的市场份额稳居第一。但比亚迪却失去了第二的位置，被韩国动力电池供应商LG能源反超。不过，中国动力电池供应商依旧占据全球60%以上的市场份额，且“中升韩降”的趋势没有改变。

具体来看，宁德时代今年前2个月装机量为35.5GWh，同比增长44.9%，市场份额为38.4%，比上年提高4.8个百分点，也是唯一一家市场份额超过30%的电池制造商。

LG能源反超比亚迪位居第二，前2个月装机量为12.7GWh，同比增长24.8%。SNE Research表示，LG装机量的增长得益于特斯拉Model 3/Y、福特电马和凯迪拉克LYRIQ锐歌等在欧洲和北美热销的电动车。但其市场份额却有所下降，为13.7%，比上年下降0.2个百分点。

同时，宁德时代正与LG能源争夺北美市场。SNE Research表示，今年3月有报道说宁德时代在与LG在北美的合作伙伴通用汽车谈判，以图在北美建立一个生产磷酸铁锂电池的工厂。而LG为北美通用奥特能电池工厂提供的是三元锂电池。

宁德时代 图片来源：视觉中国

比亚迪今年1-2月装机量为12.1GWh，同比下降3.1%，市场份额为13.1%，比上年下降4个百分点。SNE Research表示，比亚迪电池装机量的下降，主要受2月春节假期导致汽车销量下滑的影响。不过SNE Research也提到，比亚迪于2022年3月在泰国开建了一座海外汽车工厂和电池生产线，有助于其迅速扩大在全球舞台上的影响力，提高全球市场份额。

总的来看，全球动力电池市场中升韩降的趋势没有改变。1-2月装机量排名前十的企业中有6家来自中国，总市场份额为60.8%，比上年同期增加了2.1个百分点；而韩国电池供应商一共只有3家，总市场份额为23.8%，与去年同期相比下降了1.2个百分点。

比亚迪刀片电池 图片来源：视觉中国

除宁德时代和比亚迪外，中国企业中市场份额最高者为中创新航，1-2月装机量为3.6GWh，同比增长37.2%，市占率为3.8%，在所有供应商中位列第7，比上年同期增加了0.2个百分点；

大众汽车集团入股的国轩高科1-2月装机量为1.8GWh，同比增长31.7%，市占率为1.9%，在所有供应商中位列第8，比上年同期增加了0.1个百分点；

亿纬锂能1-2月装机量为1.7GWh，同比增长29.2%，市占率为1.8%，与上年同期持平，在所有供应商中位列第9；

长城汽车控股的蜂巢能源1-2月装机量为1.6GWh，同比增长184.3%，是前十企业中增速最快的一家，市占率为1.8%，比上年同期增加了1个百分点，在所有供应商中位列第10。

而在三家韩企中，LG能源市场份额最高，但增速最快的是三星SDI，其1-2月装机量为5.2GWh，同比增长47.4%，市场份额为5.6%，比上年同期增加0.8个百分点。SNE Research表示，三星SDI主要服务于高端电动汽车市场，其供货的宝马i4/5/7和奥迪的插电混动车型在欧洲销量稳定，以及Rivian R1T/R1S/EDV在北美的高销量，使其P5电池实现了快速增长。此外，三星SDI即将开始大规模生产P6电池，其主要面向北美客户，能量密度提高10%以上。SNE Research预计高端汽车电池市场的销量将有所增长。

LG能源 图片来源：视觉中国

另一家韩企SK On在1-2月的装机量为4.2GWh，比上年同期下降了7.3%，市场份额为4.5%，比上年同期减少了1.7个百分点。SNE Research表示，SK On份额下降，是由于其供货的现代IONIQ 5和起亚EV6的销量增速缓慢所致。不过SNE Research称，随着奔驰EQ系列和起亚EV9全球销量规模扩大，为其供货的SK On有望再次呈现上升趋势。此外，SK On还与现代汽车签署了590GWh的供应合同，将向现代明年发布的新车型供应电池，同时，SK On还成为日产在美国市场的电池供应商，预计其未来将瞄准欧洲和北美市场。

在排名前十的电池供应商，松下是唯一一家日本企业，今年前2个月的装机量为6.2GWh，同比下降11.8%，市场份额为6.7%，比上年同期下降3个百分点，在所有供应商中排名第四。松下是特斯拉的主要电池供应商之一，其大部分电池都安装在北美市场的特斯拉Model Y上。此外，松下还将推出2170和4680电池，SNE Research预计其市场份额将进一步扩大。

