比亚迪卖保险，国内车险行业要“变天”？｜数智前瞻·金融

文 |潘程、真梓

编辑 |真梓

01比亚迪拿下财险牌照，国内车险“变天”前兆？

谁会成为国内车险行业的搅局者？曾经这是个悬念。

但如果把时间定格到“2023年5月”，所有人都会把目光投向比亚迪。这个国产汽车龙头再一次拓展了自己的商业版图——财产保险。

几天前，易安财险正式成为比亚迪的全资控股子公司。中国银保监会在“关于易安财产保险股份有限公司变更股东的批复”中写到，“同意比亚迪汽车工业有限公司受让你公司10亿股股份，持股比例为100%”。

其实，国内车企进入保险业不是新鲜事。

早前广汽、上汽、小鹏、理想等主机厂多以“保险经纪公司”的身份，从事“为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续”，“协助被保险人或受益人进行索赔”，“再保险经纪”等中介业务。

这种模式中，车企布局“车险业务”的收入主要来自代理销售佣金、理赔服务费用、咨询服务费用等，并没有拿到直接定义车险产品，售卖自家保险的实质权力。

而随着新能源市场空间的刺激，车险这块蛋糕的诱惑正在加深。

单从险企的收入看，2022年人保财险中新能源车的保费收入达到206亿元，同比增长72.7%，太保产险2022年的新能源车保费增速则超过90%。

天花板广阔，车企必然不甘只做中介。

上个月，小鹏就宣布与8家头部保险公司合作，发布智能保险服务体系及相关产品。蔚来也曾表示，以后不排除联合各大保险公司推出专门针对蔚来汽车的专属保险产品的可能。

更实质的变化，或要从比亚迪的这场收购事件开始。有了这张收购得来的“直保牌照”，理论上比亚迪不仅可以绕开保险公司，独立研发、推出新品，还能直接向客户销售产品并提供理赔服务。

这为国内车险市场的“变天”真正埋下伏笔。

02车企定义车险：像特斯拉那样

在全球范围内，车企切入车险业核心地带，并非没有先例——习惯利用“第一性原理”破局的特斯拉，再一次成为国内车企的参照。

早在2019年，特斯拉便推出自营的汽车保险产品。

这一产品的最大亮点在于，打破给“车”上保险的传统模式，转而通过大数据分析，得出车主驾驶习惯的安全性指数，给车主定制个性化保单。一般来说，驾车风格不算“激进”的车主，可直接节省20%至40%的保费，而驾驶习惯最安全的司机能节省30%至60%。

这类产品，被称作“UBI车险”。UBI（Usage-based insurance），是一种基于司机驾驶行为的保险，也就是通过车联网、智能手机和OBD等联网设备将司机的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来，建立人、车、路（环境）多维度模型，对车主进行个性化车险定价。在车主眼中，它的效果是节省保费，并鼓励安全驾驶的行为。

特斯拉的UBI车险一经推出，立刻引发了美国市场不小的震动。摩根士丹利分析师直接作出预测，“由于其定价复杂性和分销策略，特斯拉保险可能对美国汽车保险业构成长期威胁。”

但真实情况是，当时特斯拉卖保险，是不得已而为之。

2017年，美国车险公司AAA决意对特斯拉汽车提高30%保费。这一决定，由美国公路损失数据研究所(Highway Loss Data Institute)和其他数据源分析而来——分析显示，“相较同级别车辆，ModelS和 ModelX车型索赔频率以及成本都异常高”。

导致索赔频率和成本高昂的原因之一，正是特斯拉在持续的技术创新中，采用了大量独特的零部件——这些零部件的供应链并没有传统汽车厂商的成熟，而且随着“一体化压铸技术”的成熟，越来越多分散的零部件被集成为一体，导致零部件的维修和更换成本更高。

简要来说，以“一体化压铸技术”为代表的技术创新，在帮助主机厂减少车辆零部件、节省生产成本的同时，也使得众多车主/承保方在某个局部零部件出现问题时，不得不整体替换零部件，承担更高昂的维修费用。

