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劲嘉股份:4月17日接受机构调研,东盈资本、勤辰私募等多家机构参与

2023年4月18日劲嘉股份(002191)发布公告称公司于2023年4月17日接受机构调研,东盈资本李惠、勤辰私募欧璇、人保资产叶一非、融通基金(深圳)吴书、上海冰河资产刘春茂、上海喜世润投资张亚北、相聚资本白昊龙、永赢基金胡亚新、招商基金(深圳)张松、中泰资管陈佳玲、安信证券陈逸凡 刘夏凡、方镜私募基金袁进、广发证券曹倩雯、国海证券杨蕊菁、海通证券王文杰、民生证券胡皓寒、上海证券王珠琳、天风证券蒋梦晗、银河证券陈柏儒 刘立思、长江证券蔡方羿 仲敏丽、信达证券李含稚、中泰证券张舒怡、方正富邦陈磊、招商证券赵中平 王鹏、中金公司柳政甫 杨韵新、中信建投黄杨璐、歌汝私募石浩、国华兴益纪虹韵、海通自营黄晓明、嘉实基金卜宁、九泰基金黄皓 邓茂、前海互兴李萍 刘政科参与。

具体内容如下:

问:烟标业务收入下滑的主要原因?烟标毛利率的变化情况如何?

答:烟标产品随着市场化竞争加剧、技术的不断改进和工艺生产的不断成熟,老款烟标的招标价格持续下降,因此,公司主动优化订单结构,放弃部分亏损、低毛利订单以维持产品毛利率的相对稳定;一季度因客户要求,烟标产品需添加二维码,公司结合客户需求更改版式、更新自动化设备,在此期间部分设备处于调试状态,订单生产存在更替,目前各生产基地的设备调试已根据客户要求逐步上线并供货,以适应卷烟二维码的统一应用,预计后续烟标业务会有更好的表现。

问:公司酒盒产品目前的客户有哪些?

答:公司持续在酒盒产品上加大研发、营销力度,与知名酒品牌达成了稳定的长期合作关系,目前公司的酒包客户主要有茅台、五粮液、宝酝、国台、汾酒、肆拾玖坊等知名品牌,得益于公司在酒包领域多年的生产运营经验,报告期新拓展了洋酒品牌百加得。伴随国内消费复苏态势,酒包业务有望迎来更好的发展机遇。

问:公司新型烟草业务发展及海外布局情况?

答:2022年公司新型烟草业务实现营收5.5亿元,连续两年保持了200%以上的高速增长,其中,由于子公司云普星河已取得烟草专卖生产企业许可证,从第四季度起将电子烟供应链及包装加工归入新型烟草板块。公司按照相关许可核定的生产范围及数量组织生产,为客户提供的服务主要包括了电子烟等新型烟草制品的ODM/OEM服务以及雾化电子烟油、加热不燃烧香精香料及相关的配套新材料的研发、生产及销售。在海外布局方面,参股公司佳聚电子在香港成立了子公司香港威悦国际有限公司,主要负责新型烟草海外渠道的建设和品牌推广,重点开辟东南亚、中东、俄语系、日本等区域的电子烟业务;公司在印尼成立的2家子公司,印尼云普星河及印尼劲嘉新型烟草,分别进行着贸易运作和HNB草本烟弹的生产,其中印尼劲嘉新型烟草待今年上半年完成设备调试后,将进入产能爬坡和良率提升阶段。

根据相关统计,2022年全球新型烟草产品市场规模预计达794.7亿美元,同比增长17.1%,其中,雾化电子烟为268.1亿美元,同比增长17.8%;加热不燃烧为333.8亿美元,同比增长15.8%。未来公司将持续完善新型烟草产业链,有信心推进新型烟草业务的持续、有序、稳健发展。

问:公司对包装产品的赋能,主要是指哪些技术的应用?

答:公司积极探索RFID、NFC等技术的目的是筑高包装板块竞争壁垒,加快推进转型升级的速度。从包装自动化逐步迈向包装智能化、数字化,这也是助力国家数字经济转型的重要一环,将包装赋予采集、存储、传送数据的功能,从而参与商品的生产、仓储、物流、消费全生命周期,为商品提供生产流程管理、物流优化管理、消费结算等关联服务,提升包装产品附加价值。未来公司还会在包装材料上进行探索,将印刷介质从纸基复合材料逐步向可降解、可持续包装、高阻隔、高分子等新型材料方向拓展,在技术上寻找突破,开发冷链、耐蒸煮等新消费包装业务以适应消费新需求。

问:商誉减值对公司经营上会有什么影响?

答:基于会计处理的谨慎性原则及子公司的实际经营情况,公司在2022年度对全资子公司江苏顺泰计提2.54亿元商誉减值,根据目前的情况来看,公司各项业务整体经营情况稳健,预计公司本年度计提大额商誉减值的可能性较小,对公司的生产经营和财务状况没有重大影响。

问:各业务板块今年的经营趋势?

答:具体来说,我们预计烟标板块的发展将保持稳定从已统计的中标情况来看,公司继续在各大中烟市场保持独特竞争优势,在广东、河北、上海、湖南等市场的烟标产品招投标中表现优异;公司不断优化产品结构,增加一、二类烟标产品在整个产品结构中的占比,进一步提升公司盈利水平;精品烟盒产品仍作为公司的战略重点,公司在外观设计创新、技术研发突破、设备自动化升级方面持续发力,配合客户高效推进卷烟二维码统一应用项目的顺利实施,积极改进、调试生产线,提升卷烟包装设备的适配度,助力推动卷烟产品的数字化升级。包装新材料板块中的产品主要是应用在烟标产品上的镭射纸/膜,其产销量与公司及子公司烟标产品关联度较大,因此该板块的经营趋势与烟标板块趋同;此外,公司在包装新材料上的不断探索,在光刻、裸眼3D等技术的专利积累,有望在除包装外的其他领域带来革新。彩盒板块得益于持续不断的客户拓展和对市场需求的高度敏感,在报告期内公司服务于茅台、五粮液等知名酒企,悦刻等新型烟草头部企业,还开拓了百加得、爱奇迹、英美烟草、帝国烟草、菲莫国际、美国雷诺、比亚迪、香港荣华、广州酒家等细分市场的知名品牌客户,随着消费市场的复苏及新型烟草包装的业务导入,不断增强客户黏性,相信该板块会有更好的表现。对于新型烟草板块,公司将坚持从上游的原材料生产、设备制造,到中游的产品研发、生产,再到下游的品牌、贸易等环节的全产业链布局,始终把合规和用户需求放在重要位置,逐步成为新型烟草相关领域综合解决方案服务商。

劲嘉股份(002191)主营业务:与烟标有关的包装印刷及包装材料的生产经营。

劲嘉股份2023一季报显示,公司主营收入10.4亿元,同比下降24.54%;归母净利润1.6亿元,同比下降47.47%;扣非净利润1.54亿元,同比下降46.45%;负债率19.58%,投资收益1578.94万元,财务费用259.65万元,毛利率30.24%。

该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为8.7。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6606.53万,融资余额减少;融券净流入56.32万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,劲嘉股份(002191)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标3.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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