SNE Research表示，近期全球电动汽车市场的需求开始放缓，因此一些电池功能供应商的装机量开始同比下降。不过由于汽车销量下滑主要是由于中国春节假期导致的工作日减少，以及韩国电动汽车补贴延迟所致，因此这种下滑是暂时的。当电动汽车销量反弹时，动力电池装机量有望重回增长轨道。

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遭LG新能源反超，比亚迪跌至全球第三｜动力电池月度排名⑥

界面新闻记者 | 庄键

全球动力电池装车量最新排名公布。今年前2个月，LG新能源反超比亚迪(002594.SZ)，排名升至第二位。

4月8日，韩国研究机构SNE Research发布全球动力电池统计数据，今年前2个月，LG新能源动力电池装车量为12.7 GWh，超过装车量为12.1 GWh的比亚迪。两家公司分别位列榜单第二和第三位，相较于今年1月的排名发生互换。

比亚迪去年全年动力电池装车量首次突破100 GWh，市占率达15.8%，超越LG新能源位居全球第二。此前的2022年，比亚迪与LG新能源并列全球第二。

今年前2个月，比亚迪动力电池装车增速下滑了3%，同期LG新能源的增幅为24.8%。SNE分析称，受春节假期影响，比亚迪新能源汽车销量下降，导致其动力电池装车出现负增长。

比亚迪此前披露的数据显示，今年前2个月，该公司新能源汽车销量32.38万辆，同比下降6.14%。SNE曾指出，比亚迪通过动力电池自供体系及垂直一体化战略，占据价格竞争力方面的优势，在中国新能源汽车市场拥有较高人气。

今年前2个月，宁德时代(300750.SZ)继续排名全球动力装车量榜首。其动力电池装车35.5 GWh，同比增长44.9%，市场份额38.4%，相较于去年同期高出近五个百分点。

宁德时代已连续七年位居全球动力电池装车量榜首。去年，该公司是全球唯一一家装车量超过200 GWh的企业，全球市占率为36.8%。若以每辆新能源车搭载50 KWh电量(50度电)计算，200 GWh的动力电池可配套约400万辆新能源汽车。

另有四家中国电池企业入围前十，分别为中创新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)和蜂巢能源，排名分列第七至第十位，这些公司的市占率均未超过4%。

相比今年1月，亿纬锂能与蜂巢能源在排行榜上的座次出现了互换。蜂巢能源是前十企业中增速最快的，超过了184%。今年1月，蜂巢能源的装车量增速达到381%，由此取代欣旺达(300207.SZ)，进入全球前十。

除比亚迪外，松下和SK On是另外两家增速出现下滑的电池企业。

其中，松下是唯一上榜的日本企业，其前2个月的动力电池装车量下滑11.8%，市占率也跌至6.7%，仍排名榜单第四位。

SK On的动力电池装车量下滑7.3%，市占率跌至4.5%，仍排名榜单第六位。SNE分析称，SK On装车量下滑是由客户现代汽车部分车型销量走低所致。

今年前2个月，六家上榜中国电池企业市占率合计达到60.8%，三家韩国电池企业的市占率为23.8%。双方的差距为37%，去年同期相差33.8%。

SNE此前分析称，春节假期对中国汽车销量有着巨大影响，各家电池企业当前的市占率因此存在失真情况，今年一季度的数据将更为精确地反映动力电池企业的市场份额。

根据SNE的统计，今年前2个月，全球动力电池装车量约为92.4 GWh，较去年同期增长27%。2023年，全球动力电池装车量同比增长38.6%。

比亚迪牵手LG：化敌为友，剑指宁王？

在新能源汽车时代，动力电池无疑是其中的心脏，其重要性不言而喻。乘着这股东风，动力电池制造商赚得盆满钵满，同时也让该领域竞争进入白热化阶段。

细数全球动力电池巨头，宁德时代、比亚迪、LG、中创新航、松下……每当谈论两家孰优孰劣之时，答案并非简单的“这家”或“那家”，难分仲伯。

而就在最近，比亚迪旗下的弗雷电池却与另一家动力电池制造商握手言和了。10月7日，弗迪电池官方发布消息称，已经于9月4日与韩国LG在首尔签署了“战略合作备忘录”。

据悉，弗迪电池成立于2019年，隶属于比亚迪“弗迪系”。此前，比亚迪将垂直整合业务独立打包成5个“弗迪系”公司，业务涵盖了汽车五部分核心零部件的研发和制造——电池、电驱动系统、汽车电子、车身及底盘和内外饰。