就这样，险企的收益和特斯拉的产品路线之间产生了无法调和的矛盾。无奈之下，特斯拉正式推出自己的车险产品——Tesla Insurance。这一产品基于特斯拉积累的大量数据和分析，提出“保费定价基于个人驾驶记录和通常影响个人保险费率的其他因素”的策略。

拆解来看，特斯拉会将驾驶员急刹车频率、驾驶员急转弯频率、驾驶员跟车过近频率、驾驶员双手同时离开方向盘次数等驾驶员行为指标数据代入算法之中，预估驾驶员未来发生安全事故的概率。

由此，特斯拉将得出一个月度安全分数——分值越高，驾驶习惯越安全的人，缴纳的保费越低。反之，分值越低，驾驶习惯越不安全的司机，缴纳的保费就越高。

马斯克显然对这个UBI车险寄予厚望。

2019年，特斯拉刚刚通过收购马克尔公司获得保险经纪牌照。马斯克就在第二年Q3财报会上直言：“保险将成为特斯拉的主要产品，保险业务价值将占整车业务价值的30%至40%。”

虽然最新财报中，特斯拉并没有披露Tesla Insuranc的具体营收数据。但截至2022年11月，特斯拉自营汽车保险服务已覆盖了美国佐治亚州、科罗拉多州、马里兰州等12个州。

与之对比，虽然比亚迪在减少车辆零部件这条路上没有特斯拉激进。但在整车制造的生产逻辑上，二者有不少相通之处。

近年来，比亚迪新能源车的底盘模块化与集成化程度正在不断提高。比亚迪E3.0平台便是底盘集成化的产物——这一平台通过将传统分立部件集成为三合一、五合一甚至八合一的集成化结构件，提高汽车的生产效率并降低整车成本。

纯粹按产品路线推演，比亚迪也可能会像特斯拉一样被传统保险定价模式“绑架”，产生自定义车险产品的需求。

再加上市场空间的刺激，比亚迪跟随特斯拉的车险模式，不失为一种选择。

03头部车企：撬开“车险大门”的野蛮人

事实上，国内新能源车险一直被认为需要升级。

据中国银保信统计，2021年新能源车险的单均保费比传统燃油车高21%左右，整体在出险频率、案均赔款上均高于传统燃油车。而在一体化压铸等工艺的不断渗透趋势下，赔付率很可能将持续走高。

这种情况下，险企、车主和车企的利益难以达成一致。对险企来说，只有提高保费或者持续扩大售卖范围，才能维稳新能源车险利润。但对车主而言，因车型而提高保费，显然也不算公平。而如果客户因购买自家的新能源产品而付出过多溢价，同样不利于车企的销售。

于是，能按照行驶数据灵活定价的UBI模式，被视作打破矛盾的解药。

有数据显示，UBI车险前几年已在欧美国家得到推广。在意大利，UBI的渗透率早前已达16%，欧洲的整体渗透率也达到了5%。美国的UBI渗透率虽不是第一名，但是UBI保费规模位列全球第一，2020年达到了2000万份。

在国内，UBI热潮也曾昙花一现。2013年，中国人保首次和第三方企业一起尝试UBI项目，随后平安、太保、阳光、安盛天平等国内大型险企也跟随UBI风口。2015年，随着《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》出台，约有数十家UBI车险创业公司随之涌现，其中更有不少斩获数千万元融资。

但好景不长，由于监管不明朗、数据分析不准确、计分不灵活、数据保护落后等原因，导致当时UBI的定价和理赔方式并不合理，车险也成效甚微。再加上2018年左右投资进入下行周期，UBI车险公司纷纷销声匿迹。

五年后，随着新能源成为刚需，产业链日渐成熟，大型车企成为落地UBI的最佳人选之一。

推广UBI保险的第一个前提是驾驶数据的丰富性——只有拥有规模足够、种类众多的数据，根据行车用量和驾驶习惯定价的UBI模式才能成立。也就是说，只有数字化技术过关，销量领先的车企龙头，才可能够得上这一门槛。