从官方口径来看，签约后的双方业务将围绕技术和产品等竞争优势进行深度交流，深化相互认知。

所谓的深度交流，或许双方合作的重点并非是一直处于竞争关系的动力电池领域。双方将在家庭储能、机器人及其他智能家居领域展开深度合作。

行业预计，在产品端，弗迪电池或将用消费类电池 LFP 4680，与 LG 展开合作，涉及电芯、模组及系统端等方面，从而打造面向欧美市场的产品。

从LFP 4680的命名来看，这款电池应该属于磷酸铁锂圆柱电池。纵观整个行业发展趋势，46大圆柱电池生产难度很大。一是终端下决心入场的需求尚未释放，大圆柱生产放量遇阻；二是大圆柱产品性能及制造上尚未完全匹配用户需求；三是高容量原材料、结构件原料来源及规模受限。

最重要的还是由于生产合格率上不去，生产效率难以提升，关于结构、工艺、材料的探索仍在不断变革探索中。

难度虽大，但其优势也足够明显。46系大圆柱电池通过结构创新与材料体系，能实现更高效制造、更高性能、更低成本来满足电动化的需求。因此，谁率先量产46系大电池，就将获得市场主动权。在市场的驱动下，46系大电池将成为电池厂商的主要技术路线之一。

除特斯拉外，宝马、奔驰、通用、蔚来等国内外车企都在布局圆柱电池。宝马已经和宁德时代、远景动力、亿纬锂能等电池厂商签订圆柱电池的合作协议，预计在新世代车型上见到成果。

此次双方在消费领域电池的合作，仍旧为双方后续进一步合作提供了很大的可能性。

除了在产品领域的合作，弗迪电池和 LG 还就美国通货膨胀削减法案以及未来的合作战略等路线进行沟通。

2022年，美国通过其《通胀削减法案》（IRA）标志着美国正在进入脱碳的新时代，法案涵盖数千亿美元的长期营商奖励及税项宽免，是美国目前为止为减少温室气体排放而采取的最大规模行动。

只不过，该法案涉及美国政府为本土电动车产业提供高额补贴，带有强烈的单边主义和保护主义色彩，由此另许多其他国家感到不满。也由此，弗雷电池与LG的合作，或许在试图为拿下欧美市场谋出路。

针对为何国内动力电池制造商热衷于“走出去”现象，长安汽车董事长、党委书记朱华荣曾公开表示，新能源汽车行业已从过去“少电、缺电、贵电”转换到如今的电池产能过剩。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年1-6月，我国动力电池累计装车量152.1GWh，累计同比增长38.1%。但同期我国动力电池累计产量293.6GWh，同比增长36.8%。换言之，今年上半年动力电池的产量接近装车量的两倍，产量远高于需求。

产能利用率下降，也让行业开始思考如何消化掉产能过剩带来的问题，而出海则为这一问题带来了新的“解题思路”，欧洲和北美洲地区顺势成为了当下热门目的地。

一方面，中国电动汽车市场已是动力电池制造商扎堆，留给这些企业的少年宫产空间确实有限。另一方面，对于此番上演握手言和的戏码，外界也纷纷表示看不懂。毕竟长期以来这两家公司与宁德时代长期霸榜前三，彼此之间互相纠缠。

SNE research 披露，今年 1-7 月，比亚迪是全球第二大动力电池制造商，电池装车量 58.1GWh，市占率 16%，次于宁德时代（132.9GWh，36.6%），高于 LG 新能源（51.4GWh，14.2%）。

网友们不禁调侃：敌人的敌人，就是朋友。比亚迪与LG的强强联合，也被解读为或将共同挑战宁德时代的霸主地位。

无论是否如外界揣测的那样，比亚迪与LG的合作已成定局。正如弗迪电池消费类电池事业部总经理雷磊所言，此次合作不仅有利于提高双方的市场竞争力，还将使双方在发展战略共识方面实现“里程碑式跨越”。