特斯拉自然属于这一行列。

“特斯拉的车辆都是联网的，可以看作是‘轮子上的计算机’。”特斯拉CFO扎奇·柯克霍恩曾对外表示。

对比险企和第三方服务商常需要安装专用设备以收集数据，特斯拉无需在用户车内安装专门的设备来收集驾驶数据，而通过特斯拉车辆本身所搭载的传感器与安全评分系统就能直接收集驾驶行为和行驶里程数据。

相比传统保险，这种方式更能获得时刻更新的新鲜数据，有利于灵活定价。

比亚迪同样具备数据优势。

在比亚迪收购易安财险的消息刚传出时，就有险企人士对外表示，比亚迪布局新能源汽车全产业链，车辆各环节数据非常丰富，十分利于开发UBI车险。

而同为车险竞争者的保险公司，推广UBI的动力却可能没有想象中大。

UBI模式的一个特点是，驾驶行为越安全的车主保费越低。如果险企在车险上All in UBI，那么车主很可能降低保费，影响险企收入。

再加上，当特斯拉、比亚迪等新能源车企推出UBI，可能会吸引数量较多、驾驶行为安全系数高的车主。而流向险企的车主或驾驶风格较为“激进”，这会使得险企的基本保费池子不够，难以对这部分客户进行赔付。

总结来看，无论从技术还是商业维度，头部新能源车企和UBI车险，都具备彼此搭配的合理性。

倘若政策进一步明晰，从特斯拉到比亚迪，蓄势待发的车企，眼看就会成为撬开车险业大门的野蛮人。

参考文献：

马斯克要颠覆汽车保险？UBI车险真有那么神吗？，智东西

比亚迪正式拿下财险牌照，全资接盘易安财险获批，界面新闻

元PLUS提车，送给自己35岁的生日礼物

在等车快四个月（差两天）的时候，我的元胖子终于到了，正好赶上我生日的前一天。车是白色的，但不是那种纯白色，在太阳照不到的地方，颜色更像水泥灰。

一、 先说一下价格和各种花销：

1.订的是430公里尊贵型，裸车价格14.48万，因为之前订金已付2000，所以刷卡是14.28万

2.保险3722元。本来出的是3900元，但是有个驾乘险什么的，我认为没有用，我就没要，三者是200万的，具体的保单，我发下面图片，给大家作为参考。

商业险

强制险和车船税

3 上牌押金500元。

本来销售想让我在店里上牌，上牌费用是500元。贷款提车的上牌费1000元，而且必须让4S店上。我说不方便，全款提车，我提前打听好了，可以不再店里上牌。她说要收3000押金，如果不在她那上牌。我说可以。但是到提车那天，就收了500元，而且表示上完牌以后，退给我。这里有个小细节，她忘了把车辆出厂合格证给我，导致我还得等着，白跑一趟。目前还在等邮寄中。

第一次去，说我没有完税证明，销售没有告知，我去了税务报税走手续，本来新能源车不上税，什么都不要管。

第二次去没有车辆合格证，销售没给我，等她邮寄。居然TMD的是到付，你信么？？[发怒][发怒]

后来给我邮寄的车辆合格证

第三次，车管所电脑查4S店那边没有归档，又得把合格证给她邮寄回去，她那边操作完我在等她邮寄回来，在去车管所。我想投诉她，有人有意见么？

车管所电脑显示临牌没有归档

我现在都认为她是不是故意来捣乱的 ，就因为我要求不再他们店里上牌。[发怒]

4.临牌费用50元。

现在4S店跟交管部门应该是连锁的，店里可以直接打临牌，可以使用半个月，50元。我记得以前在交通局那里自己办事15 还是20的，也有可能现在涨价了。

以上，就是我全部的提车款项。144800+3722+50=148572元，车管所上牌费用应该是200元，等办完了再说。

二，车辆驾驶感受及电耗情况

整体驾驶感受平顺。4S店距离我家大概是80公里左右，当天下午提完车直接开回来的。

到家车辆显示行驶82公里，续航里程从交车时候的427公里变成到家后323公里。大概整体续航是打了八折，考虑行驶路口大概是40公里城市快速路+40多公里高速，整体续航表现应该是没问题。

提车回来当天的电耗。走了高速

车辆在80以下的城市快速路行驶整体行驶静谧，电门轻快，车辆行驶平顺，动力响应也很积极。高速路段，当天我最高开到122公里每小时。风噪不是一般的大，这点差评，虽然之前也有过准备，但是确实根据的油车差距明显，（家里是俩奥迪）当然，考虑价格因素确实也是可以理解。高速路段，路感也是不清晰，车辆指向性有点皱，尤其是打方向盘的感觉上，也可能是新车我得适应。总体来说就是，高速驾驶感受一般，其余很好。

另外，开车时拐弯掉头时，由于车头两侧是叶子板附近是隆起的来的 感觉是，有点把握不好量，但车机大屏能直接显示出盲区，摄像头的高科技功劳。好评。后期应该会跟着车辆的熟悉，也许就不别扭了。

还有刹车这部分，可能是我开的不快，感觉信心还是有的，没有向网上评测的那么不堪。跟德系车和日系车比较，刹车的脚感适中，刹车行程也介于两者之间。

目前这两天一直在城市里开，所以电耗就下来了。现在变成11.5度/百公里

三、外观及内饰

这块内容基本是仁者见仁，智者见智。外观我是可以接受好评，因为当时选车时，主要在元胖子和埃安Y之间犹豫，喜欢埃安Y 的大空间，但又不喜欢他那张扬的外观。所以选的元胖子。但是元胖子的内饰那真的是太个性了，健身房内饰设计，什么杠铃片出风口，琴弦门板，还有开门的方式。很惊艳，但是也说不上多喜欢。

内饰很有设计感

四 空间

具体参数我也不报了，说一下具体的感受吧。我身高183CM，体重140斤，对，不是140公斤。前排无压力，不顶头，后排也够用腿部还有两拳。但是开车时确实出现了右腿蹭腿的感觉，因为空调出风口左右两侧有个圆型的设计。

储物空间的设计，说实话一般，手套箱不大，扶手箱很大，无线充电和下面的空，放手机很好，但拿的时候有点别手。后备箱因为没有备胎，空间不小，可以选择把背板放上面或者下面，这个设计走心了。两侧留了小网兜，不错。

五，车机交互

好评。小迪的灵敏度堪比家里的小爱音响和小度音响，很多盲操基本没问题。整体上感觉操作逻辑就是一款安卓的手机，上手难度不大。

六、充电问题

新车到现在我还没有充过电，充电的情况后续我继续分享。

七、充电桩的申请安装

1.比亚迪APP上私桩报装。

充电桩我已经在比亚迪软件上申请，过了一个多小时也有人联系我，加了微信和微信群。相关的注意事项和需要的东西，也都告知。

2.供电局或着物业填表。

目前是我通过我家的房子和我爸妈的房子对比，绝定把充电站安在我爸妈的车库那里。因为那里的电直接归城区供电所管理，他们负责安装表箱和电表（免费），不需要个人提供，而且可以是峰谷电价。晚上22：00----早上8：00，是3毛，其余时间是5毛。需要的 手续是有一个车位充电桩安装施工用电申请，这个供电所提供，你拿着去物业公司签字盖章，然后你把车位的产权或者租赁证明给他们复印，还有申请人的身份证复印件，还有车发票的复印件交与他们等待他们施工。

3.他们施工完后，联系比亚迪的充电桩安装，目前告知大概需要5天。我还没到这步。

这块，我说一下，为啥安装在了我爸妈的小区，第一点大前提很近，省着我在买车位。我自己的房子就一个地下车位，家里还一辆车。安装在这的话，不买也得租一个，费用不低，安我爸妈那里，走着去大概也就7、8分种的样子。那的车库外面还有很多公共车位，免费的。就在楼下，晚上回来晚了需要抢车位游戏。[呲牙]

第二点，我自己家的房子不执行峰谷电价，统一5毛2。另外，电得从地下配电室取，到我车位那好远，大概走线，我目测得60米线和管。能不能装还得物业同意。还得签署一堆免责协议，物业公司得把自己择出去，电表之类的还得自己准备，他们只管收钱。所以我就没在这装。

感谢阅读，目前想分享的就这么多，大家还想了解关于这台元胖子的那些问题，评论区留言，我继续分享。